「2019 画像処理システム市場の現状と将来展望」の全体サマリー

１．画像処理システムの世界市場

2019年の画像処理システムの世界市場は、米中貿易摩擦が想定以上に長期化・深刻化したことによる景気減速と設備投資の停滞から、リーマンショック以来の落ち込みとなり、画像処理装置、画像センサー、FA用エリアスキャンカメラ、FA用ラインスキャンカメラをはじめとした主要処理装置やカメラなどの機器、既に普及が進んでいるデバイス関連や基板実装関連の検査アプリケーションを中心に縮小するとみられます。

一方、人手不足による省人化ニーズの高まりと画像処理技術の向上による検査範囲の広がりを背景に目視検査から画像処理システムを採用した検査が増えつつある自動車関連や、景気の影響を受けにくく同じく省人化ニーズが高まる食品・薬品・化粧品関連の検査アプリケーション、研究開発や品質管理用途が中心の観察・測定関連機器、近年採用が本格化しているAI・ディープラーニング応用製品は、米中貿易摩擦の影響も少なく引き続き拡大するとみられます。

今後市場は製造現場における画像処理のみならず画像活用ニーズの高まりや、省人化を目的としシステムを導入する業種や用途の広がり、アナログCCDイメージセンサーなどの在庫減少による本格的なデジタル化への移行やスマートフォンをベースとした画像処理装置の登場、ディープラーニングの実用化による大手IT企業の外観検査ビジネスへの参入などから拡大し、2022年には2018年比10.9%増が予測されます。

２．エリア別画像処理システムの世界市場

※日本、中国、その他アジアは合計の内数です

2019年は各エリアとも縮小が予想されます。最も落ち込みが少ないのは省人化への対応の必要性が高く、かつ品質管理用途の需要が底堅い日本であり、2018年比1.7%減が見込まれます。中国は内需向けが好調ですが、輸出向けが米中貿易摩擦の影響により減少し同6.9%減、その他アジアは設備投資を見送った企業がほかのエリアと比較し多くみられることから中国よりも落ち込み、同10.5%減が見込まれます。欧州は東欧の自動車関連分野で設備投資が旺盛なこと、米州はAmazon.comをはじめとする物流向けが好調なことから、縮小は限定的です。

◆注目個別市場サマリー

１．スマートフォン活用画像センサー

スマートフォンにモジュール式のパーツやアプリを付加することで画像センサーやコードリーダーとして使用でき、コード読み取りや簡易な文字検査などが可能となる製品を対象とします。

2016年にCognexが製品を発売し、本格的に市場が立ち上がりました。スマートフォンを利用して安価に導入できる点が、オーバースペックなどを理由に画像センサーの導入を見送っていたユーザーに受け入れられ、物流関連、製造業、小売業で採用が進んでいます。物流関連では製品や包装などに記載された1次元/2次元コードなどの高速読み取りに使用されており、e-コマースの拡大もあり今後有望な分野とみられます。

現状参入企業は少ないですが今後は増えていくとみられることや、スマートフォンのスペックも年々向上しており、コード読み取りや簡易な文字検査にとどまらない、より高度な画像処理も将来的に可能になるとみられ、用途の多様化による市場拡大が期待されます。

２．食品用X線検査装置

X線発生装置やラインスキャンカメラなどで構成され、食品メーカーにおける製造・加工・出荷工程での異物混入防止を目的に導入されています。

食品の安全に対するニーズの高まりや、SNSの普及により異物混入の事故情報も一気に拡散されるようになり明らかになった際のメーカーの損失も大きいことから、日本・海外問わず市場は拡大しています。エリア別には、更新需要のウェイトが高まっている日本や欧州、米州では今後伸びは鈍化していくとみられますが、中国やその他アジアでは外資系メーカーの工場だけでなく、現地メーカーの工場への導入も進んでいることから高い伸びが続くとみられます。

X線カメラ、X線センサーといった主要部品の耐久性が低いため、使用頻度が高いと部品交換によりランニングコストが高くなることが課題になっています。また、真空パックや冷凍保存など、長期保存技術の進展により、さまざまなパッケージが開発されていますが、包装材の素材によっては現在のシステムでは明確な判定ができないこともあり、対応の必要性がでてきています。

３．共焦点レーザー顕微鏡

レーザーが対象物上を走査することで、複数の焦点面の2次元画像を取得、これを高さデータと合成することにより3次元画像が取得できる顕微鏡です。

電子部品関連は電子部品の小型化、精密化が続いており、スマートフォンや車載電装品などの部品、素材関連を中心とした精密な測定ニーズの高まりにより安定した需要を獲得し、市場は拡大しています。参入企業は日系メーカーが中心であることから市場では日本が4割近くを占めていますが、自動車の電装化による自動車関連での需要増加により中国をはじめとする海外のウェイトが年々高まっています。

電子部品関連は部品や基板などの微細化、自動車関連では熱や振動など耐環境性の高い部品の選定など品質管理や研究開発において、高精度で信頼性の高い画像測定や解析が可能な共焦点レーザー顕微鏡のニーズは高く、引き続き拡大が予想されます。

４．ディープラーニング活用型画像処理ソフトウェア

ディープラーニングを採用した画像処理に特化したAIソフトウェアを対象とし、汎用のAIシステムによる外観検査は含みません。工場などにおける目視検査の代替としてディープラーニング活用型画像処理技術の導入が進んでいます。

2017年に実証実験を中心に市場が立ち上がりました。2019年には実証実験が完了し本格導入が進むことで大幅な拡大が期待されましたが、スムーズに完了しなかったケースもみられ、市場の伸びは2018年比54.8%増にとどまると見込まれます。

世界的に人件費が高騰しているなか、多くの作業員を配置する目視検査の省人化は喫緊の課題であり、業種としては目視検査のウェイトが高い自動車や食品・薬品・化粧品関連での採用が注目されています。世界中の工場でディープラーニング活用型画像処理ソフトウェアの導入ニーズはあるとみられ、今後も市場拡大が予想されます。

【参考】本記事で使用した「2019 画像処理システム市場の現状と将来展望」に掲載している調査対象市場

単体機器

処理装置

• 画像処理装置（筐体型）
• 画像処理装置（ボード型）
• 画像センサ
• 3Dデジタイザ
• 3Dロボットビジョン
• 製造現場向けドライブレコーダー
• スマートフォン活用型画像センサ

カメラ

• FA用エリアスキャンカメラ
• FA用ラインスキャンカメラ
• 赤外線サーモグラフィ
• ハイパースペクトルカメラ
• 4K監視カメラ（工場監視用）

キーコンポーネンツ

• 画像処理用LED照明
• 画像処理用レンズ
• 産業用イメージセンサ

検査アプリケーション

デバイス関連

• FPD検査装置
• ウェーハ外観検査装置

基板実装関連

• クリームはんだ印刷外観検査装置
• インライン実装検査装置（リフロー前後）
• AXI

自動車関連

• 自動車部品外観検査装置
• 自動車ボディ塗装検査装置
• タイヤ外観検査装置

製紙・印刷関連

• Web外観検査装置
• 印刷面外観検査装置

食品・薬品関連

• 飲料容器外観検査装置
• 文字検査装置
• 錠剤・顆粒剤検査装置
• 食品用X線検査装置
• 食品用色彩選別機

観察・測定関連機

• CNC画像測定器
• デジタルマイクロスコープ
• 共焦点レーザー顕微鏡
• 工業用X線検査装置
• 非接触3次元測定器

AI・ディープラーニング応用製品

• ディープラーニング活用型画像処理ソフトウエア
• アクセラレータボード（non　GPU）

◆本記事は「2019 画像処理システム市場の現状と将来展望」より一部取り上げ、主要なポイントを抜粋しました。調査レポートの必要な部分だけをご利用になりたい方は、こちらの市場調査データサービスでご確認いただけます。