◆当該資料の全体サマリー

１．ペットフード・用品の国内市場

2023年のペットフード市場は、原材料費や物流費の高騰が続いたことなどによる各社の大幅な値上げがプラスに作用し、前年比11.9%増となりました。特に、市場規模の大きいドッグフードやキャットフード、スナックは単価の上昇率が高く、ともに二桁伸長して市場をけん引しました。また、動物病院を主要チャネルとする療法食も値上げに加え、テレワークやペット保険加入者の増加に伴い来院機会が増えたことにより大きく伸長し、市場拡大に貢献しています。

ペットケア用品市場は、室内飼育での必需品で消耗品でもある猫砂やトイレ用シーツが2023年も実施された価格改定により伸長したことで拡大しました。しかし、各種物価高で高まるペットオーナーの節約志向から安価なPBへの需要流出もみられ、ブランド力と製品力の向上による顧客の囲い込みが課題となっています。

ペット生活用品市場は、コロナ禍に高価な高付加価値製品が多数発売されたことで拡大していましたが、2023年は節約志向の高まりによる低価格品への需要シフトが一部みられ、また、アクア関連用品が引き続き縮小したため横ばいとなりました。

今後ペットフード市場は、主にキャットフード プレミアムタイプや猫用スナック、サプリメントが伸長しながら拡大し、ペットケア用品市場とペット生活用品市場は微増推移が予想されます。

２．ペット周辺ビジネス市場は1兆5,000億円超

ペットに関わるビジネスには、ペットフード・用品販売以外に、生体や動物用医薬品の販売、ペット関連サービスなどがあり、合算するとその市場規模は2023年で1兆5,000億円超でありました。

生体市場は価格の低下、数量減少により縮小しましたが、動物用医薬品やペット関連サービスはほぼ横ばいでした。ペット関連サービスは、ペット保険をはじめ、ペットサロンやペットホテル、動物病院、ペット葬儀の5サービスを対象としました。市場が拡大したのは、ペット保険とペットホテル、ペット葬儀の3サービスで、いずれも前年比10%未満の成長でした。

◆注目個別市場サマリー

１．ドッグフード、キャットフード

ドッグフードは、飼育頭数の減少、小型犬やシニア犬の増加、各種コスト増による内容量の減少などから数量ベースでは縮小しましたが、価格改定による単価アップがプラスとなり、2023年の市場は二桁成長となりました。

犬の飼育頭数減少、小型犬やシニア犬の増加などから、数量ベースでの減少は避けられない状況が続いており、また、市場を押し上げた価格改定も一段落した感があることから、今後市場は微増が予想されます。なお、ベンチャー企業に加え、ペットフード大手なども参入する主食タイプの冷凍ペットフード(調査対象外)が存在感を増していることから、今後は競合が予想されます。

キャットフードも価格改定による単価アップが続いたことにより、2023年の市場は二桁成長となりました。為替の影響などもあって大幅な値上げを迫られた輸入ブランドは数量ベースで横ばいから減少し、国産ブランドは伸びました。また、トライアルアイテムの強化などによるブランドスイッチも見られました。

参入各社は機能性タイプやグルメタイプ、無添加などの安全性訴求タイプへの注力を続けており、製品ラインアップの拡充と高付加価値化を意識した営業戦略を進めています。また、小売店側も成長著しい猫関連製品へ注力していることから、市場は引き続き拡大すると予想されます。なお、2022年、2023年と猫の新規飼育頭数は減少しましたが、機能性フードの給餌や動物病院受診の増加によって平均寿命が伸びていることから、数量ベースでは中期的にほぼ横ばいと予想されます。

プレミアムタイプについては、犬用は飼育頭数が減少していますが、ペットの家族化に伴うプレミアムタイプへのニーズと大幅な値上げがプラスに作用し、2023年は伸びました。また、大幅な値上げを迫られた輸入ブランドから国産ブランドへのスイッチが見られました。猫用も引き続きプレミアムタイプへのシフトが進んでおり、2023年は前年比二桁伸長となりました。

２．スナック

2023年の市場は、前年比13.3%増と、2年連続して二桁成長となりました。5月に新型コロナウイルス感染症が5類に移行したことで巣ごもり需要の消失が危惧されましたが、スナック給餌の習慣化から底堅い需要がみられました。種類別にみると、キャットスナックが引き続き好調を維持しました。ジャーキー(犬用)やガム(犬用)、ビスケット(犬用)も参入各社が機能性や給餌の有用性をPRしたことが奏功し伸長しました。また、チーズや乾燥果実、野菜、デザートなどのその他(犬用)は、高まる犬の嗜好性を背景にトッピング需要を獲得し、高伸長しました。

スナック給餌の習慣化により、市場は好調を維持しましたが、犬の飼育頭数は減少しており、猫の新規飼育頭数も2年連続で減少していることから、短期的には総合栄養食タイプの普及や機能性が付与されたスナックなどの需要開拓が進められ市場が拡大すると予想されます。

３．ペット保険

2023年の市場は、依然としてオンライン経由の新規契約が活況であり拡大しました。コロナ禍にペット保険の認知度が上昇したことなどが追い風になっています。新規参入として、エイチ・アイ・エスの子会社であるエイチ・エス損害保険が「エイチ・エス損保のペット保険」を、販売代理店としてアマゾンジャパンがリトルファミリー少額短期保険の「わんにゃん安心保険」をAmazon.co.jp経由で販売を開始しました。また、オリックス生命保険もペットメディカルサポートの保険商品の販売を開始するなど、大手による販売代理店としての参入がみられました。一方で、ペット保険事業の本格展開を中止する企業や、新規契約を停止し撤退に踏み切る企業もみられました。

今後も低価格保険の増加や治療費の高額化などによりペット保険の普及が進み、市場は拡大しますが、動物愛護法改正を背景としたペットショップの減少によるメイン販売チャネルの縮小や、ペットの高齢化による損害率の悪化など厳しい市場環境が続いていることから、参入企業の淘汰が進む可能性があります。

【参考】本記事で使用した「2024年 ペット関連市場マーケティング総覧」に掲載している調査対象市場

ペットフード

• ドッグフード
• キャットフード
• プレミアムフード
• スナック
• 観賞魚用フード
• 小鳥観賞鳥用フード
• 小動物用フード
• サプリメント
• ミルク
• 療法食

ペットケア用品

• 猫砂
• トイレ/トイレ用シーツ
• オムツ
• ペット用トイレタリー
• しつけ剤
• 消臭剤/脱臭剤
• 防虫剤/殺虫剤
• シャンプー類
• イヤークリーナー
• デンタルケア用品

ペット生活用品

• 首輪/胴輪/引紐
• ベッド/マット/ヒーター
• ケージ/サークル/ゲート
• キャリー
• ブラシ/クシ
• 食器/給水器
• 玩具
• 衣類
• 水槽/周辺器具/水質調整剤
• 家庭用ペットバリカン

ペット関連注目市場

• ペット保険
• 猫用爪とぎ
• ペット用脱臭機
• 糞処理袋

◆本記事は「2024年 ペット関連市場マーケティング総覧」より一部取り上げ、概要をご紹介しました。当該資料の目次や内容の詳細はこちらでご紹介しています。