株式会社富士経済は、在庫消化の進展による受注増や生成AIの普及などによる半導体関連市場の盛り上がりを受け、設備投資が増加することなどから、2025年以降は需要の高まりが予想されるメカトロニクスパーツ(FA・PA設備の構成部材)市場を調査しました。その結果を「2024年版 注目メカトロニクスパーツ市場実態総調査」にまとめました。
この調査では、メカトロニクスパーツとして、コントローラー領域6品目、ドライブ・アクチュエーター領域11品目、センサー領域7品目、受配電・接続機器領域8品目、セーフティ機器領域4品目、PA機器領域6品目の市場の現状を明らかにし、将来を展望しました。市場は日本市場+日系メーカー海外販売としますが、参考として世界市場も捉えています。
なお、本記事以外にも、より詳細な市場構造、市場シェア、参入企業動向などをお知りになりたい方は、「2024年版 注目メカトロニクスパーツ市場実態総調査」をご購入の上、ご覧いただければ幸いです。
◆当該資料の全体サマリー
１．メカトロニクスパーツ(FA・PA設備の構成部材)42品目の市場
2023年は、長期化していた材料や部品不足が改善しましたが、中国やアジアの市況悪化により設備投資が減少したため、市場は低調でした。2024年も前年からの設備投資減少の影響により在庫の滞留がみられます。一方、工作機械や半導体製造装置、成形機などの生産再開を受けて、使用されるメカトロニクスパーツの引き合いも回復に向かっており、後半からは新規受注が増加しているため、市場拡大が予想されます。
2025年以降は、在庫消化が進み、新規受注の本格的な再開が期待されます。加えて、半導体需要の伸びによる半導体関連の大型案件や、自動車業界の設備投資増加も期待されるため、2027年に向けて市場拡大が予想されます。
２．メカトロニクスパーツ(FA・PA設備の構成部材)42品目の世界市場
2023年は、中国などアジアを中心とした景気低迷の影響を受け、一時的に市場の伸びが鈍化しました。
2024年後半からは、中国において比較的早期に在庫が正常化したことや、半導体関連の設備投資が増加していることから、再び市場は大きく拡大しています。
今後は、半導体や電動自動車、二次電池の設備投資増加を受けた需要増加が予想されます。また、中国や欧米の安定した需要に加え、インドや東南アジアといったネクストチャイナへセットメーカーやエンドユーザーが進出し投資を増加しているため、それらの地域では市場が急拡大するとみられ、2027年の市場は21兆5,719億円が予測されます。
◆注目個別市場サマリー
１．プログラマブルコントローラー
プログラマブルコントローラーは、リレー回路の代替として開発された制御装置であり、主に工場などの自動機械の制御に採用されています。
2023年は、後半から中国を中心とする設備投資の減退や在庫過多、また、中国ローカルメーカーの台頭もあり日系メーカーの販売減少などがみられ、市場縮小しました。2024年の後半から在庫消化が進むとみられ、加えて、新規需要が期待されることから、市場は2,680億円が見込まれます。
2025年は半導体関連の設備投資増加に伴って、製造業全体の設備投資が上向くと予想されることなどから、市場は堅調な拡大が予想されます。
２．ACサーボモーター
サーボモーターは、サーボ機構において位置や速度などを制御する際に使用するモーターで、ここではACタイプの製品を対象とします。
2024年は、前年に積みあがった先行発注の反動の影響がみられます。しかし、一部ユーザーの在庫正常化や後半は設備投資が増加するため、市場拡大が期待されます。
2025年以降は半導体やエレクトロニクス関連の大型案件の立ち上がりにより、市場は再び拡大に向かうと予想されます。さらに、EV関連やバッテリー製造など新分野における需要が増加し、2027年の市場は2023年比41.8%増が予測されます。
３．セーフティライトカーテン
防護扉のない出入り口における人や物の通過を、光線によって検出する安全装置です。対になった光電センサーを用いて、ロボットや機械などの稼働領域への侵入防止や、エリア内の存在を検知します。主に搬送・昇降機械、工作機械・金属加工機械、食品・包装機械などに採用されています。
安全対策のため導入が進んでおり、堅調に市場が拡大しています。2024年は前年比9.7%増が見込まれます。エリア別でみた場合、欧米では日系企業のシェアが高く、半導体製造装置や食品・包装機械、自動車関連など用途が豊富です。また、中国では半導体製造装置などでの採用が多く、中国メーカーや欧州メーカーとの価格競争が激化しています。
従来の採用先に加え、半導体・液晶製造装置向けの引き合いが増加しています。また、2027年までに機械類の安全基準を規定する欧州機械指令が欧州機械規則に移行し厳格化することや、国内での置き換え需要を背景に、引き続き市場は拡大が予想されます。
【参考】本記事で使用した「2024年版 注目メカトロニクスパーツ市場実態総調査」に掲載している調査対象市場
コントローラー領域
- プログラマブルコントローラー
- プログラマブル表示器
- 産業用コンピューター
- PCベースコントローラー
- CNC装置
- モーションコントローラー
ドライブ・アクチュエーター領域
- ACサーボモーター
- ACサーボドライバー
- リニアサーボモーター
- ダイレクトドライブモーター
- 産業用ステッピングモーター
- 汎用インバーター
- 三相インダクションモーター
- 産業用ギアードモーター
- 産業用PMモーター
- エアシリンダー
- 電動シリンダー・スライダー
センサー領域
- 固定式コードリーダー
- 光電センサー
- ファイバセンサー
- レーザ変位センサー
- 近接センサー
- リニアエンコーダー
- ロータリーエンコーダー
受配電・接続機器領域
- 産業用配線用遮断器
- 産業用漏電遮断器
- 産業用気中遮断器
- コンタクター
- 端子台
- 産業用スイッチングハブ
- FA用無線システム
- スイッチング電源
セーフティ機器領域
- セーフティライトカーテン
- セーフティレーザスキャナー
- イネーブルスイッチ
- 積層表示灯
PA機器領域
- DCS
- 温度調節計
- 記録計
- 電力調整器
- 流量計
- 差圧・圧力伝送器
◆本記事は「2024年版 注目メカトロニクスパーツ市場実態総調査」より一部取り上げ、概要をご紹介しました。当該資料の目次や内容の詳細はこちらでご紹介しています。