「2020年 医療ITのシームレス化・クラウド化と医療ビッグデータビジネスの将来展望 No.1 医療IT・医療情報プラットフォーム編」の全体サマリー

医療情報システムの国内市場

医療情報システムの国内市場は、最も規模の大きい広域医療連携システム関連と電子お薬手帳・調剤薬局関連は緩やかに、地域包括ケアシステム関連は大きく伸長するとみられ、2032年は2018年比11.0%増の5,187億円と予測されます。

広域医療連携システム関連では、特に病院向け電子カルテのウェイトが高く、市場の半数以上を占めています。病院向け電子カルテの伸びは鈍化しており2025年以降縮小するとみられるため、クラウド型電子カルテや電子処方箋システム、診療/検査予約システムなど大幅に伸長する品目はありますが、市場は微増で推移すると予想されます。

地域包括ケアシステム関連は、多職種連携システムやオンライン診療(遠隔診療)システム/サービス、在宅/施設用見守り機器・システムなどが大幅に伸長することで市場は拡大していくとみられます。

電子お薬手帳・調剤薬局関連は主力の調剤薬局向けレセプトコンピュータの需要が一巡し、伸びが鈍化しているため、市場は微増で推移するとみられます。

◆注目個別市場サマリー

１．電子カルテ

病院向け電子カルテは、大規模病院や大学病院などを中心に導入が進んできましたが、パッケージ化された低価格製品も多く発売されているため、中小病院での導入も進んでいます。一方、中小病院を中心にクラウド型へのシフトも進んでいることから伸びは緩やかとなり、2024年をピークに、市場は縮小に転じるとみられます。

診療所向け電子カルテは、診療所における電子カルテの導入率が低い点や、無床診療所を中心に新規開業も増加していることから需要は増加しており、地域医療連携や地域包括ケアの推進によりさらに需要は高まるとみられます。しかし、近年はクラウド型との競合が激しく、単価の下落がみられるなど2020年以降、市場は縮小していくとみられます。

クラウド型電子カルテは、中小病院および診療所を中心に導入が進んでいます。中小病院や診療所は予算が限られているケースが多いため、低価格なクラウド型の需要が増加しています。また、モバイル性に優れ、在宅医療に対応できる製品が増加していることなど機能面でも需要を取り込んでいます。病院向けや診療所向けからのシフトなどにより、今後市場は急速に拡大していくとみられます。

２．多職種連携システム

地域包括ケアシステムの構築のために、IT技術を活用し中核病院、診療所、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、調剤薬局、自治体などの多職種が患者の診療情報や訪問時の様子などを共有するためのシステムです。高齢化の進展や在宅医療、在宅介護の増加などを背景に地域包括ケアシステム構築の必要性が高まっており、市場は拡大しています。一方、厚生労働省により地域包括ケアシステム構築の推進に向けた施策や診療報酬、介護報酬の策定が行われているものの、医療現場や介護現場では運用コストや費用負担、インフラ整備などが課題となり、導入に至らないケースもみられますが、今後政策や診療報酬、介護報酬が改定され導入しやすい環境になっていくことで普及が進み、市場の拡大が期待されます。

３．在宅/施設用見守り機器・システム

高齢者や認知症患者などの転倒や徘徊を見守るために、各種センサーやカメラなどの技術を用いて異常を検知する機器やシステムです。高齢者人口の増加や介護従事者の不足を背景に需要は増加しており、介護報酬や補助金などにより導入も後押しされています。利用者の部屋への訪問頻度を最小限に抑えられ、夜間の見守り業務改善などにつながることから介護従事者の働き方改革を目的とした導入も増加しており、今後も市場は拡大するとみられます。

４．オンライン診療(遠隔診療)システム/サービス、オンライン服薬指導システム

オンライン診療(遠隔診療)システム/サービスは、2015年8月に厚生労働省が「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について」を通達したことから本格的に市場が立ち上がりました。2018年4月の診療報酬改定で一部疾患を対象に診療報酬が加算され、保険診療の算定要件が厳しいことや対面診療の点数よりも低いことから、現状は対面診療の補完的な位置付けとなっていますが、今後政策や診療報酬、介護報酬が改定され導入しやすい環境になっていくほか、スマートフォンやタブレットなどIoT機器の普及に伴ってオンライン診療の活用機会は増加しており、市場は拡大していくとみられます。

オンライン服薬指導システムは、遠隔にいる薬剤師がオンラインで患者へ服薬指導を行うシステムです。2018年の法改正により、オンライン服薬指導は兵庫県養父市、福岡市、愛知県の3か所の国家戦略特区で実施可能となり、実証実験が始まっています。2021年には市場が立ち上がるとみられ、普及が期待されます。

現在、診療はオンラインで可能となっており、実証実験が行われているオンラインでの服薬指導が本格始動することで、患者は診察から薬の受け取りまでが自宅でできるようになり、遠隔医療の推進を後押しするとみられます。

【参考】本記事で使用した「2020年 医療ITのシームレス化・クラウド化と医療ビッグデータビジネスの将来展望 No.1 医療IT・医療情報プラットフォーム編」に掲載している調査対象市場

広域医療連携システム関連

• 広域医療連携システム
• 地域医療連携システム
• 病院向け電子カルテ
• 診療所向け電子カルテ
• 精神科向け電子カルテ
• 産婦人科向け電子カルテ
• 糖尿病特化型電子カルテ
• ゲノム医療支援システム
• 眼科向け電子カルテ
• 歯科向け電子カルテ
• クラウド型電子カルテ
• レセプトコンピュータ
• オーダリングシステム
• 電子処方箋システム
• 診療／検査予約システム
• 医療用画像管理システム（PACS）
• 循環器部門システム（Cardiology PACS）
• 病理検査支援システム
• 遠隔病理診断システム
• 生理検査システム
• 内視鏡検査支援システム
• 検体検査支援システム
• 遠隔ICU支援システム／サービス

地域包括ケアシステム関連

• 地域包括ケアシステム／多職種連携システム
• 医療法人内ヘルスケア情報連携（医療・介護・検診）
• オンライン診療（遠隔診療）システム／サービス
• 訪問診療支援システム
• 訪問歯科診療支援システム
• 在宅／施設用見守り機器・システム
• 電子クリティカルパス（電子パス）

電子お薬手帳・調剤薬局関連

• 電子お薬手帳
• 調剤薬局向けレセプトコンピュータ
• 電子薬歴システム（訪問薬剤管理指導支援・在宅医療業務システム含む）
• オンライン服薬指導システム

◆本記事は「2020年 医療ITのシームレス化・クラウド化と医療ビッグデータビジネスの将来展望 No.1 医療IT・医療情報プラットフォーム編」より一部取り上げ、主要なポイントを抜粋しました。調査レポートの必要な部分だけをご利用になりたい方は、こちらの市場調査データサービスでご確認いただけます。