◆当該資料の全体サマリー

外食産業の国内市場

2023年は、新型コロナウイルス感染症の5類移行により人流が戻ったことにより、市場は回復に向かいました。また、食材や人件費、物流費などコスト高騰による価格改定や高単価、高付加価値メニューの展開に伴って客単価が上昇したため、市場は前年比9.1%増となりました。コロナ禍でも好調だったファストフードやホームデリバリー、また、ファミレス、レジャー施設、料飲店などの伸びが市場拡大につながりました。

2024年も、市場は順調に拡大するとみられます。フェアメニューの展開の強化などでファストフードなどの伸長が予想されるほか、国内旅行者やインバウンドの増加によって交通機関やレジャー施設、宿泊宴会場が伸びているため、市場は前年比4.7%増の34兆3,916億円が見込まれます。モーニング、ランチ、ディナーなどの各時間帯で需要が回復していますが、新型コロナの影響で変化した生活様式を背景に深夜帯は苦戦が続いています。

◆注目個別市場サマリー

１．揚げ物料理店

串カツ・串揚げ専門店、チキン、唐揚げ、とんかつ専門店、てんぷら専門店、とんかつ・かつ丼(ファストフード)、天ぷら・天丼(ファストフード)を主力メニューとする飲食店を対象とします。専門店とファストフードに大きく分けられます。

2023年は、国内外の観光客が増加し、テーブルやカウンターで料理を提供するとんかつ専門店やてんぷら専門店などが大幅に伸長しました。アルコールの提供を伴う食事が主体の串カツ・串揚げ専門店も好調であったことから、市場は拡大しました。一方、コロナ禍にテイクアウト・デリバリー需要を受けて好調であった唐揚げは、前年から需要が急速に落ち込んだほか、競合激化によって苦戦しました。

接待や会食の再開、インバウンド需要の増加によってイートインが多い専門店が高い伸びを維持することから、2024年も市場拡大が予想されます。また、揚げ物を展開するファストフードは専門店と比較し低価格帯での提供を行っているため、価格改定により客数の減少が懸念されますが、上位チェーンが積極的な対策を講じるとみられ、引き続き伸びると予想されます。

２．ファストフードどんぶり店

牛丼、とんかつ・かつ丼、天丼・天ぷら、スタミナ丼を主力メニューとするファストフード店を対象とします。単身男性を中心とする日常使いが多い。牛丼が8割を占めるほか、とんかつ・かつ丼も上位チェーンによる店舗数増加や価格改定による客単価の上昇で好調です。

2023年は、多くの店舗が価格改定を実施しましたが、コストパフォーマンスの高さや提供速度の速さ、テイクアウトやデリバリーと相性が良いことから客数を維持し、客単価の上昇によって市場は拡大しました。

ドライブスルー需要を取り込むため郊外ロードサイドへの出店を進めるチェーンが多く、今後も店舗数は増えるとみられます。また、ユーザー層を広げるため、メニューラインアップの拡充やキャラクターなどとコラボを実施する動きも活発になっています。中長期的にも堅調な市場拡大が予想されます。

３．イートイン

新型コロナ流行による外出制限などにより、2020年、2021年に市場は大きく落ち込みました。特に、2021年の市場は8兆1,241億円となり、一時的であるがテイクアウトを下回りましたが、2022年以降は回復に向かっています。

2023年は、新型コロナの5類移行に伴って外出機会増加や外食への抵抗感の軽減がみられました。観光需要も急激に回復に向かったため、前年比13.9%増となりました。また、食材などのコスト高騰による価格改定も市場拡大につながりました。特に、居酒屋・炉端焼き、カフェバー・ショットバー、すし専門店の需要回復が進みました。

2024年も、各業態で価格改定が行われていますが、客数の増加によって、引き続き市場拡大が予想されます。ただし、大人数での宴会需要は依然として回復が鈍いほか、人手不足による深夜営業店舗の減少や経営難による撤退といった動きもみられます。

ファストフードは、2023年に入り、人流の回復に加えて他業態からの需要流入もみられ、イートインが急速に伸びました。2024年は、テイクアウト・デリバリーへの施策が積極的に行われる一方、人流の回復を受けてイートインは引き続き伸びるとみられます。

料飲店は、コロナ禍でディナーのイートイン需要が大きく減少しました。それに対応するためテイクアウトを実施する動きがみられましたが、2020年から2022年は大きく落ち込みましだ。2023年以降は、来店者が回復に向かっているほか、テイクアウト要員の人手不足や作業負担などを背景に、再びイートインへの注力を高めており、2024年のイートイン市場は前年比6.9%増の3兆6,982億円が見込まれます。

【参考】本記事で使用した「外食産業マーケティング便覧 2024 総市場分析編」に掲載している調査対象市場

業態業態

• ファストフード(20業態)
• ファミリーレストラン(6業態)
• アジア・エスニック料理(11業態)
• 西洋料理(11業態)
• 日本料理(10業態)
• 料飲店(8業態)
• 喫茶(5業態)
• 交通機関(5業態)
• レジャー施設(10業態)
• 宿泊宴会場(6業態)
• 弁当・給食(9業態)
• テイクアウト(15業態)
• ホームデリバリー(4業態)

外食産業マーケットデータ分析

• 外食産業総市場規模推移
• カテゴリー別市場規模推移及び主要業態概況
• 主要オケージョン別市場動向
• カテゴリー/業態別・市場回復/成長に向けたポイント
• 外食企業売上高ランキング
• カテゴリー横断メニュー・業態特性分析
• 時間帯別構成比・市場分析
• 客単価別市場動向
• 食材市場規模推移
• 使用食材ランキング

提供形態別市場動向・テイクアウト＆デリバリー市場動向

• 提供形態別市場動向
• テイクアウト市場動向
• デリバリー市場動向

主要・成長企業ケーススタディ

• リーディングカンパニー分析
• グロースカンパニー分析

外食市場を取り巻く環境分析

• エリア別人口動態予測
• ロケーションビジネス分析
• インバウンド需要動向

外食産業エリアマップ

• 全国エリア別市場規模マップ
• 業態別市場規模とエリア構成比
• エリア別カテゴリー市場規模動向
• エリア特性別分析

2023年-2024年新規出店状況・分析＆新規出店リスト

外食産業600社企業ディレクトリ

◆本記事は「外食産業マーケティング便覧 2024 総市場分析編」より一部取り上げ、概要をご紹介しました。当該資料の目次や内容の詳細はこちらでご紹介しています。