2019.12.02

ディスプレイデバイス世界市場予測。2024年に14.8兆円規模へ拡大

株式会社富士キメラ総研は、直近は面積ベースで増加するも単価下落などによる縮小が続き、2020年以降はAMOLEDがけん引し拡大が期待されるディスプレイデバイスの世界市場を調査しました。その結果を「2019 ディスプレイ関連市場の現状と将来展望下巻」にまとめました。

この調査では、ディスプレイデバイス11品目とその用途のアプリケーション14品目、ディスプレイメーカー11社の動向を分析しました。

なお、本記事以外にも、より詳細な市場構造、市場シェア、参入企業動向などをお知りになりたい方は、「2019 ディスプレイ関連市場の現状と将来展望下巻」をご購入の上、ご覧いただければ幸いです。

「2019 ディスプレイ関連市場の現状と将来展望下巻」の全体サマリー

ディスプレイデバイスの世界市場

2018年の世界市場は、中小型AMOLEDが枚数ベースでは増加したものの大幅な単価の下落により二桁減となったことや、大型TFTのタブレット端末向けの減少により縮小しました。

2019年は、大型TFTがTV向けパネルの供給過剰による単価下落により、また、中小型TFTがスマートフォンにおけるAMOLEDの採用増加により縮小し、市場は2018年比4.3%減の13兆1,693億円が見込まれます。なお、TFTは大型・中小型ともに苦戦していますが、AMOLEDは大型・中小型ともに好調です。大型AMOLEDはOLED-TV向けがけん引しています。中小型AMOLEDはスマートフォンでの採用本格化もあり、単価下落が進んだものの枚数ベースで二桁増が見込まれることから拡大するとみられます。このほか、中国の後発メーカーの新生産ラインの稼働、フォルダブルAMOLEDの投入など今後に向けた動きも活発です。

2020年以降も大型TFTの縮小は続きますが、中小型TFTは、スマートウォッチやヘッドマウントディスプレイ（HMD）などのウェアラブル端末、車載ディスプレイなどで需要を獲得し緩やかながらも拡大していくとみられます。市場はスマートフォンやTVを中心にほかの製品でも採用が広がるAMOLEDがけん引し、この他マイクロLEDやマイクロOLEDなどの伸びも期待されることから、2024年には2018年比7.8%増の14兆8,253億円が予測されます。

◆注目個別市場サマリー

１．マイクロLED、マイクロOLEDの世界市場

	2019年見込	2018年比	2024年予測	2018年比
マイクロLED	僅少	―	1,278億円	―
マイクロOLED	79億円	102.6%	378億円	4.9倍

マイクロLEDは、チップサイズが100μm角未満のLEDを採用した自発光ディスプレイを対象としました。

サイネージモニターなどで僅かに採用されており、今後は、輝度、コントラストが高いことから、スマートウォッチやスマートグラス、スマートフォンでも採用が期待されています。

コンシューマー向け製品の投入による市場の拡大は2022年以降に本格化するとみられます。大型はTV、中小型はウェアラブル端末（スマートウォッチ、スマートグラス）から採用が始まり、価格要求が厳しいスマートフォンは2024年頃からの採用が期待されます。

マイクロOLEDは、Near Eye用マイクロディスプレイとして、電子ビューファインダー（以下、EVF）やスマートグラスに用いられるデバイスを対象としました。

コントラストや応答性に優れることから、ミラーレス機のEVFでの採用が多いですが、今後ミラーレス機向けは微増から横ばいが予想されます。一方、スマートグラス向けは、シェアトップのメーカーが採用しているほか、他のディスプレイデバイスからマイクロOLEDに切り替えるメーカーもおり、市場の伸びが予想されます。

２．TV向けディスプレイデバイス

2019年見込	2018年比	2024年予測	2018年比
4兆4,633億円	93.7%	4兆9,431億円	103.8%

TVは買い替え需要を中心とした成熟市場であり、2019年の出荷台数は2億3,000万台が見込まれます。このうちOLED-TVは2018年比38.5%増の360万台で急速に伸びています。自発光、高コントラスト、広色域で優位性があり、2023年には1,000万台を超えるとみられます。

ポストOLED-TVとして、マイクロLED-TVの開発が進められており、2022年以降の市場本格化が予想されます。一方、LCD-TVでも、量子ドット（QD）技術、ミニLEDバックライト、デュアルセルLCDなどを応用し、高画質化が進められるとみられ、2024年時点においても9割以上はLCD-TVが占めるとみられます。

３．HMD・スマートグラス向けディスプレイデバイス

2019年見込	2018年比	2024年予測	2018年比
340億円	111.5%	3,328億円	10.9倍

2019年のHMD・スマートグラスの出荷台数は2018年比2.3%増の405万台が見込まれます。

HMDはサイズ制限が少ないためマイクロディスプレイではなくフラットパネルディスプレイが採用されています。AMOLEDやLTPS TFTなどが用いられ、AMOLEDは高コントラストで応答性に優れますが、高精細化が難しいことや供給メーカーが限られることもあり、LTPS TFTの需要が高まっています。今後もLTPS TFTの割合は上昇していくとみられます。一方、スマートグラスは小型化が必要であり、LCOSやマイクロOLEDなどのマイクロディスプレイが主に用いられています。

HMD・スマートグラスともに、将来的にはマイクロLEDの採用も予想されます。特に、透過型ディスプレイを使用するスマートグラスでは、高輝度化の要求が強く、マイクロLEDディスプレイの採用によるメリットは大きいとみられます。

４．スマートウォッチ・ヘルスケアバンド向けディスプレイデバイス

2019年見込	2018年比	2024年予測	2018年比
1,158億円	122.9%	1,471億円	156.2%

2019年のスマートウォッチ・ヘルスケアバンドの出荷台数は2018年比20.4%増の1億2,760万台が見込まれます。なお、ヘルスケアバンドはディスプレイ非搭載製品も含まれます。

スマートウォッチ・ヘルスケアバンドでは、軽量や薄型などを実現するためにOLEDが採用されており、スマートウォッチではAMOLED、ヘルスケアバンドでは低価格なPMOLEDの採用が多いです。

ヘルスケアバンドでは、中国の後発AMOLEDメーカーのプラスチックAMOLEDの増産により、PMOLEDからAMOLEDへの切り替えが加速しています。スマートウォッチでは、OLEDと比較して消費電力が低く、屋外視認性に優れることからマイクロLEDが適しているとされており、今後の採用増加が期待されます。

【参考】本記事で使用した「2019 ディスプレイ関連市場の現状と将来展望下巻」に掲載している調査対象市場