「2019 光通信関連市場総調査」の全体サマリー

光通信関連装置・キーデバイスの世界市場

光通信関連装置・キーデバイスの世界市場は、2018年に10兆57億円、2025年には2018年比56.4%増の15兆6,469億円が予測されます。

光伝送装置・関連装置市場は、通信キャリア大手の継続した設備投資や、ハイパースケールデータセンターのDCI(Data Center Interconnect:データセンター相互接続)需要など、データセンターのネットワーク増強によって拡大しています。

光コンポーネント市場は、光トランシーバーの高速化により、今後高成長が期待されます。

光アクティブデバイス市場は、2018年は25G DFB-LDチップの高成長がけん引しました。今後はデータセンターのインフラ投資による光トランシーバーの伸長や、通信キャリアやOTT(動画・音声などのコンテンツ・サービスを提供する事業者)によるインフラ投資に伴うラインカードの伸長を要因に、高成長が予想されます。

光パッシブデバイス市場は、今後もデータセンターで使用される高速光トランシーバー向け製品の伸びが拡大をけん引します。各品目へのコストダウン要求は強まっていますが、LDチップの搭載個数が増えることで市場は拡大するとみられます。

光ファイバー・光回路デバイス市場は、2018年は在庫過多で価格が下落した光ファイバーが前年比マイナスとなり、そのほかはデータセンター需要により伸びたものの、縮小しました。今後はクライアント側400G光トランシーバーで採用されるPAM用ICの高成長が期待されます。

光測定器市場は、400G光トランシーバーなどの開発投資や、5G通信インフラ投資により、各品目とも堅調に伸びています。今後は、特に任意波形発生器やBERTの伸びが期待されます。

◆注目個別市場サマリー

１．ライン側光トランシーバー(100G,200G,400G～)

ライン側光トランシーバーとは、幹線系やメトロ系など、長距離伝送用の光トランシーバーです。これに対してクライアント側光トランシーバーは伝送距離40km以下で、主にアクセス系やデータセンター内で用いられます。ここでは伝送速度100G、200G、400G以上の光トランシーバーを対象としています。

データトラフィック量の増大によりトランシーバーの高速大容量化が必要となり、市場が拡大しています。2017年は100G CFP(フォームファクター) DCO(タイプ)と、100G/200G CFP2 ACOが伸びました。

現在は100Gや100G/200G対応製品がメインとなっていますが、今後は400G以上の速度をもつ製品の需要増加が期待されます。データセンター向けに400G-ZR QSFP-DD DCOやOSFP DCOが投入されると、市場は急成長する可能性があります。市場への本格投入は2020年頃からと予想されます。なお、2024年には600G、800G製品が市場投入されるとみられます。

２．クライアント側光トランシーバー(100G,200G,400G～)

ここでは光伝送装置のインターフェース用、およびスイッチやルーター用の光トランシーバーを対象としています。伝送速度は100G以上(100G,200G,400G～)、伝送距離は最短で100m、最長で40kmです。

現在市場は100G製品が主流です。データセンター向けの40G QSFP+(フォームファクター)を代替して100G QSFP28が大きく伸びました。QSFP28はデータセンター向けに開発された製品ではありますが、今後は通信キャリア向けも取り込み大きく伸長するとみられます。一方、100G CFP、CFP2、CFP4は、QSFP28が通信キャリアでも使用されることにより今後は縮小していくとみられます。400G製品はCFP8がすでに市場投入されていますが、メインである通信キャリアの400G需要が小さく、出荷数量は伸びませんでした。400G需要のあるデータセンターではQSFP-DDとOSFPが標準化され市場投入されています。ハイパースケールデータセンターでは2017年より100G製品が主力となっており、2020年頃より200G、400G製品の需要が本格化するとみられます。

３．LDチップ

ここでは～2.5G 、10G 、25GのDFB-LDチップ(以下、DFB)と、FP-LDチップ(以下、FP)を対象としています。

25G DFBが5G通信インフラやDCI(100G光トランシーバー用として)において、～2.5Gや10G DFBからの需要シフト、および2km以下伝送のデータセンター内で需要が増加していることから、市場は高成長が予想されます。

４．プラスチックレンズ

プラスチックレンズはレーザー光を平行光にし、効率よく光ファイバーに挿入したり取り出したりする光通信向けのデバイスです。径の小さいシングルモードファイバーを用いる光トランシーバーではガラスレンズが採用される傾向にありますが、VCSEL(Vertical Cavity Surface Emitting LASER:垂直共振器面発光レーザー)を搭載する光トランシーバーは、径の大きいマルチモードファイバーを使用するため、プラスチックレンズが採用されます。

世界的なデータセンターの活発なインフラ投資に支えられ、データセンター内などで使用されるVCSELを搭載した短距離光トランシーバーは市場を拡大させてきました。これに伴いプラスチックレンズの市場も拡大しました。2018年後半から中国や北米企業による投資が一段落してきたことから、市場の成長はやや鈍化しています。今後は従来用途であるデータセンター向けのほか、5G通信基地局やFTTxでも一部採用されるとみられ、一部ガラスレンズの需要を侵食しながら市場拡大していくとみられます。

【参考】本記事で使用した「2019 光通信関連市場総調査」に掲載している調査対象市場

光伝送装置・関連装置

• 光伝送装置
• ルーター
• L2・L3スイッチ
• PONシステム

光コンポーネント

• ラインカード
• ライン側光トランシーバー（100G、200G、400Gー）
• クライアント側光トランシーバー（100G、200G、400Gー）
• 25G、40G、50G光トランシーバー
• その他光トランシーバー（ー10G、オンボード仕様）
• AOC

光アクティブデバイス

• LDチップ
• フルチューナブルLDモジュール
• VCSELチップ
• LN光変調器
• デジタルコヒーレントレシーバー

光パッシブデバイス

• WSSモジュール
• コンベンショナル光スイッチモジュール
• 非球面レンズ
• ボールレンズ
• プラスチックレンズ
• 光アイソレーター
• 光アイソレーター用光学材料

光ファイバー・光回路デバイス

• 光ファイバー
• POF
• 光コネクター付きケーブル
• 光コネクター
• 光フェルール
• デジタルコヒーレントDSP
• PAM用IC

光測定器

• 光スペクトラムアナライザー
• 光変調アナライザー
• オシロスコープ
• BERT
• OTDR
• 任意波形発生器
• 光パワーメーター

◆本記事は「2019 光通信関連市場総調査」より一部取り上げ、主要なポイントを抜粋しました。調査レポートの必要な部分だけをご利用になりたい方は、こちらの市場調査データサービスでご確認いただけます。