・近年、物流・製造・介護といった現場で深刻化する人手不足を背景に、人間の身体的な作業を代替・拡張する「フィジカルAI」が急速に注目されている。

・フィジカルAIとは、ロボットなどのハードウェアを通じて「現実の物理空間で動作」するAIであり、生成AIがサイバー空間内で完結する一方で、フィジカルAIはセンサーなどで現実環境を認識・学習し、物理的なタスクを自律的に実行する。

・日本政府も2026年度予算においてAI・半導体分野へ総額1.2兆円を投資し、そのうち約3,800億円をフィジカルAI関連に充当するなど、官民一体で開発・実装を推進している。また2026年3月には、AIとロボティクス技術を融合させ、人手不足の解消やロボット産業の国際競争力の強化（2040年に20兆円市場の獲得を目指す）を目的とした国家戦略「AIロボティクス戦略」を発表している。

・本市場調査資料は、フィジカルAIによる日本経済の持続的成長と社会課題解決、フィジカルAIにおける国際競争力確立をドライブさせるため、フィジカルAIのエコシステムの市場動向／市場予測（世界／日本）を包括して分析していく。

・また、フィジカルAIのバリューチェーンにおいて、日本企業が国際競争力を確立できるレイヤーや、社会実装において優先的に取り組むべき分野を分析する。

• フィジカルAIを構成するエコシステムの世界／国内市場成長予測分析
• 日本企業の国際競争力を確立／バリューチェーにおいてターゲットとすべき市場の抽出
• 国内のアプリケーション（社会実装）の成長予測と優先的に取り組むべきアプリケーションの抽出

調査対象分野

エコシステム分析編
カテゴリー別（7分類）

■センシング（認知）
・センサー（カメラ／LiDAR／力覚／接触…）
■AIモデル（判断）
・基盤モデル（LLM／VLM／マルチモーダル…）
・世界モデル（環境予測／因果推論…）
■ハードウェア（行動）
・ロボット（FAロボット、サービスロボット、ヒューマノイドロボット…）
・AMR／自律移動／ドローン
・その他生産機械（建機、農機…）
・業務用機械（改札機、エレベーター、無人レジ…）
■コンピューティング
・半導体（チップ／アクセラレータ…）
・クラウド（保存・学習）
・エッジAI（推論）
■データ基盤
・データ収集・学習
・アノテーション
・シミュレーション
・デジタルツイン
■インフラ・接続
・通信ネットワーク
・ローカル5G
・通信ミドルウェア
・ソフトウェア／プラットフォーム（ROS／ロボット管理…）
■導入・運用
・導入支援（SI・コンサルティング／組み込み／教育・トレーニング）
・運用／保守（Ops）（フリート管理／RaaS／遠隔監視、ソフトウェア更新・配布／オブザーバビリティ、RobOps…）

アプリケーション別（10分類）
製造・重工業、建設・建築業、物流・運輸業、インフラ維持・環境保全、小売・生活サービス業、医薬・福祉、農業・林業、民間警備・セキュリティ、公共安全・危機管理、国防・安全保障

国内バリューチェーン分析編（6分類）
■データ整備・学習
・センサー
・データ収集
・アノテーション
・学習
■AIモデル開発
・基盤モデル
・世界モデル
■検証・評価
・デジタルツイン
・シミュレーション
■フィールドテスト
・実機テスト
・トレーニング
■本番展開
・導入
・運用
・保守
■社会実装
・工場
・店舗
・その他

国内投資編（4分類）
■金融投資
成長資金投入／資本市場を通じた価値向上
・ベンチャー投資
・プライベート・エクイティ
・IPO（新規株式公開）
・公募（株式・投資信託）
・社債（債権調達）
■事業投資
生産・供給基盤の構築とスケール化
・事業会社の設備投資（スマートファクトリー）
・ロボットメーカーの生産／量産設備
・テック企業のインフラ／プラットフォーム
・M＆A
■技術投資
競争優位の源泉となるコア技術確立
・企業のR＆D（研究開発）
・基盤モデル開発
・シミュレーション環境
・ハードウェア基礎研究
■公共投資
社会実装の加速／産業振興
・補助金・助成金交付
・政府調達
・産業政策（成長戦略／規制整備）
・研究予算

■調査対象企業
ロボットメーカー、センサー・部品メーカー、素材メーカー、AI／ソフトウェアベンダー、データ／学習基盤提供ベンダー、システムインテグレーター、保守会社、通信会社、AI／ロボットスタートアップ、官公庁、ベンチャーキャピタル、事業会社、他

※調査実施段階で調査対象が変更になる可能性があります。

I.総括編
・市場総括
・国内産業の国際競争力分析
・実装レベル別アプリケーション分析
・エコシステムにおける投資分析

II.エコシステム分析編
■カテゴリー別
・調査対象の定義／範囲
・市場規模推移（2025～2030／2035／2040）
・国別市場規模分析（2026／2035／2040）
・市場トレンド
・主要参入企業動向

■アプリケーション別
・調査対象の定義／範囲
・市場規模推移（2025～2030／2035／2040）
・国別市場規模分析（2026／2035／2040）
・稼働ロボットの状況
・日本の国際競争力強化に向けた展開シナリオ

III.国内バリューチェーン分析編
・調査対象の定義／範囲
・業界構造／主要参入企業
・市場規模推移（2025～2030／2035／2040）
・日本の国際競争力強化に向けた展開シナリオ

IV.国内投資編
・調査対象の定義／範囲
・投資規模推移（2025～2030／2035／2040）
・国内投資における特徴／トレンド

※調査実施段階で調査項目が変更になる可能性があります。