「2019 コミュニケーション関連マーケティング調査総覧」の全体サマリー

１．通信機器の国内市場

通信機器市場は、通信キャリアがFTTHサービスやLTEサービスの提供エリア拡大を目的とした設備投資を抑制していたことで停滞感がみられていました。しかし、2020年春以降の5G通信サービスの提供開始に向けて、移動体通信キャリアが2018年度頃からネットワーク関連製品、2019年度には移動体通信基地局への投資を拡大させており、2020年度以降も5G通信サービスの提供エリア拡大などを進めることで、光伝送装置、ルーター、L2/L3スイッチ、L4-7スイッチ、帯域制御装置/DPIなどのネットワーク関連製品、移動体通信基地局が伸長し、市場は拡大が予想されます。

２．通信サービスの国内市場

通信サービス市場は、インターネット接続サービスの需要飽和、移動体通信サービスにおけるMVNOサービスをはじめとする安価なサービスの普及と楽天モバイルの携帯電話サービス市場の参入による競争激化、メール、SNS、チャットなどコミュニケーション手段の多様化による音声関連サービスの利用減少などにより、縮小が予想されます。

◆注目個別市場サマリー

１．5G対応移動体通信端末、5G対応携帯電話サービスの国内市場

5G対応の移動体通信端末はハンドセット(スマートフォンなど)、タブレット端末、Wi-Fiモバイルルーターを対象とし、5G対応の携帯電話サービスは、ハンドセット向けとデータ通信端末(タブレット端末やWi-Fiモバイルルーターなど)向けや通信モジュール向け(PC内蔵モジュールやIoT向け)を対象としました。

移動体通信端末、携帯電話サービスの5G市場は2020年度の5G商用サービス開始によって立ち上がります。開始当初は5G通信サービスの展開エリアが大都市圏中心となり、端末価格やサービス料金は現行より高くなることが予想されます。現在展開されている4G(LTE)でも十分な高速化がなされており、5G通信サービスの通信速度向上による乗り換えメリットはまだそれほど大きくないことから、2020年度の5G対応移動体通信端末と携帯電話サービスの需要は、5G通信サービス利用に関心の高い一部のユーザーにとどまるとみられます。

5G通信サービスの展開エリアの拡大や対応端末の増加と低価格化の進行とともに、移動体通信キャリアによる5Gのサービス料金低価格化や端末購入への優遇プランが展開され、市場が拡大していくとみられます。

移動体通信端末市場はハンドセットを中心に拡大し、タブレット端末やWi-Fiモバイルルーターは、2020年度以降に5G対応製品へ買い替えが進むことで拡大するとみられます。移動体通信端末市場における5G対応端末の比率は、2020年度で41.4%、2023年度は89.6%が予測されます。なお、タブレット端末にはWi-Fiタイプも含むことから、対象をハンドセットとWi-Fiモバイルルーター、セルラータイプのタブレット端末に限れば、2023年度には5G比率は100%になるとみられます。

携帯電話サービス市場はハンドセット向けを中心に拡大し、2021年度以降5Gの特徴である超低遅延、大量接続に対応した商用サービスが開始されることで、IoT領域でも活用が広がっていくとみられます。携帯電話サービス市場における5G対応サービスの比率は2020年度には2.9%にとどまりますが、2021年度以降伸びていき、2023年度には44.3%が予測されます。なお、5GのMVNOサービス(本市場対象外)は、移動体通信キャリアからの回線の借り入れが可能となれば、市場が徐々に立ち上がるとみられますが、2023年度時点でも僅少にとどまるとみられます。

２．リモートアクセスサービスの国内市場

リモートアクセスサービスはオフィス外からオフィスのネットワークへアクセスするサービスを対象としました。

業務効率化意識の高いユーザー、サーバーやPCのリモート管理、BCP対策などに積極的なユーザーによる導入が中心でしたが、近年は働き方改革推進などによるテレワーク環境の構築を目的に需要が増加しています。特に働き方改革は社会全体の課題として捉えられており、その対応策の一環として企業の規模を問わずリモートアクアセスサービスの導入が進んでいます。

【参考】本記事で使用した「2019 コミュニケーション関連マーケティング調査総覧」に掲載している調査対象市場

通信機器市場

• ネットワーク関連製品
• 光伝送装置
• PONシステム
• メディアコンバーター
• CATV関連機器
• L2／L3スイッチ
• 無線LAN関連機器
• ルーター
• LoRaWANゲートウェイ／ネットワークサーバー
• L4-7スイッチ
• 帯域制御装置／DPI
• RADIUSサーバー
• DNS／DHCP／IPAMサーバー
• CATV-STB
• IP-STB
• リモートアクセス関連ツール
• 音声関連製品
• ソフトスイッチ
• SBC
• 呼制御装置
• 固定電話端末
• 構内PHSシステム
• ソフトフォン
• 会議関連製品
• ビデオ会議システム
• Web会議システム
• 音声会議関連機器
• 移動体通信端末
• ハンドセット
• タブレット端末
• Wi-Fiモバイルルーター
• 移動体通信基地局
• 移動体通信基地局

通信サービス市場

• インターネット接続サービス
• ADSLサービス
• FTTHサービス
• CATVインターネットサービス
• ISPサービス
• 移動体通信サービス
• 携帯電話サービス
• PHSサービス
• WiMAXサービス
• MVNOサービス
• 固定データ通信サービス
• IP-VPNサービス
• 広域イーサネットサービス
• インターネットVPNサービス
• 専用線サービス
• 音声関連サービス
• 加入電話サービス
• 直収電話サービス
• 050-IP電話サービス
• 0ABーJ-IP電話サービス
• クラウドPBXサービス
• FMCサービス
• その他サービス
• ビデオ会議サービス
• Web会議サービス
• 音声会議サービス
• ビジネスチャットサービス
• MVNEサービス
• クラウド型無線LANサービス
• LPWAサービス
• リモートアクセスサービス
• クラウド通訳サービス
• クラウド翻訳サービス

◆本記事は「2019 コミュニケーション関連マーケティング調査総覧」より一部取り上げ、主要なポイントを抜粋しました。調査レポートの必要な部分だけをご利用になりたい方は、こちらの市場調査データサービスでご確認いただけます。