株式会社富士経済は、商品パッケージやブランドサイトなどで、メンタルやフィジカルの健康に良い効果があると訴求している飲料を“ウエルネス飲料"と定義し、国内市場を調査しました。その結果を「ウエルネス飲料市場の実態&NEXT健康飲料有望性分析調査」にまとめました。
この調査では、ウエルネス飲料を成分付加型(乳酸菌やビタミン、カルシウム、食物繊維、カテキンなどの成分を添加した飲料)、オフゼロ型(カロリーや糖類、カフェインなど特定成分を低減した飲料)、素材訴求型(カテキンやポリフェノール、クエン酸といった原料に含まれる成分を訴求した飲料)に分け、市場を分析し将来を展望しました。また、ウエルネス飲料のうち、注目度が高い美容・インナービューティー、ストレス緩和・睡眠サポート、リフレッシュ、リラックス、栄養補給ドリンクを“NEXT健康飲料"と定義し、調査を行いました。
なお、本記事以外にも、より詳細な市場構造、市場シェア、参入企業動向などをお知りになりたい方は、「ウエルネス飲料市場の実態＆NEXT健康飲料有望性分析調査」をご購入の上、ご覧いただければ幸いです。
◆当該資料の全体サマリー
ウエルネス飲料
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2022年見込 |
2025年予測 |
2022年見込比 |
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成分付加型 |
6,824億円 |
7,149億円 |
104.8% |
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オフゼロ型 |
3,495億円 |
3,569億円 |
102.1% |
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素材訴求型 |
1,540億円 |
1,642億円 |
106.6% |
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合 計 |
1兆1,859億円 |
1兆2,360億円 |
104.2% |
※市場データは四捨五入しています
ウエルネス飲料市場は、2020年に前年を下回りましたが、2021年は新型コロナウイルス感染症の流行やそれに伴う生活環境の変化で、免疫維持やストレス緩和などを訴求した商品の需要が高まり、購入につながったことから、コロナ禍前の2019年を上回りました。2022年の市場も引き続き拡大が予想されます。
外出機会の減少で止渇目的の飲料の購入が減り、飲料メーカーは健康を目的とした商品の展開を強化しています。今後も多様化する健康ニーズに対応したウエルネス飲料は増えていき、2025年の市場は2022年見込比4.2%増の1兆2,360億円が予測されます。
成分付加型は、乳酸菌やビタミン、カルシウム、食物繊維、カテキンなどの成分を添加した商品を対象とします。
マスク着用や外出自粛など生活環境の変化で、美容や睡眠などに対する新たな課題が顕在化しています。特に、肌荒れやカラダづくりに対する意識の高まりでビタミンやタンパク質、コラーゲンといった美容系成分を添加した商品が伸びているため、市場は拡大しています。
また、整腸作用や免疫維持を目的に摂取されてきた乳酸菌で新たにストレス緩和を訴求する商品が展開されるなど、フィジカルだけでなくメンタルに対する健康訴求も進むことから、2025年の市場は2022年見込比4.8%増が予測されます。
オフゼロ型は、カロリーや糖類、カフェインなど特定成分を低減した商品を対象とします。
現在は、食事中にも飲用しやすい無糖茶や無糖炭酸飲料が主体です。消費者の安心・安全意識の向上で、無添加やノンカフェインなど元から余分な成分が入っていない商品が伸びており、2022年の市場は3,495億円が見込まれます。
無糖が嗜好的な飲料の罪悪感軽減に繋がっているため、今後は食事中や止渇性以外の飲用シーンが広がり、需要増加が予想されます。また、余分な成分を含まない飲料による健康維持が注目されていることから、2025年の市場は2022年見込比2.1%増が予測されます。
素材訴求型は、原料に含まれる成分を訴求した商品を対象とします。
カテキンやポリフェノール、クエン酸といった健康・美容イメージが想起される成分を訴求した商品が伸長しており、2018年から市場は拡大し続けています。
今後は、生鮮食品で代替可能な素材については、中食の広がりもあり、競合が懸念されるため、リコピンやビタミンなどを含む商品は頭打ちになるとみられます。一方、飲料以外の効率摂取が難しいカテキンやクエン酸などの成分を含んだ商品は伸びており、市場は拡大が続くと予想されます。
◆注目個別市場サマリー
１．美容・インナービューティー【NEXT健康飲料】
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2022年見込 |
2025年予測 |
2022年見込比 |
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1,068億円 |
1,205億円 |
112.8% |
素材やたんぱく質訴求などにより、美容や体づくりに役立つことをアピールする飲料を対象とします。乳飲料やビネガードリンク、果実飲料、ドリンクヨーグルトなどチルド商品が市場の半分以上を占めています。
新型コロナ流行の影響で、体の内側から美を求める需要が高まっており、様々な美容ニーズに対応するため、訴求する素材や成分も多様化しながら商品が増えています。外出先、イエナカを問わず飲用シーンが広がっており、サイズ別ではパーソナルとホームユースともに好調です。美容ライト層向けでもビネガーやレモン、豆乳といった素材を訴求する商品は日常的な飲用需要を獲得しているため、2022年の市場は1,068億円が見込まれます。
メインターゲットが感度の高い女性であるためヘビーユーザーになることが期待されるほか、飲み切り・イエナカのニーズによってさまざまな容器サイズが好調であるため、市場が拡大するとみられます。また、主にチルド飲料メーカーが、女性の立ち寄る頻度の高い日配売場などドライ飲料以外の売場で展開を進めることから、2025年の市場は2022年見込比12.8%増が予測されます。
２．リフレッシュ【NEXT健康飲料】
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2022年見込 |
2025年予測 |
2022年見込比 |
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2,093億円 |
2,391億円 |
114.2% |
刺激によるリフレッシュや気分高揚を訴求する炭酸飲料やエナジードリンクなどを対象とします。
若年層はエナジードリンク、20代から30代は無糖炭酸の飲用が多く、幅広い層で需要が高まっています。飲料メーカーは、まとめ買いや弁当惣菜とのセットでエナジードリンクの販売を強化しています。無糖炭酸飲料は食中やアルコールの代替、割材として提案がなされ、イエナカでの日常的な飲用が進んでいるため、新型コロナ流行前から市場は拡大し続けています。
リフレッシュ効果は体感できることが重要であり、今後はメンタル面に加えて、飲み応えや嗜好性など各消費者が体感や満足できる健康飲料として展開が進むことから、2025年の市場は2022年見込比14.2%増が予測されます。
【参考】本記事で使用した「ウエルネス飲料市場の実態＆NEXT健康飲料有望性分析調査」に掲載している調査対象市場
ウエルネス飲料
- 成分付加型
- オフゼロ型
- 素材訴求型
【NEXT健康飲料】
- 美容・インナービューティー
- ストレス緩和・睡眠サポート
- リフレッシュ
- リラックス
- 栄養補給ドリンク
◆本記事は「ウエルネス飲料市場の実態＆NEXT健康飲料有望性分析調査」より一部取り上げ、概要をご紹介しました。当該資料の目次や内容の詳細はこちらでご紹介しています。