◆当該資料の全体サマリー

果実飲料は、2022年は内食化の進行や定着により生鮮野菜の喫食頻度が高まり栄養を摂取できていると認識する消費者が増加しているため、主に野菜飲料の健康訴求が響きにくくなっており、市場は前年比1.6%減が見込まれます。2023年はポリフェノール訴求など美容を切り口とした果汁飲料など一部品目で伸びがみられますが、他の健康飲料との競合などにより多くの品目で苦戦するとみられます。

炭酸飲料は、参入各社が主要ブランドへの積極的な投資を行っており、コーラフレーバー飲料や無糖炭酸飲料などでは主力商品のエクステンション品が発売され、2022年の市場は拡大しています。2023年は前年に引き続き、スパイス感を訴求したエクステンション品が好調なコーラフレーバー飲料や、新規ユーザーの獲得を図る無糖炭酸飲料などが伸長するとみられます。

乳性飲料は、飲用牛乳が乳価改定に伴う値上げで需要減少しています。ただし、乳製品乳酸菌飲料のうち高付加価値品は好調です。2023年は植物性飲料への需要流出が進むほか、前年の価格改定の影響も強まり、市場は縮小が予想されます。

嗜好飲料は、市場規模の大きい缶コーヒーの需要減少のほか、その他の品目も自販機商品の価格改定による影響が懸念されますが、日本茶(リキッドタイプ)は味の濃さと健康面を訴求した機能性表示食品が急伸しています。また、麦茶(リキッドタイプ)が猛暑による止渇需要を獲得し好調であるため、2022年の市場は拡大するとみられます。2023年はヘルスクレームに対応した商品のリニューアルを積極的に行うなど、参入メーカーが商品開発やプロモーション活動に注力する日本茶(リキッドタイプ)や価格優位性の高い麦茶(リキッドタイプ)が引き続き市場拡大をけん引すると予想されます。

健康飲料は、2022年はスポーツシーンの増加に伴って止渇系飲料が、オフィスワーカーを中心とした外出先での飲用増加でエナジードリンクやパウチゼリー飲料が回復に向かっているため、市場は前年比6.3%増が見込まれます。2023年は滋養強壮を訴求している食系ドリンクやパウチゼリー飲料などが新たな飲用シーンの開拓やユーザーへの広がりとともに伸び、市場は2022年見込比2.2%増が予測されます。

その他飲料は、2022年は大容量商品の国産ミネラルウォーター類がイエナカ需要を引き続き獲得していることに加え、パーソナル商品も外出先の飲用シーン増加がみられ大幅な伸びが予想されます。簡便性や経済性を背景に希釈飲料も伸長しています。2023年も引き続き国産ミネラルウォーター類が大きく伸びるとみられます。

嗜好品は、2022年は外出機会の増加に伴う家庭内需要の減少によって多くの品目が苦戦する中、レギュラーコーヒーは市販用がコロナ禍で豆ユーザーを獲得したほか、簡易抽出型コーヒーも好調です。また、業務用でも回復に向かっており、価格改定の影響も加わって伸長しています。2023年は前年に引き続きレギュラーコーヒーが市場拡大をけん引すると予想されます。

◆注目個別市場サマリー

１．無糖炭酸飲料

アルコールの割り材として需要を獲得しているほか、近年は直飲み需要の増加や健康意識の高まりによる有糖炭酸からのシフト、PB商品での新規参入もみられ、注目が集まっています。

2022年は、若年層を始めとする新規ユーザーの開拓を図った商品や泡の広がりの速さを訴求した商品が発売されて販売が好調なことにより、市場は前年比6.2%増の1,030億円が見込まれます。

今後も、家飲みやリフレッシュなど家庭内需要や、有糖炭酸からのシフトによって市場拡大が続くとみられます。また、上位メーカーが若年層や女性へのアプローチを積極的に展開しており、ユーザー層の広がりが期待されます。

２．麦茶(リキッドタイプ)

2022年は夏場の猛暑による止渇需要を取り込みました。前年に本格参入した大手飲料メーカーの商品も若年層への訴求やコストパフォーマンスの高さから大きく伸びており、市場は拡大しています。

今後は、若年層や女性など新規ユーザーの開拓が進むことや人流の回復、止渇訴求の需要喚起などによって市場は拡大すると予想されます。また、容量を増やすリニューアルもみられ、無糖茶飲料全般の価格改定が続く中、価格優位性が高いことも追い風になるとみられます。

３．国産ミネラルウォーター類

2022年は、家庭での飲用習慣の定着に伴って、引き続き大容量商品の需要が高いです。また、パーソナル商品は行動制限の緩和によって自販機やCVSの客数も回復に向かっていることから伸びており、市場拡大が予想されます。

近年、水分補給に対する意識向上によって、止渇性の高いミネラルウォーターは、生活必需品としての認知が定着しています。また、全世代的に健康意識が向上しており、若年層も購買することに対して抵抗が薄く、幅広いユーザーに支持されつつあるため、今後も引き続き市場は拡大するとみられます。

４．パウチゼリー飲料

スポーツシーンのエネルギー補給が主な用途でしたが、近年はオフィスでの間食や女性のダイエット目的、子ども向けのおやつなど多様なシーン・ユーザーへ広がっています。
2022年の市場は、外出制限の緩和によりオフィスワーカーや学生、スポーツシーンの需要が回復に向かっています。美容効果やスイーツ需要を訴求した女性向け商品も増加しているほか、食事を短時間で済ますタイムパフォーマンスに優れた商品が伸びており、前年比9.7%増が見込まれます。

今後も、女性をターゲットとした新しい商品が発売されることで市場の底上げが期待され、拡大するとみられます。

５．アーモンドミルク

健康意識の高まりにより、植物性原料への注目が集まり、店頭での露出が増えたことなどからコロナ禍でも市場拡大しています。2022年は、パーソナル商品と大容量商品ともに好調です。市販用の需要増加を受けてコーヒーショップやカフェレストランなど外食業態における採用も増加しているため、市場拡大が予想されます。一方、参入メーカーの増加によって競争激化もみられます。

今後は、メーカーは業務用の強化などによる飲用シーンの拡充を通じて、トライアル層の獲得やロイヤルユーザーの育成に注力するとみられます。また、豆乳類やオーツミルクなどと比べてビタミンEの含有量が多い点など、他の植物性飲料とは異なる訴求が認知されることにより、引き続き市場は拡大するとみられます。

【参考】本記事で使用した「2023年 食品マーケティング便覧 No.4」に掲載している調査対象市場

果実飲料

• 100%果汁飲料
• 果汁飲料
• 低果汁入清涼飲料
• 果粒含有果実飲料
• 果肉飲料
• トマト飲料
• 野菜飲料
• 果実野菜混合飲料

炭酸飲料

• コーラフレーバー飲料
• 透明炭酸飲料
• 果汁系炭酸飲料
• ジンジャーエール
• 乳類入炭酸飲料
• 無糖炭酸飲料

乳性飲料

• 飲用牛乳
• 乳飲料
• 乳製品乳酸菌飲料
• 乳酸菌飲料
• ドリンクヨーグルト
• 乳類入清涼飲料

嗜好飲料

• 缶コーヒー
• リキッドコーヒー
• 紅茶（リキッドタイプ）
• ウーロン茶（リキッドタイプ）
• 日本茶（リキッドタイプ）
• 麦茶（リキッドタイプ）
• ブレンドティ
• その他ティードリンク
• ゼリー飲料
• ココアドリンク
• 缶入しるこ

健康飲料

• 食系ドリンク
• 薬系ドリンク
• 健康サポート飲料
• パウチゼリー飲料
• 機能性清涼飲料
• スポーツドリンク
• 粉末機能性清涼飲料・スポーツドリンク
• 豆乳類
• アーモンドミルク
• ビネガードリンク（ストレート）

その他飲料

• 国産ミネラルウォーター類
• 輸入ミネラルウォーター類
• サワードリンク
• トニックウォーター
• シャンパン風炭酸飲料
• 乳幼児向け飲料
• 殺菌乳製品乳酸菌飲料（コンク）
• ビネガードリンク（コンク・市販用）
• 希釈飲料

嗜好品

• レギュラーコーヒー
• 簡易抽出型コーヒー
• ポーションコーヒー
• インスタントコーヒー
• スティックタイプコーヒー
• インスタントティー
• ココア
• スティックタイププレミックス飲料
• 紅茶（ティーバッグ・リーフ）
• 緑茶
• 緑茶ティーバッグ
• 粉末緑茶・市販用
• 麦茶
• その他茶
• 健康茶・市販用
• 甘酒
• 粉末飲料
• 青汁
• 麦芽ドリンク

◆本記事は「2023年 食品マーケティング便覧 No.4」より一部取り上げ、概要をご紹介しました。当該資料の目次や内容の詳細はこちらでご紹介しています。