2023.07.19

ディスプレイデバイス、関連部材の市場を調査。2028年におけるディスプレイデバイスの世界市場を16兆6,120億円と推計

株式会社富士キメラ総研は、2022年から続く生産調整から徐々に回復するTFT　LCD、TVとスマートフォン用途に加えてノートPCやタブレット端末などのIT機器で採用が増加するOLED、TVやスマートグラス用途で需要が期待されるマイクロLEDといったディスプレイデバイスの世界市場について調査しました。その結果を「2023 ディスプレイ関連市場の現状と将来展望」にまとめました。

この調査では、ディスプレイデバイス10品目の最新市場動向を調査し、将来を予想しました。加えて、それらを構成する部品材料や関連するアプリケーション機器の市場についても捉えました。

なお、本記事以外にも、より詳細な市場構造、市場シェア、参入企業動向などをお知りになりたい方は、「2023 ディスプレイ関連市場の現状と将来展望」をご購入の上、ご覧いただければ幸いです。

◆当該資料の全体サマリー

１．ディスプレイデバイスの世界市場

2022年はTVやPCモニター、ノートPCなどの販売が低迷したことから、市場は前年比減少となりました。

2023年はTV向けが回復しているほか、HMD向け、車載向けなどは堅調に伸びている一方で、IT機器向けパネルは需要縮小が続いているため、市場は15兆5,838億円が見込まれます。

タイプ別ではTVやPCモニターなど大型用途において主力であるa-Si TFT　LCDのウェイトが高いですが、前年に続き減少するとみられるほか、ハイエンドTV、ハイエンドノートPCで採用が多いW-OLEDやOxide TFT　LCDの落ち込みが大きいとみられますが、ハイエンドスマートフォンにおけるRGB蒸着プラスチックOLEDの採用増加により、市場は前年比微増に留まるとみられます。

今後はハイエンドTVで採用されるQD-OLEDやスマートフォンの最上位機種で採用が進むRGB蒸着フォルダブルOLED、スマートグラスでの採用増加が期待されるマイクロOLED、次世代ディスプレイとして注目されるマイクロLEDなどの増加が予想されます。

２．ディスプレイ関連部材の世界市場

	2023年見込	2028年予測
LCD・OLED共通関連部材	1兆44億円	1兆1,969億円
LCD関連部材	1兆3,687億円	1兆6,684億円
OLED関連部材	3,082億円	4,719億円

LCD・OLED共通関連部材の市場は、2022年はTVやPCモニター、ノートPCなど大型アプリケーションの需要が低迷し、前年比マイナスとなりました。2023年はTV向けTFT　LCDの生産が回復していますが、ハイエンドTV向けのW-OLEDが伸び悩んでいます。

LCD関連部材の市場は、2022年はTV向けTFT　LCDの生産調整が行われた影響を受け、大幅に縮小しました。2023年に入るとTV向けTFT　LCDの生産が回復しており、市場は伸びるとみられます。

OLED関連部材の市場は、2022年は大幅に拡大しました。最も高い成長率となったのは、QD-OLEDで採用されるQDインクで、今後も伸びるとみられます。2023年はフォルダブルスマートフォンに搭載されるフレキシブルガラスが採用機種の増加により大幅な伸長が予想されます。

◆注目個別市場サマリー

１．Y-OCTA用オーバーコート剤

2023年見込	2028年予測
13億円	25億円

プラスチックOLEDのオンセルタッチセンサーである「Y-OCTA」に採用されるオーバーコート剤を対象とします。「F-OCTA」に採用されるオーバーコート剤も対象とします。主にスマートフォンやタブレット端末のタッチセンサーで使用されています。

「Y-OCTA」は薄型化やコストダウンに寄与することから、Samsung El.「Galaxy」シリーズとApple「iPhone」シリーズに採用され、市場が立ち上がりました。2021年までは韓国パネルメーカーの採用が中心でしたが、2022年から中国メーカーの採用が増加しており、使用されるオーバーコート剤の2023年の市場は13億円が見込まれます。

2023年現在、パネルメーカーのOLEDラインは「Y-OCTA」を前提とした設計になっており、今後RGB蒸着プラスチック・フォルダブルAMOLEDでは「Y-OCTA」の採用が大半を占めるため、オーバーコート剤の需要も増加するとみられます。また、従来の無機膜と比較し折り曲げ性の向上や生産効率の向上が期待できる「F-OCTA」の開発が行われており、2024年にはApple「iPad」での採用が期待されるほか、Samsung Displayなどが開発投資を行っているIT機器向けリジッドOLEDのG8.7でも採用が検討されています。「F-OCTA」は2026年にはAppleのノートPCでの採用が期待されるため、2028年のオーバーコート剤の市場は25億円が予測されます。

２．QDインク

2023年見込	2028年予測
151億円	233億円

QDインクとして、QD材料を樹脂に分散してインクジェットプロセスに適用させた材料を対象とします。QD-OLED、QD-マイクロLEDで使用されます。

2021年にSamsung DisplayがQD-OLEDの量産を開始したことで市場が立ち上がっており、現在はQD-OLEDでのみ採用されています。2022年はTV需要の低迷によるTV向けQD-OLEDパネルの低調から、市場の伸びは当初予想を下回る結果となりました。

2023年はTV向け、PCモニター向けQD-OLEDパネルの生産が回復するとみられ、市場も順調に拡大すると予想されます。

また、2027年以降にSamsung DisplayのQD-OLEDの新規ラインが稼働するとみられ、需要が増加するほか、2026年から2027年にかけてSamsung El.が青色LEDとQD-CFを組み合わせるマイクロLEDの量産を目指しており、QD-マイクロLED向けの需要増加が予想されます。

【参考】本記事で使用した「2023 ディスプレイ関連市場の現状と将来展望」に掲載している調査対象市場