2021.09.09

メイクアップ、ボディケアの国内市場を調査。2021年のメイクアップ市場を5,008億円(2020年比3.6%増)、ボディケア市場を2,432億円(同2.9%増)と推計

化粧品・トイレタリー

株式会社富士経済は、マスクの着用が定着したことでアイメイク重視のトレンドとなり、アイブロウやマスカラなど関連商品が好調なメイクアップやボディケアの国内市場を調査しました。その結果を「化粧品マーケティング要覧 2021 No.3」にまとめました。

なお、本記事以外にも、より詳細な市場構造、市場シェア、参入企業動向などをお知りになりたい方は、「化粧品マーケティング要覧 2021 No.3」をご購入の上、ご覧いただければ幸いです。

「化粧品マーケティング要覧 2021 No.3」の全体サマリー

１．メイクアップ

2020年	2019年比	2021年見込	2020年比
4,834億円	69.9%	5,008億円	103.6%

キーワード:ハイライト、まつげ美容液、マスク着用

近年は、SNSを通じたメイクアップテクニックの紹介からベースメイク・ポイントメイク双方において複数アイテムを使ったメイクアップがトレンドになったほか、SNS映えするアイテムとして外資系プレステージブランドの人気が高まり、市場は拡大してきました。

2020年は、緊急事態宣言の発出に伴う百貨店やバラエティショップなどの臨時休業や、外出自粛によってメイクの機会が減ったことで、需要は減少しました。特に、マスク着用によって隠れる唇や頬などに使用するリップカラーやチークカラーへの影響が大きく、市場は前年比30.1%減の4,834億円となりました。一方、マスクの着用が定着したことからアイメイク重視のメイクトレンドにシフトしたことで、目元を明るくみせるハイライトやおうち美容の需要を取り込むまつげ美容液など一部のアイテムは好調でした。

2021年は、新型コロナウイルス感染症の流行が続く中、一部の百貨店では緊急事態宣言中も化粧品を生活必需品と位置づけ時短ながらも営業しているほか、ワクチンの接種も7月以降徐々に進んでいるため前年よりは外出機会が増えると予想され、市場は前年比3.6%増の5,008億円が見込まれます。また、アイメイク重視のメイクが前年に続きトレンドとなっていることからアイブロウやマスカラが伸びているほか、マスクに色移りしにくいリップカラーやファンデーションの需要も高まっています。

２．ボディケア

2020年	2019年比	2021年見込	2020年比
2,364億円	91.1%	2,432億円	102.9%

キーワード:除毛・脱毛料、バスプロダクツ、ボディクリーム・ローション、ボディシャンプー

2020年は、在宅時間の増加でボディケアに費やす時間が増え、除毛・脱毛料やバスプロダクツが伸びました。また、手洗い機会増加による手荒れケアでボディクリーム・ローションが、体を清潔に保つ意識が向上したことでボディシャンプーがそれぞれ伸長しました。しかし、サンタン・サンスクリーンが夏季の野外イベントの中止や外出自粛によって需要が落ち込んだことや、リップクリームがマスク着用の定着によって口元が隠れることから3割近く縮小し、市場は前年比8.9%減の2,364億円となりました。

2021年は、ワクチン接種が進み外出機会が増加するとみられることからサンタン・サンスクリーンは回復に向かうと予想されます。また、リップクリームではマスクに色が付きにくい薄づきのカラーリップや高保湿などケア効果の高いモイスチャーリップが発売され、プラスに転じることから、市場は前年比2.9%増の2,432億円が見込まれます。

◆注目個別市場サマリー

１．アイブロウ【メイクアップ】

2020年	2019年比	2021年見込	2020年比
305億円	82.0%	315億円	103.3%

キーワード:外出機会の減少、マスクメイク

2019年は、1本でパウダーやペンシル、ブラシなど複数機能を持つタイプやパウダーをプレスして固めた形状のパレットタイプが好調だったほか、髪色の多様化に合わせて眉マスカラの需要も増加し、市場は拡大しました。

2020年は、商業施設の臨時休業による販売機会の縮小や外出自粛により使用機会が減少し、市場は縮小しました。一方、オンライン会議や近場の外出において眉だけはメイクするといった消費者もみられました。

2021年も緊急事態宣言が発出され、一部の都道府県では商業施設の休業がみられますが、消費者の外出機会は増加しており、メーカーがマスクメイクとしてマスク着用時のアイメイクの方法を提案していることなどから、アイブロウメイクの見直しを行う消費者も増えているため、市場は拡大するとみられます。

２．マスカラ【メイクアップ】

2020年	2019年比	2021年見込	2020年比
391億円	89.9%	412億円	105.4%

キーワード:アイメイク、ケア意識、SNS、ブラウン系のカラーマスカラ

2019年は、小さいブラシを採用したビューティーマスカラやカラーマスカラの需要が増加しましたが、メーカーや小売店ではアイライナーなどほかのアイメイク商品への注力度が高かったことから、市場はわずかに縮小しました。

2020年は、多くの商品で商業施設の臨時休業による販売機会の減少や、消費者のメイク機会が減り、需要が減少したため、市場は縮小しました。一方、ビューティーマスカラはマスク着用の定着によってアイメイクに重点が置かれたため、大幅な需要減を免れたほか、トリートメントマスカラはケア意識の高まりから需要が増加し、SNS上で話題となるブランドもみられました。

2021年は、前年より商業施設の営業状況が改善されているほか、消費者の外出機会も増加しています。また、マスク着用が継続することでアイメイク重視のトレンドが続くとみられます。さらに、ビューティーマスカラではブラウン系をはじめとしたカラーマスカラの使用が増加しており、市場は拡大が予想されます。

３．ボディシャンプー【ボディケア】

2020年	2019年比	2021年見込	2020年比
845億円	101.2%	860億円	101.8%

キーワード:機能性訴求、清潔意識の向上、セルフブランドによる付加価値品

2019年は、中国の新EC法施行などでインバウンド需要の落ち込みがみられました。一方、セルフブランドからなで洗いによる汚れの除去や、古い角質や毛穴汚れの除去など付加価値を訴求したアイテムが発売され市場は拡大しました。

2020年は、商業施設の臨時休業や営業時間短縮により、百貨店ブランドやライフスタイル提案型ブランドの販売機会が減少し、不調でした。しかし、セルフブランドではメーカーがプレフォームタイプや保湿など機能性訴求に注力し、単価が上昇したほか、新型コロナの影響で清潔意識が高まりボディシャンプーの使用頻度や使用量が増加したことで、市場は拡大しました。

2021年は、緊急事態宣言の発出に伴う商業施設の営業時間短縮はありますが、前年より営業状況が改善されているため、百貨店ブランドやライフスタイル提案型ブランドが回復に向かうとみられます。また、セルフブランドが引き続き高付加価値品に注力していることで、市場は拡大が予想されます。

【参考】本記事で使用した「化粧品マーケティング要覧 2021 No.3」に掲載している調査対象市場