2019年の基地局世界市場は、LTE向け投資が減少するものの、5G通信向けや5G通信を見据えた投資が始まったことにより、2018年比21.1%増の4兆6,380億円が見込まれます。今後5G通信向け投資は本格化し、2025年に市場は同3.0倍の11兆3,530億円が予測されます。

基地局にはRUセクター(複数の無線送受信装置「RHH」をまとめたユニット)とBBU(ベースバンド処理装置)などが一体化したD-RAN基地局と、RUセクターとBBUが分離しており光ファイバーで接続しているC-RAN基地局に分けられます。また、D-RAN基地局はカバーエリアが広いマクロセル基地局(出力10W以上、カバーエリア300m以上)、カバーエリアが比較的狭いスモールセル基地局(出力10W未満、カバーエリア300m未満)に分けられます。

D-RANマクロセル基地局市場は、新興国ではLTE向け投資が増加しているものの、先進国では一巡しているため縮小していましたが、5G通信向けの投資が始まったことから、2019年は拡大が見込まれます。5G通信サービスを展開する各キャリアはカバレッジの確保を志向するため、初期投資として設置局数は増加します。ただし、各キャリアともに投資効率や立ち上げのスピードを重要視することから、既設LTE基地局のBBUのソフトウェアをアップデートし、5G通信に対応するアンテナやRUセクターを追加することで5G通信共用基地局とするアドオン部分への投資が中心となります。一方で、日本や中国、韓国、米国など光ファイバーの敷設率が高い国や地域ではカバレッジ対策としてC-RAN基地局を設置するケースもあります。

D-RANスモールセル基地局市場は、LTE向け投資の一巡と5G通信対策、C-RAN基地局の光張り出し局(光ファイバーで接続されたRUセクター)との競合によって一時的に縮小するとみられます。LTEのカバレッジが遅れている国はマクロセル基地局の設置を継続し、確保できている国は5G通信への移行も視野に入れ、マクロセル基地局へのアドオン投資やC-RAN基地局への投資を優先するためです。また、需要が期待される屋内用途でもDAS(Distributed Antenna System)やレピーターなどの受信装置と競合しているためです。中長期的には、NSA(LTEをアンカーバンドにした5G通信基地局)でLTEと同程度のカバレッジが実現したのち、高トラフィック対策でC-RAN基地局の光張り出し局と競合しながら需要が増加していくと予想されます。5G通信の一つであるミリ波の普及なども追い風になるとみられます。

C-RAN基地局は、BBU収容場所を親局に光ファイバーを用いてRUセクターを張り出すことによって広範囲のエリアをカバーすることが可能となることから、通信キャリアにとっては設備投資コストが抑えられ、省スペース化にも寄与します。また、複数の子局を集中制御し、干渉を防ぐことで通信の安定性や品質を担保できるなど、ネットワーク効率化の観点から設置が増えています。特に、5G通信の初期投資としてカバーエリアの拡大を考えた場合、人口密集度が高くトラフィック量が多いエリアでは光張り出し局の増設によるネットワーク拡張ニーズが高まると予想されます。C-RAN基地局はLTE、5G通信とも収容できますが、将来的にはすべて5G通信化していくとみられます。ただし、過渡期はLTEと5G通信の混在仕様になります。中長期的には先行する中国などの投資が一段落すると市場はピークアウトしていくとみられます。

基地局で採用されるアンテナを対象としました。

市場はRUセクター数と相関します。D-RAN基地局ではBBUとRRHが同じRUセクターにあり、アンテナはRUセクター当たり1～3個搭載されますが、投資が進んでいるC-RAN基地局では、RUセクター数が増えることから、アンテナの出荷が増加し、市場が拡大すると予想されます。

エッジ機器、もしくはBBUから受け取った信号を変換、増幅する無線送受信装置を対象としました。D-RAN基地局などではBBU当たり1つのRUセクターが搭載され、RUセクター当たり3～5程度のRRHが接続されますが、BBU当たり10を超えるRUセクターを光張り出し局として集中制御するC-RAN基地局の登場により、RRHの需要が増加しています。また、5G通信の方針として3GPP(通信仕様標準化プロジェクト)は省スペース化や高効率化を求め、アンテナ一体型のRRHを推奨しており、アンテナ一体型の代表であるMassive MIMOアンテナの需要が5G通信対応の進展とともに増加するとみられます。Massive MIMOアンテナは、32個以上搭載される個々のアンテナ素子に対してRF素子としてRRHが一つずつ搭載されるため、今後市場は大幅に拡大すると予想されます。

３．基地局用CPU・FPGA(基地局用構成デバイス・材料)

基地局向けで採用されるCPUやアクセラレーター用FPGAを対象としました。基地局向けCPUはBBUの構成部品の一つであり、A/Dコンバーターで変換されたデジタル信号をデジタル処理する機能を担っています。基地局ベンダーによってはFPGAを採用するケースもあります。

基地局向けCPUは、BBUの一部を構成する要素であることから、市場はBBUの動向と相関します。5G通信で帯域幅が広がるため、CPUに求められる処理能力は上がります。また、BBUごとの電源能力も限りがあるため、低消費電力化も求められています。一部基地局ベンダーでは、自社でCPUを内製しています。

C-RAN基地局への投資によって、集中型BBUに接続されるRUセクターの形式も多様になります。動的にネットワークの再構成を行うリコンフィグレーション性能が求められているため、FPGAの採用が進むとみられます。

４．モバイル機器用アンテナ(エッジ機器用デバイス)