◆注目個別市場サマリー

１．テイクアウト

CVSテイクアウトフードと量販店デリカの規模が大きく、市場の約7割を占めています。

2023年は、限定商品の投入や増量キャンペーンなどの展開により、CVSテイクアウトフードが伸長しました。新型コロナ流行により上昇した量販店デリカの中食ニーズも高止まりしており、市場拡大に繋がりました。また、原料費高騰に伴う様々な商品の値上げによる客単価上昇の影響もみられました。

2024年は、物価上昇による消費者の節約志向を取り込んで量販店デリカの伸長が予想されます。共働きや単身者、高齢者など調理の手間を省きたい世帯の増加に伴い、中食の需要は底堅く、引き続き市場拡大が予想されます。

デリカショップ、量販店デリカ

デリカショップと量販店デリカは、外食価格の高騰を受けた中食ニーズの伸びにより、近年好調です。

デリカショップは、RF1(ロック・フィールド)やオリジン弁当(オリジン東秀)など惣菜売上比率が50%以上かつ、イートイン売上比率が20%未満の店舗を対象とします。
2023年は、参入企業が高付加価値品への注力や商品増量を進め価格改定を行ったことにより、客単価が上昇し、市場は拡大しました。一方、一部の参入企業は価格を据え置きすることにより、経済性を重視する消費者の需要を獲得しました。
2024年は、インバウンドの影響を背景に百貨店デリカが好調であるほか、前年の価格改定によって客単価が上昇しているため市場拡大が予想されます。また、値上げに伴う買い控え対策として、様々なキャンペーンや付加価値商品の展開が進むとみられます。

量販店デリカは、量販店の惣菜コーナーで販売されているデリカを対象とします。
出社率が高まった2023年は、共働き世帯の需要が平日、週末ともに高まり、弁当や丼ものなど主食メニューや、すしやオードブル系の高付加価値商品が好調でした。また、食用油の価格高騰を受け、家庭内で揚げ物を調理する頻度が減り、惣菜のコロッケやからあげも伸びたため、市場は前年比4.3%増となりました。
2024年は、物価上昇によって外食を控え惣菜を購入する動きが強くなるとみられ、引き続き市場拡大が予想されます。

２．喫茶

2023年の市場は、コーヒーショップと喫茶店・コーヒー専門店の伸びが大きく、前年比7.4%増となりました。飲み物だけでなく、空間を楽しむ需要が高まっているためコーヒーショップが好調となりました。特に、新型コロナが5類に移行した5月以降、喫茶店・コーヒー専門店ではイートイン需要が急増しました。

2024年も、店舗数の増加、フェアメニューの展開などによる客単価上昇を背景に、コーヒーショップと喫茶店・コーヒー専門店が伸び、市場拡大をけん引するとみられます。また、ジュース＆ティースタンド・カフェは参入企業が積極的な店舗展開を進めているため、伸長が予想されます。

コーヒーショップ、CVSカウンターコーヒー

コーヒーショップの2023年の市場は、新型コロナが5類に移行し人流が回復に向かったことによる客数増加や、客単価の高い上位企業の出店増加を背景に拡大しました。また、原料価格高騰に伴う値上げにより客単価も上昇しており、新型コロナの流行前である2019年を上回りました。
2024年は、主要参入企業の価格改定と季節限定などフェアメニューの展開によって客単価が上昇しています。店舗数も増加しており、市場は前年比2.3%増が見込まれます。

CVSカウンターコーヒーの2023年の市場は、人流の回復で大きく拡大するとみられましたが、コーヒーショップや喫茶店・コーヒー専門店などコーヒーだけでなく空間を楽しむ業態へ需要が分散したため、市場は前年比2.3%増にとどまりました。一部では、値上げによる買い控えもみられました。
2024年も価格改定は続いており、ユーザーの買い控えが懸念されますが、参入企業は、アプリ会員向けのクーポン配布、カフェラテや高級豆を使用したブラックなど高付加価値商品の展開によって需要を取り込んでおり、市場は前年比1.3%増が見込まれます。

３．宿泊宴会場

宿泊宴会場は、ホテル(ビジネスホテル、シティホテル、リゾートホテル)、旅館、結婚式場・宴会場を対象とします。ホテル、旅館は料飲部門売上、宴会部門売上を対象とします。

新型コロナの流行の影響により、市場は2020年に大きく縮小しましたが、利用者の増加に伴い2021年以降回復に向かっています。

2023年の市場は、前年比12.3%増の5兆5,051億円となりました。円安によるインバウンド需要の急増による利用者増加や、新型コロナの5類移行により回復に向かっている披露宴、会合、パーティー需要によって拡大しました。特に、ホテルは、シティホテルの伸びが大きく、2019年の規模を超えました。旅館は、食事面での高付加価値化を強化する動きもみられました。

2024年は、前年から続くインバウンド需要に加え、国内旅行ニーズの高まりで、引き続き市場拡大が予想されます。ホテルは、大阪・関西万博に向けて外資系チェーンを中心にシティホテルの施設数が増加しています。旅館市場は、前年同様高品質な施設へのリニューアルやサービス拡充のほか、オールインクルーシブ導入により、未利用者を取り込む動きが進んでおり、2019年の規模を超えると予想されます。

【参考】本記事で使用した「外食産業マーケティング便覧 2024 No.2」に掲載している調査対象市場

料飲店

• 居酒屋・炉端焼
• やきとり専門店
• 串カツ・串揚げ専門店
• ビアレストラン
• クラフトビールレストラン
• ディスコ・クラブ
• カフェバー・ショットバー
• スナック・クラブ・パブ

喫茶

• コーヒーショップ
• 喫茶店・コーヒー専門店
• 紅茶専門店
• フルーツパーラー
• ジュース＆ティースタンド・カフェ

交通機関

• 駅構内飲食店
• 列車内食
• 機内食
• 有料道路SA・PA
• 客船食堂

レジャー施設

• ゴルフ場
• スキー場
• 健康ランド・スーパー銭湯
• レジャーランド
• 野球場
• 映画館・シネコン
• ギャンブル場
• カラオケボックス
• 複合カフェ
• 水族館・動物園

宿泊宴会場

• ホテル
• ビジネスホテル
• シティホテル
• リゾートホテル
• 結婚式場・宴会場
• 旅館

弁当・給食

• 産業給食
• 学校給食
• 病院給食
• 高齢者福祉施設給食
• 有料老人ホーム
• 幼稚園・保育所給食
• 学生食堂
• 仕出し弁当
• ケータリング

テイクアウト

• テイクアウト弁当
• デリカショップ
• 百貨店デリカ
• おにぎり
• テイクアウトずし
• ベーカリーショップ
• 量販店デリカ
• CVSテイクアウトフード
• CVSカウンターFF
• CVSカウンターコーヒー
• スイーツ店
• 百貨店スイーツ店
• シュークリーム専門店
• たこ焼き類
• たい焼き専門店

ホームデリバリー

• 宅配ピザ
• 宅配ずし
• 宅配釜飯
• 病者・高齢者食宅配

◆本記事は「外食産業マーケティング便覧 2024 No.2」より一部取り上げ、概要をご紹介しました。当該資料の目次や内容の詳細はこちらでご紹介しています。