株式会社富士キメラ総研は、生成AI/LLM(大規模言語モデル)開発の激化により、データセンターへの投資が増加していることを受け、今後の伸びが期待されるサーバー、スイッチなどのIT機器や電源系・冷却系機器/設備、また、それらを構成するデバイスや材料などの市場について調査しました。その結果を「2024 データセンター・AI/キーデバイス市場総調査」にまとめました。
この調査では、データセンターに使用される機器/設備8品目、記憶媒体5品目、部品/材料/その他22品目と生成AI関連アプリケーション3品目の市場の現状を明らかにし、将来を展望しました。また、参入ベンダー8社の動向についても調査を行いました。
なお、本記事以外にも、より詳細な市場構造、市場シェア、参入企業動向などをお知りになりたい方は、「2024 データセンター・AI/キーデバイス市場総調査」をご購入の上、ご覧いただければ幸いです。
◆当該資料の全体サマリー
データセンター向け機器/設備の世界市場
2022年の「ChatGPT」(OpenAI)リリースを境に、大手クラウドベンダーによる生成AI/LLM開発競争の激化や、生成AIユニコーン企業の台頭による設備投資の活性化が進んでいます。これを受け、高速演算を実現するGPU/アクセラレータ―を搭載したAIサーバーの需要が急伸しており、データセンター関連の市場は拡大しています。特に、AIサーバーの発熱に対応するため、放熱性の高い基板や高性能な冷却設備といったAI向け機器/設備などの需要が急伸しており、2024年の市場は、前年比50.7%増の53兆4,705億円が見込まれます。
現状、AIに関する機器/デバイスは高騰していますが、長期的には技術的な対応が進むことやソフトウェア側の改善、ハードウェアの十分な供給に伴う価格低下が予想されます。しかし、AI需要の増加は継続するため、引き続き市場は拡大するとみられます。
◆注目個別市場サマリー
１．GPU/アクセラレータ―
データセンター向けのGPUとアクセラレーターチップを対象とします。
データセンターにおけるクラウドサービス高速化に伴ってGPUやFPGAベースアクセラレーターの採用が進んできました。2022年末から2023年には生成AIブームが起こり、生成AI構築にはLLMの精度を上げ、従来よりも桁違いのパラメーター数を処理する必要があるため需要が急増しました。2024年に入っても需要は増えており、市場は前年比2.3倍が見込まれます。
2.5Dパッケージやデータ伝送の高速化を可能とするHBM(広域帯メモリー)の生産供給能力の限界が市場に与える影響が懸念されますが、生成AIの普及とともに需要は高まるため、市場拡大が続くとみられます。
２．ターボ冷凍機
データセンター向けのターボ冷凍機を対象とします。データセンター内の地下施設に設置されるケースが多く、省エネルギーかつ安定した運転が可能な特徴をもつため、需要が増えています。
2024年は生成AI関連の需要増を背景とする大幅な設備投資増加に伴って市場が拡大しています。北米のハイパースケールデータセンターをはじめデータセンター1棟当たりの受電容量が伸長しており、冷却能力向上へのニーズが益々高まることなどから、2030年の市場は2023年比2.6倍が予測されます。
３．冷却水(PAO/PFAS/エチレングリコールなど)
データセンターでサーバーを液体冷却する際に用いられる冷却水・クーラント液を対象としました。
生成AIの開発競争激化により、HPC(ハイ パフォーマンス コンピューティング)やAIサーバーなど使用電力量や発熱量が高い製品の採用が増加しています。そのため、DCファンによる空冷のみでは冷却できず、液体冷却需要が高まっていることから、市場が拡大しています。
今後もAIサーバーの普及に伴って液体冷却の需要は増加するとみられるため、市場拡大が続くと予想されます。
４．DRAM
サーバー、グラフィックボード向けのDRAMを対象としました、揮発性の高速メモリーであり、データの一部保存などに使用されます。サーバー向けのDDR、グラフィックボードに採用されるGDDR、また、HBMは高容量・高速伝送が可能なためAIサーバー向けで需要が増えています。
2024年は各ベンダーで在庫が確保できていないため、需要が高まっています。また、AIサーバーへの設備投資増加に伴って、AIサーバーで採用されるHBMが大きく伸びており、市場拡大につながっています。
今後は、HBMの量産が進み大きく伸長すると予想され、2030年の市場は2023年比8.5倍が予測されます。
【参考】本記事で使用した「2024 データセンター・AI/キーデバイス市場総調査」に掲載している調査対象市場
機器/設備
IT機器
- サーバー
- L2/L3スイッチ
- サーバーラック
電源系
- UPS
- 変圧器
冷却系
- チラー
- ターボ冷凍機
- AHU
記憶媒体
- DIMM
- SSD
- HDD
- 磁気テープ
- 光ディスク
部品/材料/その他
通信デバイス/ケーブル
- AOC
- ライン側光トランシーバー
- クライアント側光トランシーバー
- DAC
- 光コネクタ―
- 光ファイバー/POF
- 電源ケーブル
半導体
- サーバー向けCPU
- GPU/アクセラレータ―
- スイッチチップ
- DRAM
- NAND
- パワーデバイス(GaN/SiC/Si)
材料/その他デバイス
- サーバー向け高多層基板
- 低誘電CCL
- インダクター
- 高放熱シート
- サーミスタ
- ペルチェ素子
- ファンモーター
- CDU
- 冷却水(PAO/PFAS/エチレングリコールなど)
生成AI関連アプリケーション
- AI PC
- LLM対応スマートフォン
- スマートグラス
ベンダー動向
- 参入企業８社
◆本記事は「2024 データセンター・AI/キーデバイス市場総調査」より一部取り上げ、概要をご紹介しました。当該資料の目次や内容の詳細はこちらでご紹介しています。