2023.02.22

特殊粘接着・封止材の市場を調査。2028年の世界市場を137億7,000万ドルと推計

ケミカル・マテリアル

株式会社富士経済は電装化やEV需要の増加により好調な自動車向けと、エレクトロニクス製品に要求される特性に合わせた特殊粘着剤・封止材の採用が増加しているエレクトロニクス向けで使用される特殊粘接着・封止材の世界市場を調査し、その結果を「2023年特殊粘接着・封止材の市場展望」にまとめました。

この調査では、特殊粘接着・封止材について、自動車向け19品目、エレクトロニクス向け11品目の世界市場を分析し、将来を展望しました。

なお、本記事以外にも、より詳細な市場構造、市場シェア、参入企業動向などをお知りになりたい方は、「2023年特殊粘接着・封止材の市場展望」をご購入の上、ご覧いただければ幸いです。

◆当該資料の全体サマリー

自動車・エレクトロニクス向け特殊粘接着・封止材の世界市場

	2022年見込	2021年比	2028年予測	2021年比
自動車	66億2,870万ドル	112.2%	118億1,900万ドル	2.0倍
エレクトロニクス	15億3,870万ドル	102.8%	19億5,100万ドル	130.3%
合　計	81億6,740万ドル	110.3%	137億7,000万ドル	185.9%

特殊粘接着・封止材は粘接着・封止材の中でも高機能品に位置づけられます。市場の構成比は自動車向けが81.2%、エレクトロニクス向けが18.8%となっており(2022年見込)、様々なニーズに対応し、開発が進められています。2022年の市場は前年比10.3%増の81億6,740万ドルが見込まれます。特に、自動車向けは今後も大きく伸びるとみられ、2028年の市場は2021年比85.9%増の137億7,000万ドルが予測されます。

自動車向けは、電装化や欧州、中国を中心としたEV需要の増加に伴い、自動車部品に求められる要求特性も変化していることから、それに対応する特殊粘着剤・封止材の採用が増加しています。市場の構成比では、EVバッテリー固定封止材や超強力両面粘着テープ、内装用接着剤などが大きいです。EVではバッテリーの放熱対策が強く求められ、EVバッテリー固定封止材や放熱接着剤の需要が伸びています。放熱対策は、EVバッテリー以外でもセンサーなどさまざまな電子部品で求められ、放熱関連の需要が増加しています。今後は、軽量化や自動運転化、環境対応など自動車の進展に伴い市場は前年比10%前後の伸びが続くとみられます。

エレクトロニクス向けは、半導体や電子部品、応用製品で特殊粘接着・封止材が採用されています。エレクトロニクス製品に要求される電磁波対策や光学特性などの特性に合わせた特殊粘着剤・封止材の採用が増加していることから堅調な伸びが予想されます。パワーデバイス用封止材や異方導電性フィルム(ACF)やFPC用電磁波シールドフィルムの構成比が大きく、今後はTFE用シール材料(プラスチックAMOLED用)やFPC用低誘電ボンディングシートの伸びが期待されます。

◆注目個別市場サマリー

１．EVバッテリー固定封止材

2022年見込	2021年比	2028年予測	2021年比
17億2,200万ドル	139.6%	56億4,860万ドル	4.6倍

HV、PHV、EVに搭載されているLiBの封止・シールに用いられる放熱ギャップフィラーや液状ガスケットを対象とします。

世界的なEV需要増加に伴い、市場は拡大しています。EVバッテリーは、内部で発生した不要な熱を効率よく放熱するために部材間に挿入される熱伝導性材料であるTIM(Thermal Interface Material)によって放熱対策を行う必要があります。TIMとして放熱ギャップフィラーや液状ガスケットが使用されており、EVバッテリーは塗布面積が大きいことから需要が増加しています。放熱ギャップフィラーは液状であるため、密着性があり接触熱抵抗が低く、熱伝導性も高いことから採用が広がっています。また、液状ガスケットはEVバッテリーのシール性を高めるためほぼ全てのEVバッテリーで使用されることから、今後も市場は拡大し、2028年には2021年比4.6倍の56億4,860万ドルが予測されます。

２．ECU基板一括封止材

2022年見込	2021年比	2028年予測	2021年比
9,190万ドル	117.4%	2億1,880万ドル	2.8倍

EV需要増加に伴い、市場は拡大しています。ECU基板一括封止材は、ECU基板をエポキシ樹脂やフェノール樹脂などの熱硬化性材料をベースにした封止材です。ECU基板を一括成形し、ケースレス構造にするものであり、シール性に優れ、クリープ耐性も向上することから欧州や中国、日本を中心に需要が増加しています。2023年以降もEVを中心に採用が広がり、市場は前年比二桁増での伸長が続くと予想されます。

３．FPC用低誘電ボンディングシート

2022年見込	2021年比	2028年予測	2021年比
1,350万ドル	117.4%	3,140万ドル	2.7倍

3層以上の多層低誘電FPC(フレキシブルプリント配線板)で使用するシート状接着剤(フィルム状接着剤も含む)を対象とします。スマートフォンを中心とした5G対応モバイル端末のアンテナ伝送線向けが主な用途となっています。

2022年の市場は前年比17.4%増の1,350万ドルが見込まれます。5Gスマートフォンの中でも高い通信品質が必要な機種やミリ波対応機種において高価格帯製品では、多層低誘電FPCで使用されるボンディングシートの低誘電化が進んでいます。5G対応モバイル端末製品の普及に伴い市場拡大が期待され、2028年は2021年比2.7倍の3,140万ドルが予測されます。

【参考】本記事で使用した「2023年特殊粘接着・封止材の市場展望」に掲載している調査対象市場