◆当該資料の全体サマリー

カテゴリー別市場動向

2021年のオーラルケアは、消費者のオーラルケア意識の高まりや歯磨の平均単価が向上したことなどから、市場は拡大しました。2022年は、パーソナル化の流れを受けて高機能・高付加価値化が進んでいるほか、上位メーカーが展開するロングセラーブランドの大型リニューアルや新商品の投入などにより市場が活発化しています。また、外出自粛の影響により低調だった義歯安定剤・洗浄剤や平均単価が上昇している歯ブラシが回復に向かうことにより、市場は前年比1.7%増が見込まれます。

2021年の除菌・ウイルス対策は、度重なる緊急事態宣言の発出により消費者の除菌・消毒ケア意識は高りましたが、特需となった前年と比較すると対策商品の使用頻度が低下したことから全ての品目が減少し、市場は大幅に縮小しました。2022年も引き続き使用頻度が下がることから市場は縮小が予想されます。

2021年のパーソナルケアは、ボディシャンプーや浴用剤は伸長しましたが、前年にハンドソープの品薄により代替需要を獲得した石鹸が、ハンドソープの供給正常化により需要減となったほか、外出機会の減少により汗拭きシートが大幅減、さらに替刃を中心としたグルーミングケア用品が低調だったことから市場は前年比1.9%減となりました。2022年は外出制限の緩和により外出機会が増加し、汗拭きシートや制汗剤、グルーミングケア用品が回復に向かうほか、プレフォームタイプのボディシャンプーの好調により市場拡大が予想されます。

2021年のベビーケアは、出生数の減少などによりベビー用紙おむつやおしりふき(ベビー用ウェットティシュ)がマイナスとなったことから市場は縮小しました。2022年も出生者数の減少により市場は縮小しますが、ベビー用紙おむつでは新商品投入が相次いでおり単価アップがみられるほか、前年と比較して外出機会が増加していることから前年ほどの落ち込みには至らないと予想されます。

2021年のシルバー・介護用品は、ワクチン接種が進んだことなどからアクティブシニア層の外出機会が増加し、軽失禁ライナー・パッドや軽度向け大人用紙おむつが伸長したことなどから、市場は前年比5.7%増となりました。2022年も外出機会の増加や、各社の積極的な新商品投入により市場拡大が予想されます。

2021年のフェミニンケアは、パンティライナーが認知度の高まりや各社の積極的な商品改良により伸長しましたが、生理用品は前年のまとめ買いによる特需が消失したことでマイナスとなり、市場は縮小しました。2022年は、オーガニックコットンを採用した肌への負担軽減を図った商品の投入など各社積極的なてこ入れを行っており、パンティライナーは続伸するとみられます。しかし、生理用品は対象人口の減少や低価格/大容量商品へのシフトにより低調であるため、市場は微減が予想されます。

2021年のヘルスケアは、外出機会の減少により冷却関連用品が減少しましたが、その他の品目は伸長し、市場は前年比1.6%増となりました。2022年は全ての品目が伸長しており、市場は前年比5.1%増が見込まれます。特に、冷却関連用品の伸びが大きく、外出機会の増加や夏場に気温が高い日が続いたことで需要が高まっています。

◆注目個別市場サマリー

１．冷却関連用品(冷却シート、冷感スプレー、冷用枕、冷却パック)

2020年はコロナ禍における発熱時の対策用品として需要が増加した一方、インバウンド需要の消失と外出自粛によるレジャー時の使用機会減少がマイナス要因となり、市場は微増にとどまりました。2021年は、発熱時や新型コロナワクチンの副反応対策としての需要がみられましたが、前年に引き続きレジャー需要の低迷や冷感スプレーの落ち込みにより、市場は前年比8.2%減となりました。2022年は外出機会が増加していることに加え気温が高い日が続いていることで、特に冷感スプレーの需要が増加しており、冷用枕や冷却シートも好調なことから市場は前年比二桁増が予想されます。

２．使い捨てカイロ

2018～2019年にかけて暖冬が続いたことで市場は縮小しましたが、2020年は最需要期である1～3月、11～12月が前年と比較して気温が低かったことから需要が増加し、市場は拡大に転じました。2021年は、年初が暖冬だったため低調でしたが、10月以降は前年より気温が低い日が続いたことで市場は前年比8.2%増となりました。2022年も1～3月の気温が低く、春先も低温が続いたことから好調だったため、市場は拡大が予想されます。

３．ボディシャンプー

2020年は新型コロナの流行により消費者の衛生意識が向上し、各社が高単価プレフォームタイプへ注力したことや、在宅時間の増加によるケア意識の高まりを受け無添加訴求商品のニーズが高まったこと、また、ハンドソープが供給不足となった際の代替需要獲得により市場は拡大しました。2021年はハンドソープの代替需要は消失しましたが、各社によるプレフォームタイプの拡販や、前年好調だった無添加訴求商品のリピート需要の獲得などによる販売単価の上昇などから、市場は前年比2.1%増となりました。2022年も引き続き各社がプレフォームタイプに注力することから、高単価な同タイプの売り場における店頭占有率が増加し、市場は引き続き拡大が予想されます。

４．歯磨

新型コロナ流行が追い風となり、消費者のオーラルケアへの意識が向上しているほか、歯科医師の啓発活動によって、コロナ禍でも市場は堅調に拡大しています。また、各社が高機能・高価格帯商品に注力しており、500円以上の商品の構成比が増加しています。

訴求別でみると、歯周病ケアはロングセラー商品が多数あることや、各社の注力度が高い訴求であることから最も市場規模が大きいです。口臭ケアは、新型コロナの影響により消費者のマスク着用が常態化したことで需要が増えています。また、若年層の口臭ケアニーズも高まっており、今後も堅調な伸びが期待されます。

【参考】本記事で使用した「トイレタリー＆ライフスタイルグッズマーケティング要覧 2022-2023 No.2」に掲載している調査対象市場

オーラルケア

• 歯磨
• 歯ブラシ
• 洗口剤
• デンタルフロス
• 歯間ブラシ
• 義歯安定剤・洗浄剤

除菌・ウイルス対策

• 家庭用マスク
• ウェットティシュ
• 手指消毒剤
• ウイルスブロック用品
• 除菌剤
• ハンドソープ

パーソナルケア

• ボディシャンプー
• ハンドクリーム
• 石鹸
• 浴用剤
• 汗拭きシート
• 制汗剤
• 替刃
• ディスポーザブルカミソリ
• シェービング料

ベビーケア

• ベビー用スキンケア
• ベビー用紙おむつ
• おしりふき（ベビー用ウェットティシュ）

シルバー・介護用品

• 大人用紙おむつ
• 軽失禁ライナー・パッド
• 介護用口腔ケア用品

フェミニンケア

• 生理用品
• パンティライナー

ヘルスケア

• 使い捨てカイロ
• 温熱シート・パッド
• 冷却関連用品
• サポーター（腰用／関節用）
• 着圧ソックス
• 足用シート

◆本記事は「トイレタリー＆ライフスタイルグッズマーケティング要覧 2022-2023 No.2」より一部取り上げ、概要をご紹介しました。当該資料の目次や内容の詳細はこちらでご紹介しています。