「ヒートポンプ 温水・空調市場の現状と将来展望 2021」の全体サマリー

１．空調・暖房/給湯機器の世界市場

2021年の市場は、新型コロナウイルス感染症の影響が続きますが、中国では需要が回復していることから、前年比2.4%増の14兆5,934億円が見込まれます。

2035年に向けて、燃焼式は脱炭素への取り組みや化石燃料の消費抑制によって、業務・産業用燃焼式給湯機器が縮小すると予想されます。一方、燃焼式から移行する電気式は、住宅向けと業務・産業向けの空調/暖房機器が大きく伸長し、市場は2020年比59.0%増の22兆6,717億円が予測されます。

２．ヒートポンプ機器の冷媒動向

冷媒とは、ヒートポンプサイクルの中で熱を移動(温度変化)させる熱媒体です。

一般的には、フルオロカーボン(フロン)や二酸化炭素、アンモニア、ブタン、イソブタンなどが使用されます。フロン系冷媒は、モントリオール議定書発効以降、オゾン破壊係数(ODP)の規制を受け、CFC(クロロフルオロカーボン)からHCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)へ、さらにHFC(ハイドロフルオロカーボン)へと変遷してきました。その後、キガリ改正により温室効果の強いHFCが規制対象に加えられたことを受け、近年は、地球温暖化係数(GWP値)の低い新冷媒への移行が検討されており、一部の機器ではすでに移行が進んでいます。

ルームエアコンの冷媒動向

2020年は、途上国ではR32とR410Aが、先進国ではR32が主に採用されました。

2035年はR32が5割を占めるとみられますが、2025年以降は冷媒規制が最も厳しい欧州でGWP値の低いR290やHFOの採用も進むと予想されます。R290は強燃性対策が課題ですが、欧州では自然冷媒が選択される傾向にあるため、今後は圧縮機や凝縮器、蒸発器が一体のウィンドウ型ではR290、圧縮機や凝縮器と蒸発器が分かれたスプリット型ではHFOが選択されるとみられます。

チリングユニットの冷媒動向

2020年は、R410Aが中心ですが、オゾン層の破壊効果があるR22の採用も一定量ありました。

2030年までにR22の使用禁止が進むとみられます。また、2035年にはGWP値が低いHFOが中心になるとみられます。

主要冷媒の種別と冷媒番号

◆注目個別市場サマリー

１．業務用ヒートポンプ給湯機【業務・産業分野/電気式/給湯】

業務・産業分野で使用される空気熱源の給湯機のうち、給湯専用機と暖房給湯兼用機を対象とします。水や排熱を熱源とする機器は含みません。

国内では給湯専用機が主力です。2020年秋に宣言された「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を受け、電化機器へ注目が集まっており、2021年の市場は拡大するとみられます。政府は「地球温暖化対策計画(2016年策定)」で、2030年に業務用ヒートポンプの累計導入台数を14万台とする目標を立てており、今後は脱炭素に向け、電気式給湯機や従来型の給湯機と小容量の電気式給湯機を併用するハイブリッド利用が増加するとみられ、市場は拡大が予想されます。

海外では給湯専用機に加え、ボイラの代替として暖房給湯兼用機も使用されています。需要は中国と欧州の需要が中心です。中国では、石炭ボイラ規制や経済成長に伴う生活水準の向上でフィットネスクラブや温泉施設が増えていることから、需要が増加しています。2021年以降は産業施設における低温加熱の需要増加も予想されます。欧州では、ドイツやイタリア、フランスで普及が進んでおり、2021年は熱源転換を含む既築向けが増加しています。今後も、脱炭素に向けた燃焼式から電気式への移行により市場は拡大するとみられます。

２．住宅向けヒートポンプ式給湯機【住宅分野/電気式/給湯】

住宅向けヒートポンプ式給湯機のシステム全体を対象とします。

国内ではCO2を冷媒とする製品が一般的であり、市場は新築のオール電化住宅での採用によって拡大しています。また、2010年前後に導入された機器の更新時期に入っており、2021年も更新需要によって伸長しています。この需要は2025年まで続き、その後は落ち着きますが、中長期的には効率性の良さや再生可能エネルギーによる自家発電の増加で伸長するとみられます。

海外では非CO2冷媒製品が一般的であり、導入に関する補助金政策がある中国や欧州が中心です。中国では生活水準の向上により新築戸建住宅の高所得者層でヒートポンプ式の需要が増加し、市場は拡大しています。欧州では、既存ボイラからの切り替えが難しいため、設置の7割が新築向けとなり、特にフランスでは電気代が他の欧州諸国と比較し安価であるため、普及が進んでいます。近年は冷媒にR32を使用した製品も販売されていますが、今後、規制強化によりR32が使用できなくなる恐れから、日系企業が展開するエコキュートに注目が集まるとみられ、市場は拡大が予想されます。

３．パッケージエアコン/ビル用マルチエアコン【業務・産業分野/電気式/空調・暖房】

パッケージエアコン(PAC)とビル用マルチエアコン(VRF:Variable Refrigerant Flow Systems)を対象とします。PACは、主として事務所や店舗などのビル用に設計されたエアコンを指し、店舗やオフィス向けの店舗用PAC、工場や産業施設向けの設備用PACに大別されます。また、米国で住宅用としても広く普及している全館空調機・ユニタリーエアコンも、PACとしました。VRFは主に中規模ビルに使用されるエアコンであり、室内機ごとに個別運用が可能です。

国内ではPAC、VRF共にリプレイスを中心とした成熟市場です。2019年までは東京五輪に伴う都市開発の影響により、新築を中心に市場は拡大していましたが、2020年は新型コロナの影響で設備投資控えが起き、販売台数が減少しました。中長期的にはPACとVRF共に更新需要が中心になり、市場は縮小が予想されます。

海外では北米や中国の需要が中心であり、とりわけVRFはオフィスビルや店舗、ホテルに加え、室温管理の効率の良さなどから大型住宅などでの採用も増加しています。北米ではユニタリーエアコンが普及していますが、個別制御機能などが評価されているVRFへの置き換えが進んでいます。また、中国やその他アジアでは、PACとVRF共に新築需要が増加しており、今後はこれらが伸長することで大幅な市場拡大が予想されます。

【参考】本記事で使用した「ヒートポンプ 温水・空調市場の現状と将来展望 2021」に掲載している調査対象市場

住宅分野

電気式　空調・暖房

• ルームエアコン
• 住宅向けヒートポンプ式温水暖房機
• 地中熱利用ヒートポンプ

電気式　給湯

• 住宅向けヒートポンプ式給湯機
• 電気温水器(貯湯式/瞬間式)

燃焼式　空調・暖房

• 住宅向け燃焼式温水暖房機

燃焼式　給湯

• 住宅向け燃焼式給湯器

業務・産業分野

電気式　空調・暖房

• パッケージエアコン/ビル用マルチエアコン
• チリングユニット
• ターボ冷凍機
• 蒸気/熱風発生ヒートポンプ

電気式　給湯

• 業務用ヒートポンプ給湯機
• 排熱回収ヒートポンプ

燃焼式　空調・暖房

• ガスエンジンヒートポンプエアコン、
• 吸収式冷凍機(冷温水発生機)
• 蒸気ボイラ(貫流ボイラ)

燃焼式　給湯

• 業務用温水ボイラ

その他

冷凍・冷蔵

• 冷凍・冷蔵ショーケース
• コンデンシングユニット
• 自動販売機

輸送・移動体

• カーエアコン
• 電動自動車用カーエアコン
• 輸送用冷凍・冷蔵ユニット
• 磁気ヒートポンプ

◆本記事は「ヒートポンプ 温水・空調市場の現状と将来展望 2021」より一部取り上げ、主要なポイントを抜粋しました。調査レポートの目次や調査サマリーなど詳細はこちらでご確認いただけます。