◆注目個別市場サマリー

１．運転支援機能搭載車(ADAS/自動運転)

ADASは、AEB(衝突被害軽減ブレーキ)やACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール)などの走行支援機能を搭載し、SAE自動運転レベル1～2に相当する車両の新車生産台数、自動運転は、センシングカメラ、長距離レーダー、短中距離レーダー、LIDAR、高精度位置センサー、HDマップなどで構成されたシステムを搭載し、ドライバーに代わり車両の運転操作を行うSAE自動運転レベル3～5に相当する車両の新車生産台数を対象とします。

ADASは、AEBの搭載義務化が後押しし、堅調な伸びがみられます。また、機能拡張が進んでいることからシステム単価が上昇しています。2030年前後からは欧州や北米、日本では縮小するとみられますが、2040年頃までは新興国の需要により市場拡大が予想されます。以降、需要は減少し、2045年の市場は8,463万台が予測されます。

自動運転は、複数の大手自動車メーカーが本格参入を開始していることから、2023年は高い伸びが予想されます。ステレオカメラや3眼カメラ、LIDAR、高演算ECUなど高価なデバイスが複数必要となるため、システム価格は高額となります。現状、特にLIDARは高価なため採用に慎重なメーカーもみられますが、低価格製品の開発が活発化しており、徐々に搭載が増えると予想されます。エリア別では欧州や北米が先行しますが、中国は自動運転専用のモデル地区設置などが積極的に行われており、2045年には最も搭載率の高いエリアになるとみられます。

２．ロボットタクシー

自動運転レベル4以上の自動運転技術を搭載した、商用で乗客を目的地に自動運転で運ぶサービスを行うタクシー車両の新車生産台数を対象とします。ユーザーの乗車依頼により自動的に配車されます。法規制が絡むため、実用化に関しては各国政府が慎重な姿勢を示しています。

2023年の市場は、米国での限定的なサービスや中国で実証実験地域の拡大などが進められていることから、セーフティドライバー付き商用サービスや実証実験向けで数百台程度が見込まれます。今後、世界各地でセーフティドライバーなしの本格サービスを視野に入れた検証が重ねられ、まずは欧州や中国、北米などで、国・エリアの規制範囲内で商用サービスが開始されるとみられます。

今後、欧州では、ゼロエミッションを実現するための積極的な展開が期待されます。中国では、各都市の地元当局の許可を受けた限定的なロボットタクシーの走行が認められており、販売台数は増加し始めています。日本でも2023年4月に改正された道路交通法により、自動運転レベル4搭載車の公道走行が可能となったことから、2025年以降の本格展開が期待されます。

３．e-fuelエンジン搭載車

e-fuel(合成燃料)を使用するエンジンを搭載した車両の新車生産台数を対象とします。e-fuelはCO2と水素を合成して製造される燃料で、既存のガソリン車やディーゼル車でも使用できること、既存の給油設備での供給が可能なこと、ガス燃料や電池よりもエネルギー効率が高いことなどさまざまな利点があるため注目されています。一方、ガソリンと比べて製造コストが高いこと、再生可能エネルギー由来の水素を利用しない場合はCO2排出量が増えることなどが課題としてあげられます。

カーボンニュートラルを進めるためにはe-fuelの使用が選択肢として有力です。欧州では2035年以降、エンジン車にはe-fuelのみが使用できるなどの規制が示され、今後はe-fuel燃料使用を前提としたエンジンの搭載率が高まるとみられます。2045年にはエンジンの半数がe-fuel燃料対応となると予想されます。

エンジン搭載車を完全に無くすことは、雇用やユーザーニーズ、自動車関連業界の構造などから、当面は困難であるため、大手自動車メーカーなどは課題への対応を理由にe-fuelおよび、対応エンジンの開発に注力するとみられます。

４．センシング技術　

センシングカメラ、長距離レーダー、短中距離レーダー、LIDARを対象とします。センシングカメラは、検知や識別能力が高いことから、フロント検知用での採用が進んでいます。特に、AEBの搭載義務化が採用増加を後押ししています。対象物の識別が可能であるため、今後は自動運転のベースとなるセンサーとして搭載が進むとみられます。長距離・短中距離レーダーは対象物との位置関係の測定のみに機能が限られるため、運転支援の高機能化に伴って単体での搭載は減少しますが、センシングカメラとの併載などサブセンサーの位置付けで搭載が進むとみられます。LIDARは、対象物を三次元的に捉えられる高精度センサーであり、自動運転に必須のセンサーとして位置付けられますが、現状は製品価格が高価な点が課題です。2030年以降に自動運転の普及と製品価格の低下によって採用が加速すると予想されます。

2035年以降、センシングカメラ、長距離・短中距離レーダーは90%以上の生産車両に搭載されるとみられます。LIDARは価格面が課題ですが、自動運転のキーデバイスであるため、2045年の新車搭載率は30%に近づくと予想されます。

【参考】本記事で使用した「2023 次世代カーテクノロジーの本命予測」に掲載している調査対象市場

カーテクノロジー

• 水素モビリティ(水素エンジン車/FCV)
• 電動車(HV/PHV/EV)
• 運転支援機能搭載車(ADAS/自動運転)
• 自動走行ロボット(ロボットタクシー/配送ロボット)
• エンジン技術(ガソリンエンジン/ディーゼルエンジン/e-fuelエンジン)
• 排ガス後処理装置(触媒装置/電気加熱式触媒装置)
• 電動ユニット(PCU/eAxle)
• 駆動用モーター(PMモーター/PMレスモーター)
• 電動車用暖房システム(電気ヒーター(空気加熱方式/水加熱方式)/ヒートポンプ)
• 充電(接続充電/ワイヤレス給電)
• サーマルマネジメント(EWP/EOP)
• バッテリー冷却(水冷式/空冷式/冷媒式)
• パワーデバイスモジュール(IGBT/SiC/GaN)
• センシング技術(センシングカメラ/長距離レーダー/短中距離レーダー/LIDAR)
• バックアップ電源(EDLC/LiC/LiB)
• 乗員センシング(車内カメラ/車内ミリ波レーダー/UWB)
• 車載OS(自動車メーカー独自OS/ソフトウェアメーカーOS)

次世代技術開発・採用動向

• バイワイヤ
• 800V対応技術
• 非接触HMI
• キーレス
• 次世代電池
• ADAS/自動運転センシング(システム構成)
• ADAS/自動運転搭載パワートレイン
• eVTOL

次世代車両づくり・開発動向

• E/Eアーキテクチャー
• EVプラットフォーム
• SDV
• 次世代生産システム
• 3Dプリンター加工

◆本記事は「2023 次世代カーテクノロジーの本命予測」より一部取り上げ、概要をご紹介しました。当該資料の目次や内容の詳細はこちらでご紹介しています。