「H・Bフーズマーケティング便覧 2021 総括・関連市場分析編」の全体サマリー

H・Bフーズの国内市場

2019年は市場をけん引してきた機能系ヨーグルトがブームの沈静化に伴い伸び悩んだほか、冷夏の影響からドリンク類が苦戦し、サプリメントでも景品表示法違反などで行政処分が続いた酵素商品やフルーツ青汁の落ち込みからダイエットが大幅に減少するなどマイナス要因が見られました。しかし、スポーツ人口の増加によるプロテインブームを背景にスポーツサポートが伸長したほか、エナジードリンクも新商品投入などにより好調が続き、市場は拡大しました。

2020年は新型コロナウイルス感染症の流行拡大によって、体調管理需要が高まり、乳酸菌関連やビタミン・ミネラル類など免疫関連の訴求成分配合商品が注目を集めて好調なほか、運動不足解消を目的としてプロテイン商品が需要を取り込んでおり、スポーツサポートの好調が続いています。一方で訪日観光客の激減によってインバウンド需要が落ち込んだほか、外出自粛によって量販店を除く店頭チャネルが苦戦、肝機能改善や美容効果の需要が縮小するなどマイナス要因も多くみられ、市場は微増に留まるとみられます。

◆注目個別市場サマリー

１．免疫賦活作用

2012年に"R-1乳酸菌入り"ドリンクヨーグルト飲用によるインフルエンザ感染率の低減がメディアで取り上げられ市場は大幅な拡大が続きましたが、2017年以降はヨーグルトの伸びが頭打ちとなったことなどから、市場の伸びは鈍化しました。

2019年は市場をけん引してきた主要ブランドがマイナスに転じたことで前年割れとなりました。

2020年は新型コロナウイルス感染症の流行拡大により、体調管理や免疫力向上の重要性が認識され需要が急増しました。また、「キリン iMUSE」シリーズ(キリンビバレッジ、キリンホールディングス)が機能性表示食品として初となる"健康な人の免疫機能の維持をサポート"を表示する商品として発売されており、今後の市場拡大に寄与するとみられます。

２．スポーツサポート

プロテインやアミノ酸などの摂取を訴求し、スポーツブランドを冠してスポーツシーンで喫食される商品群を対象としています。スポーツ人口の増加や筋トレブーム、また、ダイエットのトレンドが特定成分の摂取や食事の摂取カロリーを抑えるものから、運動しながらボディメイクを行うものへと変化したことから、スポーツサポートの利用が増え市場は拡大を続けています。特にプロテインパウダーは、タンパク質摂取の重要性に対する理解進行と2015年以降のプロテインブームによって、ユーザーがアスリートだけでなく一般消費者にまで広がって大幅な伸びを続けています。

2019年は国内ブランドだけでなく海外ブランドも急増するプロテインパウダーや、プロテインドリンクの「ザバスMILK PROTEIN脂肪0」(明治)の好調によって、市場は拡大しました。
2020年は外出自粛や即食需要の減少によってパウチゼリー飲料は減少しましたが、在宅中のコロナ太り解消需要を獲得しプロテインパウダーが大きく伸びていることから引き続き市場は拡大するとみられます。

３．乳酸菌類

2018年はヨーグルトブームや乳酸菌ブームの落ち着きからヨーグルトを中心に不調でしたが、「乳酸菌ショコラ」シリーズ(ロッテ)や「善玉菌のチカラ」(フジッコ)、「ボディメンテ ドリンク」(大塚製薬)などヨーグルト以外のカテゴリーにおいて新商品の発売が続いたことで市場は拡大しました。

2019年はブームの沈静化に加え、メディア露出の減少などによりヨーグルトや乳酸菌飲料、サプリメントの多くが不調となりましたが、主訴求を"大腸サポート"に変更した「ビヒダス」シリーズ(森永乳業)の好調により、市場は微増となりました。

2020年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大から、外出自粛によるヨーグルトの家庭内需要が高まったことに加え、各メディアで乳酸菌・ビフィズス菌と免疫の関係について取り上げられたことが追い風となり市場は大幅に拡大するとみられます。

免疫力を高める機能性が評価されていることから、今後も乳酸菌やビフィズス菌の機能研究は当面続き、新商品も継続的に発売されると考えられるため、市場は拡大が続くと予想されます。

４．CBDサプリメント

CBD(カンナビジオール)を主成分として配合し、カプセルやオイル形状のサプリメントに加え、グミなどの明らか食品、リキッドタイプのドリンク類を対象とします。

2017年にWHOがCBDの安全性などに対する認証を発表し、また、世界アンチ・ドーピング機関(WADA)がCBDを禁止薬物リストから除外したことにより、スポーツ界を中心に世界的に利用が増加しています。米国では2018年末に産業用大麻が麻薬指定から除外され、産業用大麻の栽培、種子輸入などが可能となり、現在のグリーンラッシュと呼ばれるブームに至っています。

日本では30～50代の健康意識の高いユーザーや、医療機関などからの推奨で睡眠や肌荒れに深い悩みを持つ人の使用や2019年はメディアに取り上げられる機会も増え、トレンド感度の高い若年層からの支持を獲得したことから、市場は7億円となりました。

2020年は、一部商品からTHC(テトラヒドロカンナビノール)が検出され、成分検査に伴う販売の停止期間の発生やTHC検出の発表によるイメージ悪化がマイナス要素となりましたが、医療機関(市場集計対象外)での採用が進んでいることや、CBDを取り扱うカフェやレストラン(市場集計対象外)なども登場し、徐々に浸透していることから、市場は拡大するとみられます。

５．1日分の栄養素

"1日分のビタミン"や"1日分のカルシウム"など商品名に1日分の栄養素を配合していることを明記し訴求している商品を対象とします。野菜飲料以外のドリンク類でも"1日分の栄養素"訴求が活発化し、"1日分のマルチビタミン"や"1日分の鉄分"といった1つの商品で栄養素を簡便に摂取できることから需要を獲得し、市場は拡大を続けてきました。

2019年は主力の野菜飲料が砂糖の過剰摂取に対するマイナスイメージから伸び悩んだことに加え、豆乳など"1日分の栄養素"以外の健康訴求商品へ需要が流出したことで、市場は微増に留まりました。

2020年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大を背景に消費者の健康や栄養補給に対する意識変化が追い風となって、新商品の発売も相次いだことから、市場は拡大するとみられます。

【参考】本記事で使用した「H・Bフーズマーケティング便覧 2021 総括・関連市場分析編」に掲載している調査対象市場

訴求効能別市場動向

• 滋養・強壮
• 肝機能改善
• 美容効果
• 整腸効果
• ダイエット
• スポーツサポート
• 生活習慣病予防
• 抗酸化・抗加齢
• 血行促進
• 免疫賦活作用
• 栄養バランス
• 骨・関節・筋肉サポート
• 覚醒効果
• 貧血予防・改善
• 喉の不快感除去
• オーラルケア
• アイケア
• マルチバランス
• ホルモンバランス
• ストレス緩和・睡眠サポート
• グリーンチャージ

特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品の市場動向

シリーズサプリメント市場動向

H・Bフーズ関連市場動向

• 1日分の栄養素
• 口臭・体臭ケア
• キッズサプリメント
• プレママ・マタニティ向けサプリメント
• 紫外線対策
• 大人向け粉ミルク
• 完全栄養食

注目コンセプト市場動向

• ヘア・スカルプケア
• CBDサプリメント
• eスポーツフーズ

注目成分市場動向

• 乳酸菌類
• アンセリン

形状別市場動向

• 粉末飲料
• グミ
• ゼリー
• バー・ブロック

チャネル別市場動向

• 通信販売
• 訪問販売
• 薬局・薬店
• 量販店
• CVS

主要・注目企業14社

◆本記事は「H・Bフーズマーケティング便覧 2021 総括・関連市場分析編」より一部取り上げ、主要なポイントを抜粋しました。調査レポートの目次や調査サマリーなど詳細はこちらでご確認いただけます。