◆当該資料の全体サマリー

1.脱化石原料マテリアル20品目の世界市場

ナフサ代替品は、SAFの生産量に応じて引き続きバイオナフサの生産が増加することから市場拡大が予想されます。中間材料は、石化品と区別せずに同等の価格帯で販売ができるECHやMEGの占める割合が多いです。特に、エポキシに使用されるECHは、アジアを中心に生産・販売量が伸長しています。ポリマーは、エポキシが大きく伸長しています。今後も大きく伸びるほか、マスバランスに対する認知度向上によって、マスバランス方式で需要増加が予想され、市場拡大につながるとみられます。

２．石化PP、石化PE、石化PSのリサイクル品の世界市場

RC-PPは、ELV規制によって欧州で販売される自動車向けで採用増加が予想されます。長期的には、自動車メーカーが、欧州以外でもELV規制に則った材料を採用していくため、大きく伸びます。

RC-PEは、消費者向け商品のブランドメーカーによる包装材料へのリサイクル樹脂使用などにより需要が増加しています。ストレッチフィルムやシュリンクフィルムで採用が進んでおり、現在はアジアでの採用が多いです。長期的には、包装材料の10%にリサイクル材料を使用する規制が2030年に予定されており、欧州での伸びが予想されます。

RC-PSは、2021年頃、欧米でヨーグルト容器として本格的な採用が始まりました。今後も食品トレーや容器、包装として欧州を中心に普及すると予想され、市場拡大するとみられます。

◆注目個別市場サマリー

１．バイオナフサ【ナフサ代替品】

バイオマス原料を水素化分解してSAF(Sustainable Aviation Fuel)を生産する際に、生成される油分に含まれるため、SAFの生産増加とともに市場が拡大してきました。2022年以降、ISCC　PLUS認証取得企業が増え、欧州を中心に石化ナフサ代替原料として需要が高まっていることから、2024年の市場は300億円が見込まれます。

今後も、SAFの生産増加に連動して生産量が増えるとみられます。また、現状ではNesteなど海外企業の生産にとどまりますが、国内でも一部の企業がSAF生産を検討しており、国産バイオナフサの供給も予想されます。長期的には、製造過程においてバイオ原料と非バイオ原料が混合される際、バイオ原料の投入量に応じて、製品の一部をバイオマスベースとみなせる「マスバランス」の概念が普及することで、カーボンニュートラル実現に向けた有用な手段としてバイオナフサの需要が高まるため、2027年の市場は2023年比2.6倍が予測されます。

２．エポキシ【ポリマー】

中国や韓国、台湾での需要が大きく、大半が石化品と区別せず販売されています。一方、欧州では、トレーサビリティの確保や各種認証の取得などにより高価格になりますが、石化品との差別化を図った製品の需要が高まっています。自動車塗料に加え、積層板や封止材に使用されており、2024年の市場は3,530億円が見込まれます。

今後は、自動車塗料や積層板、封止材に加えて、FRPで採用が進むとみられます。石化品からバイオ品を選択した際のコスト増をユーザーに受け入れてもらうには、バイオ品が環境負荷低減に有用であることの浸透が必要です。環境性の理解が進むことで普及が予想され、2027年の市場は2023年比29.6%増が予測されます。

【参考】本記事で使用した「2024年 バイオケミカル・脱石油化学市場の現状と将来展望」に掲載している調査対象市場

ナフサ代替品

• バイオナフサ
• 廃プラ由来ナフサ

基礎化学品

• SG-エチレン
• MB-エチレン
• SG-プロピレン
• MB-プロピレン
• SG-ブタジエン
• MB-ブタジエン

中間材料

• MEG
• AA
• ECH
• BG
• 1,4-BDO
• PTA・PX
• フェノール

ポリマー

• SG-PE
• MB-PE
• SG-PP
• MB-PP
• MB-PVC
• MB-PS
• PET
• MB-PC
• イソソルバイドPC
• SG-SAP
• MB-SAP
• PLA
• PBS
• PHA系
• PA
• 汎用エンプラ
• スーパーエンプラ
• エポキシ
• 合成ゴム
• CNF

リサイクル品

• RC-PP
• RC-PE
• RC-PS
• RC-PMMA

◆本記事は「2024年 バイオケミカル・脱石油化学市場の現状と将来展望」より一部取り上げ、概要をご紹介しました。当該資料の目次や内容の詳細はこちらでご紹介しています。