株式会社富士キメラ総研は、2020年は自動車生産台数の減少により縮小するものの、電動自動車の普及やADAS/自動運転システムの搭載増加により早期の回復・拡大が期待される、車載ECUの世界市場を調査し、その結果を「車載電装デバイス&コンポーネンツ総調査 2021 下巻 ECU関連デバイス編」にまとめました。
この調査では、パワートレイン系ECU、HV/PHV/EV/FCV系ECU、走行安全系ECU、ボディ系ECU、情報系ECU、スマートセンサー/アクチュエーターの世界市場を国・地域別に調査・分析するとともに、それらを構成するセンサー、半導体、回路部品など30品目のデバイス市場についても捉えました。
なお、本記事以外にも、より詳細な市場構造、市場シェア、参入企業動向などをお知りになりたい方は、「車載電装デバイス＆コンポーネンツ総調査 2021 下巻」をご購入の上、ご覧いただければ幸いです。
「車載電装デバイス＆コンポーネンツ総調査 2021 下巻」の全体サマリー
１．車載ECUの世界市場
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2020年見込 |
2019年比 |
2030年予測 |
2019年比 |
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パワー |
1兆1,351億円 |
78.1% |
1兆3,340億円 |
91.8% |
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HV/PHV/ |
5,812億円 |
100.1% |
2兆3,877億円 |
4.1倍 |
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走行安全系 |
1兆6,824億円 |
81.3% |
2兆8,674億円 |
138.5% |
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ボディ系 |
1兆7,340億円 |
78.1% |
2兆379億円 |
91.7% |
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情報系 |
1兆3,742億円 |
85.7% |
3兆4,117億円 |
2.1倍 |
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スマートセンサー |
8,851億円 |
90.9% |
3兆5,433億円 |
3.6倍 |
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合 計 |
7兆3,920億円 |
83.0% |
15兆5,819億円 |
175.0% |
※市場データは四捨五入しています
2020年の市場は、新型コロナウイルス感染症流行の影響による自動車生産台数の減少から、前年比17.0%減が見込まれます。電動自動車の需要が増加したためHV/PHV/EV/FCV系は微増となりますが、他カテゴリーはそれぞれ前年比10～20%の縮小になるとみられます。
2021年の市場は、HV/PHV/EV/FCV系が引き続き市場をけん引し、他カテゴリーも市場回復に向かうことによって、前年比11.7%増の8兆2,548億円が予測されます。
今後は、自動車生産台数の増加に加えて、電装化や電動化、自動運転技術の向上を背景に、HV/PHV/EV/FCV系の大幅な伸びや、スマートセンサー/アクチュエーターの需要増加、また、情報系や走行安全系の堅調な伸びが期待されます。一方、内燃車での需要が大きいパワートレイン系は2030年においても2019年の市場規模を下回るとみられます。
２．車載ECU構成デバイスの世界市場
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2020年見込 |
2019年比 |
2030年予測 |
2019年比 |
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10兆9,308億円 |
82.3% |
18兆2,660億円 |
137.5% |
2020年は、各カテゴリー(センサー、半導体、回路部品、その他)で需要が減少したため、市場は前年比17.7%の縮小が見込まれます。2021年以降の市場は、自動車生産台数の回復に伴い拡大に向かうとみられます。2030年はすべてのカテゴリーで2019年を上回り、市場は18兆円を超える規模に拡大すると予想されます。
半導体や回路部品はECUの搭載に伴うマイコンや周辺回路部品の増加によって、今後の大幅な伸びが予想されます。特に、半導体ではIGBT/SiCパワーモジュールやバッテリー監視IC、回路部品では車載リレー(SMRタイプ)やフィルムコンデンサーの伸びが大きいです。センサーはADAS/自動運転システムの高機能化によって自動車1台当たりの搭載数が増えており、今後はセンシングデバイス向けのセンサーICや電動駆動システムで使用される電流・電圧検知用のセンサーICが大きく伸びるとみられます。
◆注目個別市場サマリー
１．情報系
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2020年見込 |
2019年比 |
2030年予測 |
2019年比 |
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全体 |
1兆3,742億円 |
85.7% |
3兆4,117億円 |
2.1倍 |
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V2X-ECU |
137億円 |
85.6% |
1,126億円 |
7.0倍 |
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ドライバーモニタ |
54億円 |
2.5倍 |
1,576億円 |
71.6倍 |
※V2X-ECUとドライバーモニタリングシステムECUは全体の内数です
ドライバーや乗員に情報を伝達するシステムのECU、および車外/車内通信システムで使用されるECUを対象としました。
2020年は、自動車生産台数の減少の影響を受け、多くの品目で需要が縮小したため、市場は前年比14.3%減が見込まれます。しかし、自動車のコネクテッド化や自動運転化の進展を背景に、外部との通信手段として情報系機器の搭載が増加するため、生産台数の回復により2021年の市場規模は2019年を上回ることが予想され、以降も堅調な拡大が期待されます。
コネクテッド化の進展に伴いIVIやV2Xなど外部との通信を行う機器の需要増加が予想され、それらに関連するECUの需要も増えるとみられます。また、ADAS/自動運転システムの搭載に伴いドライバーへの情報伝達を行うHUD(ヘッドアップディスプレイ)をはじめとした表示機器や、ドライバーの状態を検知するドライバーモニタリングシステムの需要増加により、関連するECUの伸長も期待されます。
２．スマートセンサー/アクチュエーター
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2020年見込 |
2019年比 |
2030年予測 |
2019年比 |
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全体 |
8,851億円 |
90.9% |
3兆5,433億円 |
3.6倍 |
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レーダーセンサー |
3,922億円 |
84.6% |
1兆4,796億円 |
3.2倍 |
※レーダーセンサーは全体の内数です
センサー/アクチュエーター側にマイコンを実装した基板を搭載し、信号処理機能を持たせたセンサー/アクチュエーターモジュールを対象としました。ECU搭載数の増加に伴う搭載スペース確保の課題への対応として、機電一体化やワイヤハーネスの削減による課題解決が進められており需要が高まっています。
2020年の市場は、前年比10%近い減少となりますが、2021年以降は拡大するとみられます。ADAS/自動運転システムの高度化を背景にセンサー類の搭載数が急増しており、特にLIDARやレーダーセンサーは今後大幅な伸長が予想されます。また、世界的な電動自動車へのシフトによって、電動ポンプ類や電動ターボチャージャーなどのアクチュエーターの需要が増えるとみられます。
３．バッテリー監視IC
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2020年見込 |
2019年比 |
2030年予測 |
2019年比 |
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267億円 |
107.2% |
1,170億円 |
4.7倍 |
バッテリー監視ICは、バッテリーを安全に効率良く使用するためバッテリーパック内に直列に接続されたセルの電圧/充放電電流の計測や電圧の均等化を行うICです。IC1個でバッテリーセル4から16の監視が可能であり、バッテリーマネジメントシステムに8から10個程度搭載されています。
2020年の市場は、前年比7.2%増の267億円が見込まれます。二次電池を搭載する車両のバッテリー監視に必要となるため、EVやPHVなどで搭載されるバッテリーセル数の増加に伴い、堅調な市場拡大が予想されます。特に、中国ではバッテリー監視の強化が義務付けられており、バッテリーセルのハードと管理ソフトの状況を監視するため、高性能品の需要が高まるとみられます。
一方で、コストダウンのため、バッテリー監視ICの高機能化を進めIC1個当たりのバッテリーセル監視数を増やす方向性もみられます。また、バッテリーの大容量化が進み、自動車1台当たりのバッテリーセル搭載数の増加が抑えられるようになると、市場拡大が緩やかになる可能性もあります。
【参考】本記事で使用した「車載電装デバイス＆コンポーネンツ総調査 2021 下巻」に掲載している調査対象市場
ECU
- パワートレイン系
- HV/PHV/EV/FCV系
- 走行安全系
- ボディ系
- 情報系
- スマートセンサー/アクチュエーター
ECU構成デバイス
センサー
- 圧力センサー
- 磁気センサー
- 温度センサー
- 流量センサー
- ガス濃度センサー
- 加速度/角速度センサー
- イメージセンサー
- 電流センサー
半導体
- 車載マイコン
- SoC/FPGA
- DC-DCコンバーターIC
- リニアレギュレーター
- ドライバーIC
- MOSFET/IPD
- IGBT/SiCパワーモジュール
- セルラーモジュール
- メモリー(DRAM/NAND)
- バッテリー監視IC
- 車内LANトランシーバー
回路部品
- アルミ電解コンデンサー
- 積層セラミックコンデンサー
- フィルムコンデンサー
- チップ抵抗器
- インダクター
- タイミングデバイス
- 車載リレー
その他
- プリント配線板
- 半導体パッケージ基板
- ワイヤハーネス
- 車載コネクター
◆本記事は「車載電装デバイス＆コンポーネンツ総調査 2021 下巻」より一部取り上げ、主要なポイントを抜粋しました。調査レポートの目次や調査サマリーなど詳細はこちらでご確認いただけます。