◆当該資料の全体サマリー

エレクトロニクス製品の世界市場

2023年は不安定な国際情勢や世界的なインフレ進行により、消費者の購買力の低下や企業の投資抑制がみられました。また、在庫水準の高止まりで生産調整が行われ、多くの品目で前年比縮小となりました。

AV機器や情報通信機器は、2023年に生活様式が正常化したことから2022年まで続いた特需が収束しました。白物家電は成熟市場であり、買い替え需要を中心に前年からほぼ横ばいとなりました。また、インフラ関連機器のうち、データセンター関連機器では主要クラウドベンダーによる投資抑制の影響で、在庫調整が続いたため大幅な需要の減少がみられました。一方、自動車/車載電装機器では、EVに加えてHVやPHVが伸びたことで、運転支援など車載電装機器の 需要が増え、市場は前年比6.7%増となりました。

◆注目個別市場サマリー

１．AI サーバー、汎用サーバー

サーバーはMetaやAmazonなどのクラウドベンダーが自社サービス向けにデータセンター設置用として調達しているものが主軸です。DellやHPEなどは外販向けも展開しています。現状、中国での生産が中心ですが、今後は、米中関係や地理的な要因により、米系クラウドベンダーの要望を受けて北米やメキシコでの生産増加、また東南アジアへの工場移管が計画されており、中国の生産ウェイトは低下するとみられます。

汎用サーバーは、世界的な経済成長の低迷を受け、2022年下半期から大手クラウドベンダーが投資を控えていることから、2023年の市場は大幅に縮小しました。一方、AIサーバーは好調です。高額な投資金額が必要ですが需要は急増しており、EMS(電子機器製造受託企業)が生産能力の確保を進めていることもあり、市場は拡大しました。AIサーバーは、GPUや高速対応基盤の搭載が進むため、受動部品やメモリーなどのデバイスメーカーや関連する材料メーカーの業績にも大きな影響を与えています。

今後、サーバー市場は堅調な拡大が予想されます。AIサーバーは、米系クラウドベンダーが引き続き投資を続けることから、長期的にも需要が高いとみられます。EMSでも需要増加に対応し増産に向けた生産能力の増強を継続するとみられ、2029年の市場は2023年比3.4倍が予測されます。なお、汎用サーバーは、世界経済の回復に伴って投資控えも解消するとみられるため、2024年下半期以降より拡大に転じると予想されます。

２．電動自動二輪車

E-bikeとE2W(Electric two-Wheeler)を対象とした。E-bikeは、電動キックボードやペダル付きなど小型で免許不要のケースが多い車両を対象としました。 E2Wは、内燃機関を用いた二輪車と同様の車両区分で免許が必要となる車両を対象としました。

最大の需要地は中国であり、現状90%以上を占めています。中国では電動自行車と呼ばれる簡素な製品を、多くの中国メーカーが展開しています。インドやベトナムでも需要が大きく、それらの地域ではE2Wの生産が進んでいます。アジアでは、環境対策として補助金制度を背景に、既存の二輪車の代替として需要が増加するとみられます。また、アフリカを始めガソリンスタンドなどのインフラが整っていない地域では、燃料価格が高いため、経済的な移動手段として注目が集まっており、中国新興メーカーによる現地生産もみられます。日本や北米、欧州などでは趣味性の高い二輪車のカテゴリーにおいて電動化が進むと予想されます。カワサキモータースによるE2Wの発売や、電動自動二輪車によって行われるロードレースFIM Enel MotoE選手権の盛り上がりなども市場を後押しするとみられます。

2023年は中国の景気落ち込みで、市場は縮小しましたが、2024年以降は伸びが期待されます。

３．ドローン

民生向けが大半です。空撮をはじめとしたホビー用途が多く、趣味層を中心に需要が安定しています。特に、低価格でコストパフォーマンスの高い製品の需要が高く、2023年の市場は前年比3.0%増となりました。

民生向けはリプレース需要に移行しつつあり、顧客層が安定しているため、今後も大きく落ち込むことなく推移すると予想されます。一方、業務向けは、世界的な省人化ニーズを背景に大きく伸びるとみられます。現在は、農薬散布やインフラ点検、測量、業務用空撮などが主流ですが、物流や監視等の新規用途にも注目が集まっています。ゴーグルを使用した目視外飛行やワイヤレス給電など、各種規制緩和が進むことで市場拡大するとみられます。

地域別の生産状況では、低価格でコストパフォーマンスの高い製品の生産拠点である中国が中心です。中国上位メーカーは、部品調達力が高く内製フライトコントローラーに強みを持っていることから、高いシェアを占めています。

【参考】本記事で使用した「2024 ワールドワイドエレクトロニクス市場総調査」に掲載している調査対象市場

AV 機器

• TV
• コンパクト DSC
• デジタル一眼カメラ
• 据置型/ポータブルゲーム機
• ヘッドマウントディスプレイ
• ワイヤレスイヤフォン/ヘッドフォン
• カムコーダー
• スマートグラス

白物家電

• ルームエアコン
• 冷蔵庫
• 洗濯機
• 掃除機
• 空気清浄機

情報通信機器 ・スマートフォン

• タブレット
• ノート PC
• スマートスピーカー
• フィーチャーフォン
• スマートウォッチ/ヘルスケアバンド
• デスクトップ PC
• Wi-Fi ルーター

OA 機器/産業機器

• 複写機/複合機
• ページプリンター
• インクジェットプリンター
• ドローン
• 監視カメラ

自動車/車載電装機器

• 自動車
• 次世代自動車
• カーオーディオ
• カーナビゲーションシステム
• ヘッドアップディスプレイ

二輪車

• 自動二輪車(内燃・電動)
• 電動アシスト自転車

インフラ関連機器

• サーバー
• データセンター用スイッチ機器
• 基地局用アンテナ
• RRH/RU
• BBU

ユニット製品・部品

• 小型カメラモジュール
• 車載カメラモジュール
• 光ピックアップ
• LPWA モジュール
• 光トランシーバー
• HDD
• SSD

◆本記事は「2024 ワールドワイドエレクトロニクス市場総調査」より一部取り上げ、概要をご紹介しました。当該資料の目次や内容の詳細はこちらでご紹介しています。