株式会社富士経済は、スキンケア、フレグランス、ヘアケア・ヘアメイク、メンズコスメティックス、メイクアップ(ベースメイク・ポイントメイク)、ボディケアのカテゴリー別に調査を行った国内化粧品市場を、チャネル別、注目コンセプト別、価格帯別などの視点から横断的に分析したほか、消費者アンケート調査を行い、市場トレンドを捉えました。その結果を「化粧品マーケティング要覧 2021 総括編」にまとめました。
なお、本記事以外にも、より詳細な市場構造、市場シェア、参入企業動向などをお知りになりたい方は、「化粧品マーケティング要覧 2021 総括編」をご購入の上、ご覧いただければ幸いです。
「化粧品マーケティング要覧 2021 総括編」の全体サマリー
１．化粧品の国内市場
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2020年 |
2019年比 |
2021年見込 |
2020年比 |
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2兆7,502億円 |
85.5% |
2兆8,415億円 |
103.3% |
2020年は新型コロナウイルス感染症の影響によりインバウンド需要が消失したほか、4、5月には緊急事態宣言が発出され百貨店や駅ビルなどの商業施設が休業を余儀なくされました。また、消費者も外出自粛によりベース/ポイントメイクやクレンジング、サンスクリーンの使用機会が減少し、市場は前年比14.5%減となりました。2021年は前年と比較して百貨店などの商業施設の営業状況が改善されているほか、ワクチン接種が開始されたことから外出機会が増加しており、前年比3.3%増が見込まれます。2022年以降、ワクチン接種が進みコロナ禍での生活様式への順応が進むことで市場は徐々に回復に向かうとみられます。
２．価格帯別化粧品市場
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2020年 |
2019年比 |
2021年見込 |
2020年比 |
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市 |
高価格帯 |
8,463億円 |
80.3% |
8,914億円 |
105.3% |
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中価格帯 |
1兆743億円 |
87.6% |
1兆1,026億円 |
102.6% |
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低価格帯 |
6,410億円 |
86.9% |
6,519億円 |
101.7% |
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業務用 |
1,887億円 |
95.7% |
1,956億円 |
103.7% |
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合 計 |
2兆7,502億円 |
85.5% |
2兆8,415億円 |
103.3% |
|
※市場データは四捨五入しています
高価格帯は近年スキンケア、メイクアップで若年層の需要を取り込むなど、堅調に市場拡大してきましたが、2020年はインバウンド需要の消失や、主要チャネルである百貨店、化粧品店の休業を受け、前年を大きく下回りました。景況悪化により低・中価格帯へシフトする品目もみられました。一方、"おうち美容"への関心の高まりによりスキンケアやヘアケアの予算を増やす消費者もみられ、新たな需要を取り込んでいます。2021年はインバウンド需要の回復は期待できませんが、ポイントメイクなど前年に大幅に縮小したカテゴリーが反動で伸長するため、市場は前年比3.3%増が見込まれます。
中価格帯は2020年、在宅時間の増加により通販で実績を伸ばすブランドがみられたほか、景況悪化による高価格帯からのシフトや、スキンケアでは在宅時間の増加によりスキンケアステップを見直す消費者が増え、スペシャルケアの需要が高まりましたが、制度品系マスブランドのインバウンド需要の消失により市場は縮小しました。2021年以降、市場は徐々に回復に向かうとみられます。
低価格帯は2020年、シートパックやサンスクリーンのインバウンド需要が消失したほか、消費者のパーソナルユース志向が強まり、ヘアケアなどで中/高価格帯へのシフトが進んだことにより市場は前年比13.1%減となりました。一方、マスク着用やストレスなどにより毛穴の開きやニキビなど肌悩みが生じやすい環境になったことで、低価格帯の中でもより高単価なスキンケア商品などは好調でした。2021年以降、市場は微増で推移するとみられます。
◆注目個別市場サマリー
スペシャルケア
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2020年 |
2019年比 |
2021年見込 |
2020年比 |
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3,370億円 |
82.9% |
3,519億円 |
104.4% |
スキンケアの中で、オプションステップとして使用されるスポットケア、美容液、パックを対象とします。
スペシャルケアは近年、シワ改善効果・効能のある医薬部外品による需要喚起やインバウンド需要の取り込みにより市場拡大してきました。2020年はインバウンド需要の消失や百貨店、化粧品店の休業によりカウンセリングの機会が減少したことから実績を落とすブランドが多くみられ、市場は前年比二桁減となりました。一方、在宅時間の増加によりスキンケアに時間をかける消費者が増えたことからブースターや、マスク着用やストレスなどによる毛穴の目立ちに対応した美容液ブランドが好調でした。2021年はインバウンド需要の大きかったパックの需要回復は鈍いですが、スポットケアや美容液はオンラインカウンセリングの導入が進んでいるほか、前年は不調であった美白訴求の商品も外出機会の増加に伴い需要が回復することから、市場拡大が予想されます。
◆消費者アンケート調査
１．新型コロナ流行前と比較した肌の状態【n=640/SA】
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回答率 |
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良くなった |
2.5% |
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やや良くなった |
10.2% |
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悪くなった |
11.9% |
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やや悪くなった |
16.4% |
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変わらない |
59.1% |
「変わらない」と回答した人が全体の59.1%となりました。「良くなった」「やや良くなった」と回答した人は12.7%で、30～34歳の回答率が最も高いです。一方、「悪くなった」「やや悪くなった」と回答した人は28.3%で、20～24歳の回答率が最も高いです。
２．新型コロナ流行後の肌の状態改善の要因【n=81/MA】
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回答率 |
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スキンケアにかける時間の増加 |
45.7% |
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生活リズムの改善 |
37.0% |
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メイクアップ頻度の減少 |
32.1% |
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日常生活でのストレスの減少 |
30.9% |
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食生活の改善 |
29.6% |
「良くなった」「やや良くなった」と回答した要因として回答率が高かった順に「スキンケアにかける時間の増加」「生活リズムの改善」「メイクアップ頻度の減少」となりました。
３．新型コロナ流行後の肌の状態悪化の要因【n=181/MA】
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回答率 |
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マスクの着用 |
82.3% |
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日常生活でのストレスの増加 |
40.3% |
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運動不足 |
30.4% |
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生活リズムの悪化 |
27.1% |
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食生活の乱れ |
15.5% |
「悪くなった」「やや悪くなった」と回答した要因として最も回答率が高かったのは「マスクの着用」で、8割を超えました。次いで「日常生活でのストレスの増加」「運動不足」となりました。
【参考】本記事で使用した「化粧品マーケティング要覧 2021 総括編」に掲載している調査対象市場
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カテゴリー別 |
価格帯別 |
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低価格 |
中価格 |
高価格 |
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スキンケア |
2,000円未満 |
2,000円～ |
6,000円以上 |
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フレグランス |
2,000円未満 |
2,000円～ |
5,000円以上 |
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ヘアケア・ |
650円未満 |
650円～ |
1,000円以上 |
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メンズコスメ |
800円未満 |
800円～ |
2,000円以上 |
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ベースメイク |
3,000円未満 |
3,000円～ |
4,500円以上 |
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ポイントメイク |
2,000円未満 |
2,000円～ |
3,500円以上 |
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ボディケア |
1,000円未満 |
1,000円～ |
3,000円以上 |
◆本記事は「化粧品マーケティング要覧 2021 総括編」より一部取り上げ、主要なポイントを抜粋しました。調査レポートの目次や調査サマリーなど詳細はこちらでご確認いただけます。