「2020年版 空調・熱源システム市場の構造実態と将来展望」の全体サマリー

空調・熱源関連ビジネスの国内市場

空調・熱源システムにかかわるビジネスはフロー型とストック型の2つのタイプに分けられます。フロー型ビジネスは、顧客接点が一時的で建設需要に応じてその都度売上が得られる空調システムの施工(空調施工エンジニアリング)を対象としています。空調施工エンジニアリング市場は、近年は東京五輪関連の大型案件・新築特需により活況でしたが、中長期的には改修需要を取り込みつつも人口減少による新築需要の低迷のため縮小していくと予想されます。空調施工エンジニアリングの一部で、各種設備に計器を装備して中央監視システムを構築する空調計装エンジニアリングは、計画的な改修を実施する傾向のある大型案件の改修需要を主に取り込んでいます。また、設備の管理点数の増加もあって単価上昇も期待されます。空調施工エンジニアリング市場が縮小していく状況においても、横ばいを維持すると予想されます。

一方、ストック型ビジネスは継続的な顧客との接点を持ち、月額や年額のサービス料に応じて長期的な売上を得られる空調遠隔モニタリングや空調保守メンテナンス、空調リース、節電アグリゲーション、オンサイトエネルギーサービス、XaaS(空調・熱源関連)を対象としています。ストック型ビジネス市場は、特に人材不足を背景としたアウトソーシングニーズの高まりにより拡大しており、空調・熱源関連ビジネス市場における構成比も上昇していくと予想されます。

ストック型ビジネスの内訳をみると、空調遠隔モニタリングや空調保守メンテナンスは建物ストック件数が減少しているものの、ビル管理の常駐人材不足からニーズが高まっています。特に、空調遠隔モニタリングは現状導入比率が低いことから、今後市場拡大する余地が大きいです。節電アグリゲーションは再生エネルギー電源への関心が高まる中、太陽光発電による電気のみを利用した電力料金メニューの開発には節電電源が必要であり、また、高度経済成長期に建設された火力発電所が退役する時期を迎える時には、より一層需要が増加するとみられ、長期的には市場拡大が予想されます。オンサイトエネルギーサービスや空調リース、XaaSは十数年にわたって契約するビジネスです。オンサイトエネルギーサービスやXaaSは設備をサービスとして契約したいニーズを取り込み市場拡大していますが、バックファイナンスを手掛ける空調リースは、近年契約時における大企業のオフバランスが原則廃止となったことや、銀行から低金利による融資が受けやすくなっていることから、新規契約獲得に苦戦しています。

◆注目個別市場サマリー

１．空調施工エンジニアリング

近年市場は東京五輪関連の需要により拡大し、2018年度は前年度比8.1%増の1兆8,700億円となりました。業態別にみると空調系サブコンがシェア8割以上を占めています。空調系サブコンに次ぐのが電気系サブコンやメンテナンス会社です。

需要分野は、1案件あたりの設備投資額が大きい産業施設の市場構成比が最も高いです。次いで高いのはオフィスビル、業務施設の順です。

今後は首都圏を中心とした再開発需要や、東京五輪により後回しになっていた案件の顕在化、新冷媒への切り替えやバブル期に建築された建物の設備更新などによる改修需要の増加を受けて、微減ながらも底堅い需要が予想されます。

２．空調保守メンテナンス

空調システムの定期点検や、不具合や故障に対応して整備・修理・部品交換などを行うスポット点検、技術者をユーザー施設内に常駐させる常駐設備管理などのサービスを対象としています。空調システムの省エネ性や快適性の維持・向上、耐用年数の延長、故障の予防などを目的に実施されています。空調保守メンテナンスでは、ユーザーがメンテナンス会社に委託するケースや、空調システムを設置したエンジニアリング会社が直接行うケースがあります。一方で、メンテナンス会社は空調保守メンテナンス案件を獲得するためにエンジニアリングビジネスを展開し、エンジニアリング会社は改修工事につなげるために空調保守メンテナンスビジネスを展開しており、ビジネス領域が重複してきています。

市場は空調保守メンテナンスの対象となるオフィスビルや商業施設が首都圏を中心に増えていることから、わずかながら拡大しています。2018年度の市場は、2017度比0.7%増の4,522億円となりました。業態別にみると、空調設備や給排水設備などの設備管理や清掃、警備などを行うメンテナンス会社のシェアが高くなっています。次いでシェアが高い空調系サブコンは、自社で施工した案件の改修工事を受注するために顧客接点強化の一環として空調保守メンテナンス業務を展開しています。ベンダー別にみると、メンテナンス会社の日本空調サービスやエレベーター保守会社の三菱電機ビルテクノサービス、空調系サブコンの高砂熱学工業、計装会社のアズビルなどが上位を占めるなど、業態はさまざまです。

需要分野は産業施設の市場構成比が最も高いです。次いで高いのは業務施設、オフィスビルの順です。メンテナンス会社は各分野をターゲットにしていますが、空調系サブコンは産業施設、計装会社やエレベーター保守会社はオフィスビル中心の展開が特徴です。

今後も市場は微増ながらも安定した推移が続くとみられます。

３．オンサイトエネルギーサービス

エネルギーサービス会社が顧客敷地内にエネルギー設備などを設置し、電気やガスなどのエネルギーを供給するサービスを対象としています。また、パフォーマンス保証を約束するESCO契約も含んでいます。

オンサイトエネルギーサービスは、初期費用がないストック型ビジネスであり、市場は契約件数の増加とともに拡大しています。2018年度の市場は、1,360億円となりました。業態別にみると、エネルギーサービス会社がシェア9割を占めています。エネルギーサービス会社は、ガス会社系列や電力会社系列であり、関電エネルギーソリューションや東京ガスエンジニアリングソリューションズ、日本ファシリティ・ソリューション、シーエナジーなどが展開しています。計装会社ではESCOのパイオニア、アズビルが展開しています。最近では需要の波が大きい建築ビジネスのストック型化を進めようと、一部の空調系サブコンや電気系サブコンもESCO方式の提案を行っています。

需要分野の特徴は、かつて燃料費が高かった時代に導入した、1案件あたりの規模が大きい産業施設の市場構成比が高いです。外部委託ニーズのある建物稼働率の高い業務施設や、商業施設は、近年の有力需要先となっています。一方で、建物稼働率の低いオフィスビルの市場構成比は低くなっています。

2000年頃から始まったオンサイトエネルギーサービスでは、一般的な契約期間は約15年とされ、更新時期を迎えた契約の多くは更新していますが、一部では解約もみられます。一定数の解約を勘案すると今後の市場拡大のペースは、やや鈍化していくと予想されます。

【参考】本記事で使用した「2020年版 空調・熱源システム市場の構造実態と将来展望」に掲載している調査対象市場

ビジネス

フロー型

• 空調施工エンジニアリング
• 空調計装エンジニアリング

ストック型

• 空調遠隔モニタリング
• 空調保守メンテナンス
• 節電アグリゲーション（BEMS動向含む）
• オンサイトエネルギーサービス（ESCO含む）
• 空調リース
• XaaS（空調・熱源関連）

需要分野

• 産業施設（工場・倉庫等）
• オフィスビル
• 業務施設（病院・学校等）
• 商業施設（店舗・宿泊施設等）
• コミュニティ（DHC）
• データセンター
• エレベータ
• コールドチェーン（貯蔵工程・冷凍加工工程・流通工程）
• 農業分野（農業ハウス・植物工場）
• 住宅分野（全館空調システム）

業態

• 空調系サブコン
• 電気系サブコン
• 通信系サブコン
• 計装会社
• ゼネコン
• メンテナンス会社
• エレベータ保守会社
• 警備会社
• ガス会社
• 電力会社
• 節電会社
• エネルギーサービス会社
• リース会社

◆本記事は「2020年版 空調・熱源システム市場の構造実態と将来展望」より一部取り上げ、主要なポイントを抜粋しました。調査レポートの目次や調査サマリーなど詳細はこちらでご確認いただけます。