◆当該資料の全体サマリー

１．ウェアラブル/ヘルスケア関連機器、システム・サービスの国内市場

※健康管理プラットフォームサービス、スマートフォンを除く、計31品目の市場規模で、市場データは四捨五入しています

機器は、新型コロナに伴う特需で伸びた体温計やパルスオキシメーターなどがその反動から需要が減少しています。一方で、スマートウォッチやBtoBのAR/VRニーズが増えているスマートグラス/HMD、音楽鑑賞に加えバイタルデータ取得が可能な製品が増えているヒアラブルデバイスなどが成長し、市場拡大をけん引しています。今後は、ベッドシート型センサー、パワーアシストスーツといった高齢者向け機器などが、補助金の効果もあり需要増加が予想され、市場は拡大するとみられます。

システム・サービスは、BtoC向けはバイタルデータの収集が可能なウェアラブル端末の普及が進んでいることや、健康意識の高まりから需要が増えています。BtoB向けは企業の健康経営意識の高まりから従業員向けの健康管理ビジネスが成長しています。また、オンライン診療や服薬指導など新たなサービスの需要増加や、補助金の後押しにより介護関連のシステム・サービス需要関連が堅調であることから、2022年の市場は拡大が予想されます。今後は、高齢者人口の増加や核家族化に伴う、家族の安全/安心への配慮ニーズにより、高齢者見守りサービスや介護支援システムが堅調に伸びると予想されます。また、PHR関連システム、オンライン医療ソリューションなどBtoB向けが大幅に伸びるとともに、新たながん検査の登場により簡易検査サービスの利用増加も期待されます。

カテゴリー別にみると、介護関連は、家庭向けで市場規模の大きい高齢者見守りサービスが伸びています。介護施設向けではIT補助金が継続的に支給されていることから、業務効率化につながる介護支援システムの需要が高まっており、スマートフォンやタブレット端末、ベッドシート型センサーを組み合わせた販売が増えています。今後もパワーアシストスーツや歩行/姿勢解析サービスの伸びが期待され、市場は拡大が続くと予想されます。

健康管理/増進は、BtoC向けに展開する健康管理支援サービスの有料会員が増えていることに加え、健康意識の高まりからアレルギー可視化ソリューションや、スマートウェア、スマートシューズといった、健康維持のためにバイタルデータ取得を可能とする製品の需要が増加しています。

医療関連は、新型コロナの感染拡大を契機に利用が増えたオンライン医療ソリューションと、新型コロナの重症化リスクが検査できるDTC遺伝子検査サービス、また、線虫によるがん検査が開始され利用が急増している簡易検査サービスが好調です。一方、新型コロナ流行による特需の反動で需要が減少している機器が多く、今後も機器の伸びは鈍化するとみられます。

ヘルスケア周辺機器は、ウェアラブル端末が中心で、ヘルスケア以外の用途を目的に購入されることも多いです。機能向上により実用的な時計としての活用が増えているスマートウォッチに加え、AR/VRコンテンツの増加、メタバースといった新たな概念の登場によって需要が増加するスマートグラス/HMDが今後もけん引することで、2027年にかけて市場は大幅に拡大すると予想されます。

２．ヘルステックの国内市場

スマートデバイスやIT、IoTを活用し、テクノロジーを利用することで健康効果を高めるヘルステックの市場を捉えました。

スリープテックは、ヘルスケアバンド、スマートウォッチ、スマートウェア、ベッドシート型センサーなどの機器と睡眠改善/支援サービスを対象とします。6割以上の構成比を占める背景には、スマートウォッチにおける睡眠計測機能の搭載増加などにより、睡眠に関するデータの活用需要が増えている点があげられます。特に、企業での従業員向けの睡眠改善/支援サービスなどが増加しているほか、今後は医療分野でも睡眠データビジネスの需要が増えると予想されます。

スポーツテックは、GPSデバイス、腕装着型デバイス(ランニングウォッチ/スマートウォッチ<スポーツ用途>/ヘルスケアバンド)、スマートシューズなどの機器と、アプリケーション・ソフトウェアサービス、データ分析/解析ソリューションを対象とします。スポーツ領域におけるテクノロジーの導入は、プロアスリートやプロクラブを中心としてきましたが、近年では、コンシューマー向けの製品展開やアマチュア/学生向けのサービス展開が増えており、ユーザー層の裾野の広がりにより、市場は拡大しています。今後はウェアラブル端末を活用した動きの可視化が活発化することで好調が続くとみられます。

フェムテックは、体温計、電子母子健康手帳とオンライン診療(ピル処方)、簡易検査サービス、健康管理支援サービスを対象とします。2021年に経済産業省の補助金事業が開始し、参入企業が増加しています。今後は、女性が抱える健康課題解決に向けた製品が増加するとみられ、オンライン診療(ピル処方)、簡易検査サービス、電子母子健康手帳などが大きく伸びると予想されます。

◆注目個別市場サマリー

１．スマートシューズの国内市場

加速度センサーや角速度センサーなどから構成されるセンサーデバイスをインソール下や甲のシューレース部分などに搭載したシューズを対象とします。左右1足ずつの1セットを1台として算出しました。

ランニングやウォーキング時に計測されるデータがスマートフォンやウェアラブル端末に連携され、パーソナライズ化されたフィードバックが可能な点が評価され市場は拡大しています。
特定保健指導の対象者数は年々増加傾向にあり、スマートシューズを用いた運動不足の解消が注目されています。また、健康意識の高まりやランニングブームなどを背景に需要が増加し、今後も市場拡大が予想されます。

２．歩行/姿勢解析サービスの国内市場

画像解析やセンサーを活用して歩行状態/姿勢を検知し、AIやソフトウェアにより解析/アドバイスが可能なシステムおよびサービスを対象とします。

介護保険で利用できる歩行に特化したトレーニング施設が増えているほか、科学的介護情報システム(LIFE)の活用により、科学的根拠に基づくサービス提供が求められることから需要が増加し、介護関連施設への導入が進み、2022年の市場は2021年比2.0倍の4億円が見込まれます。

BtoC向けでもシューズメーカーと連携した実証実験が展開されています。今後本格的にスポーツ業界に浸透し、市場拡大を支えていくと予想されます。また、2023年以降にリハビリの質を高めるためのツールとして、データ分析によるデータの二次活用や他サービスとの連携が進むことで、今後も継続的に市場は拡大すると予想されます。

３．ヒアラブルデバイスの国内市場

Bluetoothを搭載したワイヤレスヘッドフォン/イヤフォンのうち、左右が完全に独立した完全ワイヤレス(True Wireless Stereo)タイプを対象としました。

オーディオ用途として成長しており、ファッショナブルかつ装着性の高さを訴求した製品が好調で、2022年の市場は拡大が続いています。

高音質圧縮フォーマットの登場やBluetoothの性能向上により、ワイヤード製品と音質面の差がなくなっていることや、低価格化が進んでいることで、2023年以降も市場は拡大するとみられます。また、心拍モニタリングを搭載する製品の登場や、バイタルデータを取得するデバイスとしても製品化が加速しており、今後ヘルスケア用途のニーズ増加が市場拡大を後押ししていくと予想されます。

【参考】本記事で使用した「ウェアラブル/ヘルスケアビジネス総調査 2023」に掲載している調査対象市場

ヘルステック

• ベビーテック
• フェムテック
• スキンケアテック
• スポーツテック
• スリープテック
• ブレインテック

機器

• 活動量計/歩数計
• ヘルスケアバンド
• スマートウェア
• スマートシューズ
• ヘルスメーター
• 血圧計
• 体温計
• 血糖測定器
• パルスオキシメーター
• スマートコンタクトレンズ
• ベッドシート型センサー
• パワーアシストスーツ
• 補聴器
• ヒアラブルデバイス
• スマートウォッチ
• スマートリング
• スマートグラス/HMD
• スマートフォン

システム/サービス

• 健康管理支援サービス
• 健康管理プラットフォームサービス
• 従業員向け健康管理サービス
• 保健指導支援サービス
• アレルギー可視化ソリューション
• ニオイ計測/提示システム
• PHR関連システム
• オンライン医療ソリューション
• 簡易検査サービス
• DTC遺伝子検査サービス
• 電子母子健康手帳
• 電子お薬手帳
• 歩行/姿勢解析サービス
• 高齢者見守りサービス
• 介護支援システム

デバイス/マテリアル

• 脈波センサー
• 脳波センサー
• 加速度/角速度センサー
• 導電性繊維
• 圧力センサーシート
• 電子皮膚

◆本記事は「ウェアラブル/ヘルスケアビジネス総調査 2023」より一部取り上げ、概要をご紹介しました。当該資料の目次や内容の詳細はこちらでご紹介しています。