「外食デリバリー＆テイクアウトサービス市場の将来展望 2019」の全体サマリー

１．外食デリバリー、外食テイクアウトの国内市場

デリバリー

デリバリーによる提供を付加価値として、宅配ピザや宅配ずしなどの宅配専門店がハレの日や接待などの特別なシーンを中心に需要を獲得し、市場をけん引してきました。宅配専門店以外では、配送ツール・スタッフ確保の問題やオペレーション効率の優先などにより、取り組みは進んでいませんでした。

2016年に入り、Uber Eatsのサービス開始やLINEを経由した注文が可能になるなど、インターネットやスマートフォンアプリを利用したデリバリー仲介サービスが本格化しました。利便性の高さやメディア露出などにより、首都圏を中心に消費者の利用は大きく増えています。また、これまで配送ツール・スタッフ確保の問題によりデリバリーに取り組めていなかった企業が仲介サービスを利用して展開する動きが進み、市場は拡大に転じました。

2017年以降も積極的なプロモーションやデリバリーエリアの広がりなどにより、市場は拡大を続けており、2019年の市場は2,936億円が見込まれます。

業態別では、そば・うどんやすしなどは従来から一定の出前需要をもっていますが、現在は宅配専門店である宅配ピザや宅配ずしなどの規模が大きいです。急激に伸びているのはファストフードであり、ハンバーガーやカレーショップの好調に加え、牛丼が大きく伸長しています。また、ファミリーレストランでは総合ファミリーレストランが積極的なプロモーション活動により好調です。ラーメンやステーキは2019年以降の伸びが期待されます。

テイクアウト

外食店による持ち帰り専用容器での提供や、ランチタイムの弁当販売などを対象とします。日常的に利用されるサービスであり、ハンバーガーやチキン、牛丼などのファストフードが市場の8割近くを占めます。

規模の大きいハンバーガーが苦戦していたため2014年、2015年の市場は低調でしたが、2016年はハンバーガーの復調や牛丼や回転ずしの好調により、市場は2015年比1.6%増となりました。2017年以降はインターネットやスマートフォンアプリを利用した予約システムを導入するチェーンが増えています。これらの予約システムは店舗での注文が不要なほか、電子決済機能との連動による利便性の高さが消費者に受け入れられており、市場は拡大を続けています。軽減税率が適応されるテイクアウトの税率8%は割安なイメージがもたれているため、利用増加の追い風になるとみられます。

業態別では、ファストフードのハンバーガーやチキン、牛丼、回転ずしなどの規模が大きいです。また、宅配専門店の宅配ピザは人手不足などからテイクアウトに注力しているため、堅調に伸びています。

◆注目個別市場サマリー

１．牛丼（ファストフード）

デリバリー

大手チェーンでは、デリバリーの最低注文価格とイートインやテイクアウトの販売価格との折り合いが難しかったため、2016年頃までほとんど実施されていませんでした。

しかし、2017年の初頭に「吉野家」が、9月に「松屋」がデリバリーを開始し、2018年には対応店舗を大幅に増やしたことにより、市場は大きく拡大しました。2019年に入り、各チェーンがUber Eatsを利用したサービスを進めており、最低注文価格が設定されていないことや、大規模なディスカウントキャンペーンなどにより好調で、市場は2018年比31.0%増が見込まれます。

テイクアウト

テイクアウトは店舗の利用しづらさを感じる女性層などの需要を獲得し、一定の市場規模を維持してきました。

2018年は一部のチェーンが価格改定の影響により苦戦したものの、他チェーンは比較的好調だったため、市場は2017年比1.0%増となりました。2019年は上位チェーンがテイクアウト利用拡大に向けた取り組みを進めており、テイクアウト限定の値下げなどプロモーション面で積極的な展開がみられます。また、キャッシュレス決済の広がりも利用を後押しし、2018年比2.4%増が見込まれます。

２．ラーメン（ファストフード）

デリバリー

個人の中華料理店では古くから出前が狭い商圏で行われてきましたが、麺がのびる、スープが冷める、こぼれる恐れがあるなどのメニュー特性から、ラーメンを主なメニューとする店舗を中心にデリバリーには消極的なケースが多い状況でした。

しかし、2018年後半から「日高屋」が、2019年には「幸楽苑」が出前館のデリバリー仲介サービスを利用開始するなど、大手チェーンを筆頭にデリバリーが本格化しています。提供に際して麺とスープを別容器にするなど配送ノウハウ向上により順調に利用者も増えており、今後の市場拡大が期待されます。

テイクアウト

餃子やからあげなどのサイドメニューが中心ですが、一定規模の需要があり、今後も堅調な拡大が予想されます。また、一部のチェーンがテイクアウト予約システムを導入しており、利便性の高さから利用者の増加が期待されます。

【参考】本記事で使用した「外食デリバリー＆テイクアウトサービス市場の将来展望 2019」に掲載している調査対象市場

ファストフード(FF)

• ハンバーガー
• ラーメン
• 牛丼
• プレミアムハンバーガー
• カレーショップ
• 天丼・天ぷら
• チキン
• ステーキ
• スタミナ丼
• ドーナツ
• クイックパスタ・ピザ
• とんかつ・かつ丼
• サンドイッチ
• 回転ずし
• 定食チェーン

ファミリーレストラン(FR)

• 総合FR
• イタリアFR
• ステーキ・ハンバーグFR
• 和風FR
• 中華FR
• チャンポンFR

専門料理・料飲店

• 西洋料理
• 餃子専門店
• 串カツ・串揚げ専門店
• 日本料理
• エスニック料理
• 東洋料理
• 居酒屋・炉端焼

宅配専門店

• 宅配ピザ
• 宅配中華料理
• 宅配釜飯
• 宅配ずし

注目企業事例

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◆本記事は「外食デリバリー＆テイクアウトサービス市場の将来展望 2019」より一部取り上げ、主要なポイントを抜粋しました。調査レポートの必要な部分だけをご利用になりたい方は、こちらの市場調査データサービスでご確認いただけます。