◆当該資料の全体サマリー

１．化粧品の国内市場

2022年は、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い全国的にまん延防止等重点措置が発出され、行動制限が3月まで続きましたが、徐々に消費者の外出機会が回復したことから市場は拡大しました。2023年は、新型コロナの5類移行に伴いマスクの着用が個人判断になったことや、行動制限が解除されたことなどによる消費者の外出機会増加、さらには水際対策の緩和により訪日客が増加しインバウンド需要が回復に向かっていることから、市場は前年比3.3%増の3兆276億円が見込まれます。

２．価格帯別化粧品市場

※市場データは四捨五入しています

高価格帯

2022年は、行動制限が解除され外出機会が増えたことからメイクアップの需要が増加し、改めて自分自身に合うファンデーションやリップカラーを見直したいといったニーズが高まったことから百貨店などのカウンセリングチャネルが好調となりました。

2023年は、新型コロナの5類移行に伴いマスクを外す機会が増え、メイクアップ需要の回復が加速しています。スキンケア意識も高まっており、プレステージブランドの需要が増加しています。また、ヘアケアでは新興セルフブランドの"夜間美容"といったコンセプトが受け入れられており、市場は拡大するとみられます。

中価格帯

2022年は、消費者の嗜好が二極化したことで他価格帯へ需要がシフトしたことからスキンケアが減少し、メイクアップは市場環境が回復しましたが小幅な伸びにとどまりました。また、ヘアケア・ヘアメイクはメーカー・小売が高価格帯ブランドへの注力度を高めたことから低迷し、市場は微減となりました。

2023年は、メイクアップの使用機会が増加していることからマス向けカウンセリングブランドがプロモーションの強化により需要獲得を図っているほか、スキンケアでも外資系プレステージブランドユーザーの一部が景況悪化や価格改定を受け、高価格帯から中価格帯へシフトする動きがみられ、市場は拡大に転じるとみられます。

低価格帯

2022年は、メンズコスメティックスやヘアケア・ヘアメイクではコロナ禍における消費者の美容意識の高まりから、付加価値品が多く展開される中・高価格帯への需要シフトがみられましたが、外出機会の増加からマスクを外す機会が増え、ポイントメイクやベースメイクなどは使用機会が増加したことにより好調となりました。また、ボディケアのリップクリームではカラーリップの需要が高まるなどプラス要因がみられ、市場は拡大しました。

2023年は、マスクの着用が個人の判断に委ねられたため、メイクアップの使用機会が増加していることからポイントメイクやベースメイクの使用頻度が高まるほか、インバウンド需要も期待され、市場は引き続き拡大が予想されます。

業務用

2022年は、新型コロナの流行により消費者がヘアサロンなどへの来店を控えていた状況から回復がみられ、アイテム面でもハイトーンカラーやダブルカラーがトレンドとなり黒髪用ヘアカラーが好調となったほか、ヘアカラーのダメージ軽減のためにメニュートリートメントも需要が増加したことから市場は拡大しました。

2023年は、景況悪化の影響からヘアサロンの来店頻度を落とす消費者がみられますが、"髪質改善"などメニュートリートメントの強化により単価アップがみられるほか、ヘアカラーもハイトーンヘアのトレンドに合わせた色の追加などアイテム投入が活発に行われ、市場は拡大が予想されます。

◆注目個別市場サマリー

１．低価格帯ポイントメイク

2022年は、マスクに付着しにくいことを訴求したリップカラーがヒットしたほか、メイクをする機会も回復しており、複数アイテムを用いた"涙袋メイク"など技巧的なメイクが注目され、メイク方法と併せたアイテム展開により幅広い年代層を取りこみました。また、韓国ブランドの展開が活発となり、市場は前年比二桁増の1,312億円となりました。

2023年は、マスクの着用が個人判断になったことから、マスクを使用しない消費者が増え、リップカラーの使用機会の増加が期待されるほか、韓国・中国ブランドやD2Cブランドも好調なことから市場は引き続き高い伸びで拡大するとみられます。

２．高価格帯スキンケア

2022年は、消費者の外出機会が増えたことで百貨店の集客が回復したほか、美白ニーズの高まりにより美白美容液などの需要が増加しました。販促面でも外資系プレステージブランドや美容液に強みを持つ国内ブランドが美容液のプロモーションや販促強化に努めたことや、洗顔料などをフックに新規顧客を取り込んだブランドもみられたことから市場は拡大しました。

2023年は、マスクを外す機会が増えることでしみ予防・しわ改善に加え、マスク着用習慣が長期化したことによるたるみケアの需要も増加するとみられ、市場は前年比3.1%増の4,849億円が見込まれます。

消費者アンケート調査

１．訴求成分の認知度(n=640/MA)

「ヒアルロン酸」「コラーゲン」「セラミド」は6割以上が認知しており、認知度が高いことが明らかになりました。また、韓国ブランドで話題となった「シカ」は3割が認知しています。

２．韓国コスメの購入実態(n=640/SA)

全体でみると、「購入したことはない」の割合が約6割を占め、「購入したことがある」を上回る結果となりました。年代別では、20代は6割以上が「購入したことがある」と突出しており、年代が上がるにつれて「購入したことがある」の割合は低下していく傾向となりました。

【参考】本記事で使用した「化粧品マーケティング要覧 2023 総括編」に掲載している調査対象市場

◆本記事は「化粧品マーケティング要覧 2023 総括編」より一部取り上げ、概要をご紹介しました。当該資料の目次や内容の詳細はこちらでご紹介しています。