◆当該資料の全体サマリー

住宅設備・建材の国内市場

2024年度の住宅設備・建材の市場は4兆429億円が見込まれます。2022年度以降各社で価格改定が相次いでいることや、住宅設備メーカーを中心に既築向けに中・高級品の展開強化を図っていること、カーボンニュートラル社会の実現に向けた補助金制度や規制強化により省エネ性の高い、高価格品の需要が伸びていることもあり、市場は拡大するとみられます。

住宅設備では、水廻り設備や水廻り関連機器分野を中心に、既築向けで中・高級品が好調です。また、エコキュートや住宅用太陽光発電システムなど省エネ性の高い製品が伸びており、今後も新築・既築向けともに導入が進むと予想されます。建材では、断熱材は規制強化により需要が高まり、サッシは複合サッシが補助金制度を追い風に堅調に伸びるとみられます。

将来的には、人口減少や単身世帯の増加に伴う持家需要の低下などにより、新築住宅の着工戸数が減少し、市場縮小が予想されます。需要別では新築向けが減少し、2040年度には既築向けが半数を超えるとみられます。カテゴリー別では、住宅設備はメーカーが中・高級品の拡充による単価アップやリフォーム需要の開拓などを進めており、2030年度頃までは堅調な伸びが予想されます。建材は新築向けの需要が高いことから2025年度以降縮小に転じ、メーカーでは木造住宅の経験を強みとした木造建築など、非住宅事業への注力、一部メーカーが既に進出している海外市場への参入などの動きがより顕著になっていくと予想されます。

◆注目個別市場サマリー

１．断熱材

断熱材は、繊維系と発泡系の二種に分けられ、繊維系は安価ながら高性能で長年の採用実績があるグラスウールとマット状の製品が多いロックウールに、発泡系は床で多く使用される押出発泡ポリスチレンと施工性に優れる硬質ウレタンフォーム、断熱性が非常に高く壁や床などで使用されるフェノールフォームを対象とします。

2025年度以降、全ての新築住宅に省エネ基準適合が義務付けられ、2025年度には断熱等性能等級4以上が基準となり、2030年度には断熱等性能等級5以上へ引き上げられる予定です。

適合義務化に伴い、厚みがあり高性能な製品の需要が高まっているほか、住宅一戸当たりの使用量が増していることから、市場が拡大するとみられます。

基準が引き上げられる2030年度頃までは、省エネ基準適合の義務化が追い風となり、市場は順調な伸びが予想されますが、新築向けが中心のため新築住宅の着工戸数の減少により伸びは鈍化していくとみられます。また、大規模工事を伴うことから既築向けの獲得が課題となっています。

なお、断熱等性能等級6以上では、繊維系、発泡系を組み合わせて施工するケースも増えており、断熱材メーカー同士が協業する動きもみられます。

２．水廻り関連機器

ビルトインコンロ、レンジフード、食器洗浄乾燥機、浄水器、浴室暖房乾燥機、家庭用給湯器を対象としました。

ビルトインコンロと家庭用給湯器が市場の中心であり、家庭用給湯器に含まれるエコキュートが、補助金などカーボンニュートラル社会の実現に向けた政策が追い風となり、今後も市場は堅調な推移が予想されます。共働き世帯による時短ニーズなどがみられることで、家事負担を軽減できる製品の開発が進んでいます。中でも、食器洗浄乾燥機は世帯普及率が年々上昇しており、緩やかに伸びるとみられます。

システムキッチンとセットで導入されるビルトインコンロや食器洗浄乾燥機、浄水器、レンジフードは、新築住宅の着工戸数の増減に影響を受けやすいです。しかし、既築向けで安定的な交換需要があることや、機能が充実している高級品の需要が高まっていることから、新築向けの減少を補うかたちで市場は拡大するとみられます。

【参考】本記事で使用した「住宅設備・建材市場トレンドデータ便覧 2024」に掲載している調査対象市場

水廻り設備水廻り設備

• キッチン
• 洗面化粧台
• 浴室ユニット
• トイレ設備
• 水栓金具

水廻り関連機器

• ビルトインコンロ
• レンジフード
• 食器洗浄乾燥機
• 浄水器
• 浴室暖房乾燥機
• 家庭用給湯器

空調・エコ設備

• 全館空調システム
• 床暖房システム
• 住宅用太陽光発電システム
• 定置用蓄電システム

内装材

• フローリング材
• 室内ドア
• 収納部材
• 階段ユニット

断熱材

• 繊維系住宅用断熱材
• 発泡系住宅用断熱材

外部建具

• サッシ
• 玄関ドア
• 窓シャッター

外装材

• 外壁材
• 屋根材

エクステリア

• 門扉
• フェンス
• カーポート

◆本記事は「住宅設備・建材市場トレンドデータ便覧 2024」より一部取り上げ、概要をご紹介しました。当該資料の目次や内容の詳細はこちらでご紹介しています。