「ソフトウェアビジネス新市場 2020年版」の全体サマリー

１．ソフトウェア49品目の国内市場(パッケージ/SaaS別)

企業向けソフトウェアの国内市場は、2020年度に前年度比9.7%増の1兆5,052億円が見込まれます。

働き方改革や人手不足の解消などの課題解決に向けコミュニケーションの促進や業務の自動化/効率化につながるソフトウェアの導入が進み、市場は拡大しています。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策としてリモートワークが広がり、非対面でのコミュニケーションや営業活動、顧客サポートを実現するソフトウェアの需要も増加しています。

提供形態別には、初期導入費用の抑制や短期間で稼働可能な点、また、外部サービスとの柔軟な連携性に加え、リモートワークの広がりにより様々な拠点からアクセスが可能で、自社でシステム運用する必要がないSaaSの導入が進んでいます。2024年度のSaaS比率は56.2%が予測されます。

２．ソフトウェア49品目の国内市場(カテゴリー別)

※市場データは四捨五入しています

業務システムは、主要ソフトウェアである大規模企業向けERPや中規模企業向けERP、財務・会計ソフトの需要が堅調に増加しています。そのほか、人材活用の課題解決ニーズにより人材管理ソフトや採用管理ソフト、学習管理システムが、また、業務効率化ニーズにより勤怠管理ソフトや労務管理ソフト、経費精算ソフトが伸長するとみられます。

デジタルマーケティングは、新型コロナウイルス感染症の流行により、顧客とのコミュニケーションや営業活動の手段がリアルからデジタルへとシフトしていることから関連ソフトウェアの需要が急増しています。

情報分析は、企業の経営環境が大きく変化する中で、データに基づき将来を予測する各マイニングツールの需要が増加しています。また、ユーザー自身で迅速かつ柔軟にデータ分析を行うニーズも高まっており、利用が拡大しています。

コラボレーションは、働き方改革や新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策によるリモートワークの広がりから業務自動化ニーズが高まっており、グループウェアやワークフロー、ファイル/コンテンツ共有サービス、ビジネスチャット、Web会議などの需要が増加しています。特に、Web会議は一般企業をはじめ、官公庁や文教まで幅広い層への導入が進んでいます。

ミドルウェアは、システム開発や業務の自動化/効率化により高速開発支援ツールやWebデータベース、RPAツールやOCRソフトウェアの需要が増加しています。

データベースは、デジタル技術を用いた新たなサービス提供を行うため、SaaSの利用が大幅に増加しています。

運用・管理ツールは、システムリソース管理やジョブ管理といった基本的な機能を提供するソフトウェアの需要は横ばいである一方、ITサービスマネジメントツールはサポートサービスの効率化ニーズの高まりにより伸長するとみられます。

◆注目個別市場サマリー

１．労務管理ソフト

従業員情報や社会保険手続き、入退社などの労務管理業務を一元的に管理できるSaaSを対象としました。

労務管理業務のペーパーレス化や業務効率化を目的に利用が拡大しています。2019年度は法改正により資本金が1億円を超える企業を対象に雇用保険や労働保険などの電子申請が義務化され、その対策として導入が進みました。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策により広がるリモートワークに対応するため、多くの企業で導入が早まったこともあり、市場は拡大しました。2020年度も電子申請の対応やリモートワークの広がりにより市場は拡大するとみられます。小規模企業では無料プランの利用が中心ですが、企業規模拡大や利用ツールの広がりから有料プランへ移行するユーザーが増加するとみられます。

２．ビジネスチャット

メールよりも少ない文字数で気軽にテキストベースのコミュニケーションを実現するツールで、提供形態はSaaSを対象としました。

企業内での簡易的かつ円滑なコミュニケーションの達成を目的に導入が進み、市場拡大してきました。PCを利用したメールでのやり取りに加え、スマートフォンで場所を問わず手軽にコミュニケーションが取れるため、多様な従業員規模/業種の企業で利用が拡大しています。

近年はコミュニケーションツールとしての利用に加え、業務効率化を目的にAPIを活用して勤怠管理ソフトや人材管理ソフト、経費精算ソフトと連携するなど機能拡張が進んでいます。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策としてリモートワークが広がっているのに伴い、コミュニケーションを円滑に進めるニーズが高まり導入が急増しています。2020年度以降もリモートワークを継続して行う企業を中心に活用がさらに進むとみられます。

３．電子契約ツール

さまざまな契約締結における契約書を電子化するツールで、提供形態はSaaSを対象としました。

セキュリティに対する不安や利用する企業間での合意が必要なことなど導入へのハードルは依然として高いですが、近年は印紙や送料などのコスト削減、契約締結までのスピードアップといったメリットから導入を進める企業が増加しています。また、働き方改革の推進やリモートワークの広がりにより、今後も電子契約ツールの利用が拡大するとみられます。

４．Web会議

PCやスマートフォン、タブレットなどを用い、インターネット回線による映像/音声のやり取りや資料の共有などを行うソフトウェアを対象としました。

SaaSはWebブラウザを経由した簡易的なWeb会議サービスを提供するベンダーが中堅/中小企業向けに安価なサービス提供を行っており、多様な業種/用途で活用が広がり市場拡大を続けています。2020年度はリモートワークが増加したことから利用が拡大しています。SaaSを中心に大手企業から中堅/中小企業まで利用が進み、市場は前年度比28.0%増が見込まれます。今後も引き続き市場は拡大するとみられます。

５．グループウェア

電子メール、電子掲示板、文書共有ライブラリー、ビジネスチャット、スケジューラー、ワークフローなど企業内での情報共有を目的としたコミュニケーションシステムを対象としました。

企業内でのコミュニケーションや情報共有に必要な機能を一元化し、社内業務や情報共有を円滑に行う目的で大手企業を中心に導入が進み、市場拡大してきました。従来は独自のカスタマイズを加えたパッケージの導入が中心でしたが、2015年度頃から導入コストを抑え、システム管理者の業務負担を軽減できるSaaSの利用が急増しています。今後も運用・保守における人的リソースの軽減や働き方改革による業務効率化の推進、リモートワークの増加からSaaSを中心に利用が拡大するとみられます。

【参考】本記事で使用した「ソフトウェアビジネス新市場 2020年版」に掲載している調査対象市場

業務システム

• 大規模企業向けERP
• 中規模企業向けERP
• 財務・会計ソフト
• 連結会計ソフト
• 予算・実績管理ソフト
• EPM
• 人事・給与ソフト
• 人材管理ソフト
• 採用管理ソフト
• 学習管理システム
• 勤怠管理ソフト
• 労務管理ソフト
• 経費精算ソフト
• 電子契約ツール
• 販売・在庫管理ソフト
• 生産管理ソフト

デジタルマーケティング

• CMS
• ECサイト構築ツール
• マーケティングオートメーション
• マーケティングプラットフォーム
• メールマーケティングツール
• レコメンドツール
• CRM(営業系)
• CRM(顧客対応系)

情報分析

• BIツール
• データマイニングツール
• テキストマイニングツール

コラボレーション

• グループウェア
• ビジネスチャット
• Web会議
• ワークフロー
• 文書管理ツール/ECM
• ファイル/コンテンツ共有サービス
• プロジェクト管理ツール
• 検索エンジン
• 電子帳票関連ツール(設計・出力)
• 電子帳票関連ツール(運用・保存)

ミドルウェア

• EDIツール
• ファイル転送ツール
• CTI
• RPAツール
• OCRソフトウェア
• 高速開発支援ツール
• Webデータベース
• EAI/ESB

データベース

• RDBMS
• DWH用DB

運用・管理ツール

• 運用管理ツール
• ITサービスマネジメントツール

◆本記事は「ソフトウェアビジネス新市場 2020年版」より一部取り上げ、主要なポイントを抜粋しました。調査レポートの目次や調査サマリーなど詳細はこちらでご確認いただけます。