2019.11.28

小型モータ世界市場予測。電装化と5Gが市場の拡大をけん引

株式会社富士経済は、5Gに対応したサーバーや通信基地局の需要が増加する情報・通信分野や、電装化が進む自動車分野での伸長が期待される小型モータの世界市場を調査しました。その結果を「精密小型モータ市場実態総調査 2019」にまとめました。なお、市場は生産ベースで算出しています。

なお、本記事以外にも、より詳細な市場構造、市場シェア、参入企業動向などをお知りになりたい方は、「精密小型モータ市場実態総調査 2019」をご購入の上、ご覧いただければ幸いです。

「精密小型モータ市場実態総調査 2019」の全体サマリー

１．小型モータ7品目の世界市場

2019年見込	2018年比	2025年予測	2018年比
3兆2,795億円	96.3%	3兆8,107億円	111.9%

小型モータは世界経済の低迷を受け、主な採用分野である自動車電装、情報・通信機器、家電、空調・住設分野で需要が減少しているため、2019年は市場縮小が見込まれます。2020年は米中貿易摩擦の改善により製造業での設備投資の増加や自動車市場の回復、5G関連設備で需要が増加し、市場は拡大に転じるとみられます。その後は引き続き5Gに対応したサーバーや通信基地局向けが増加する情報・通信機器分野、自動車電装分野、新興国の産業化進展により業務分野や産業分野などでの伸長が期待されます。

２．【自動車電装分野】車両タイプ別車載モータ搭載数

	2018年	2025年予測	2018年比
内燃車	60億2,756万個	53億9,400万個	89.5%
PHV・HV	2億1,590万個	6億7,800万個	3.1倍
EV	7,530万個	4億5,350万個	6.0倍
合計	63億1,876万個	65億2,550万個	103.3%

自動車市場はPHV・HV、EVの市場拡大に伴い、小型モータの市場もPHV・HV、EV向けが伸長するとみられます。

◆注目個別市場サマリー

１．DCブラシ付モータ、DCブラシレスモータ

DCブラシ付モータは、整流子とブラシにより機械的に電流の流れる方向を切り替えることでトルクを生み出す基本的なモータです。幅広い用途で採用されており、近年は電装化の流れを受けて自動車分野の需要が中心となっています。2019年は中国における自動車電装分野の需要低迷により、市場は縮小が見込まれます。中長期的には自動車電装分野を中心に家電、業務、産業分野などでも、省エネ性の向上を目的に採用が進むとみられます。

DCブラシレスモータは整流子とブラシがなく、磁気センサーと電子回路で駆動するモータです。省エネ性の高さ、長寿命、低騒音といったメリットからエアコン向けなどの空調・住設分野やパワーステアリング、電動ブレーキ向けなどの自動車電装分野の需要が中心となっています。2019年は自動車市場の停滞に伴い、伸びが鈍化するとみられますが、2020年以降は省エネ規制によりエアコンや自動車向けにおいてACモータからのシフトが進み、市場は拡大するとみられます。2025年にはブラシ付きモータの市場規模を超えていると予測されます。

２．ファンモータ

2019年見込	2018年比	2025年予測	2018年比
4,725億円	97.6%	5,685億円	117.5%

ファンモータはブラシレスモータの中でも冷却・排熱を目的とするものです。ノートパソコンの市場拡大を受けて大きく伸長してきましたが、タブレット端末の普及により需要は落ち着き、横ばいから縮小で推移してきました。近年は冷却ニーズの高まりを受けて家電分野や自動車電装分野を中心に市場が再び拡大しています。家電の需要は堅調で、それに伴いファンモータも伸長するとみられます。自動車電装分野は特に注目され、HVやEVの普及に伴い冷却ニーズが高まり、エンジン回りなどで採用が進むとみられます。また、情報・通信分野ではノートパソコン向けが横ばいで推移するとみられますが、サーバー向けは通信需要の増加に加え、今後5Gの普及により通信データ量が大きく増加することから堅調な需要があります。

３．モータ制御用マイコン・ゲートドライバIC

	2019年見込	2018年比	2025年予測	2018年比
全体	4兆4,500億円	97.3%	5兆4,300億円	118.7%
自動車電装分野向け	3兆3,000億円	97.1%	4兆1,000億円	120.6%

※自動車電装分野は全体の内数です

モータの駆動・制御に使われる半導体製品を対象としました。モータは半導体で制御を行うもの、エンコーダで制御を行うもの、制御をおこなわずオン・オフのみでモータを駆動するものに大別されます。オン・オフのみでモータを駆動するのではなく、マイコンやゲートドライバを使ってモータ制御をおこなう需要が増加しており、市場は堅調に拡大するとみられます。用途別では自動車電装分野での需要を中心に、家電分野などで採用が進むとみられます。インテリジェントパワーモジュールを主に採用するエアコンやマイコン制御を行う洗濯機、掃除機、冷蔵庫の伸長に伴い、需要が増加するとみられます。

４．フェライト焼結磁石

	2019年見込	2018年比	2025年予測	2018年比
全体	5,600億円	96.6%	6,600億円	113.8%
小型モータ向け	1,170億円	99.2%	1,380億円	116.9%

※小型モータ向けは全体の内数です

フェライト焼結磁石は低価格で高い保磁力や減磁のしにくさ、優れた耐食性などの特性が評価されており、モータのみならず幅広い用途で採用が広がっています。モータ向けでは小型・小容量のモータを中心に需要が増加しており、今後も自動車電装分野をはじめ、最終製品の小型化に伴い家電や事務機器向けモータなどで採用が進むとみられます。

５．ネオジム焼結磁石

	2019年見込	2018年比	2025年予測	2018年比
全体	5,000億円	98.0%	5,800億円	113.7%
小型モータ向け	480億円	99.0%	440億円	90.7%

※小型モータ向けは全体の内数です

ネオジム鉄ボロン(Nd2Fe14B)の焼結磁石をネオジム焼結磁石とします。ネオジム焼結磁石は高特性で、フェライト焼結磁石と比較すると価格が高いです。参入企業は日系では基本特許を持つ日立金属をはじめ信越化学工業やTDK、大同特殊鋼などが挙げられます。中国系ではBeijing Zhong Ke San Huan Hi-Techなどが挙げられ、技術開発が進んでおり市場では中国系企業の存在感が増しています。小型モータ向けは縮小していくものの、電装化の進む自動車分野や風力発電向けなどを中心に幅広く採用が進み、全体市場は拡大していきます。

【参考】本記事で使用した「精密小型モータ市場実態総調査 2019」に掲載している調査対象市場