◆当該資料の全体サマリー

サプリメントの国内市場

機能性表示食品制度がスタートした2015年以降市場は拡大を続けており、新型コロナの感染が流行するなかでも体調管理や健康意識の高まり、コロナ太り対策など新たな需要を獲得しました。

2022年はコロナ禍の特需は落ち着きましたが、消費者の健康への意識、ダイエットやボディメイクに対するニーズは引き続き高いです。脂肪対策商品やスポーツ向けプロテインは、需要を期待した企業の参入や商品投入によって伸びました。このほか、関節・筋肉サポートや認知機能サポート、ビタミン・ミネラルチャージなどが続伸しました。一方、競合激化がさらに進んだことや、消費者庁からの広告表現についての改善指導などがあったことから、前年と比較し市場の伸びは鈍化しました。

2023年は新型コロナの5類移行に伴い、人流が増加し、インバウンド需要が回復に向かっています。美容サプリメントやビタミン・ミネラルサプリメントなどがインバウンド需要を獲得しており、ドラッグストアなど店頭チャネルの伸びが期待されます。一方で、国内需要は特需が収束しており、成長を続けていた通信販売チャネルでの減少により、市場はわずかな伸びにとどまるとみられます。

競合激化などは市場拡大の逆風になりますが、高齢者人口の増加によりサプリメントの担う役割・重要性がさらに高まっていくと考えられ、健康寿命の延伸を目的に需要が増加し、今後も市場拡大が続くと予想されます。

◆注目個別市場サマリー

１．美容効果

2023年は外出機会の増加やインバウンド需要の回復などにより、店頭チャネルを中心に伸びています。上期は東南アジアからの旅行客のインバウンド需要を取り込み、大幅に実績を伸ばす商品がでてきています。また、8月には中国からの団体旅行が解禁されており、さらなる需要増加が期待されます。一方で、前年まで好調だった通信販売では新規顧客の減少などにより伸びが鈍化しており、店頭チャネルの伸びが市場をけん引するとみられます。

成分別では、コラーゲンやヒアルロン酸をはじめとして多くの定番成分が安定した需要を獲得していますが、美容トレンドの変化や健康情報の発信によってプロテインやビタミン、ミネラルなど身体に必要な栄養素を摂取するという基本的な志向が強まっており他の訴求効能市場へ需要が分散しています。また、近年は新奇性の高い注目成分が登場しておらず内需停滞が懸念されます。

２．スポーツサポート

2022年頃からライトユーザーの離脱などプロテインブームに落ち着きがみられ、2023年はさらに市場の伸びが鈍化しています。新興ブランドなどは引き続き好調ですが、既存メーカーの停滞による伸びの鈍化が強くみられます。プロテインブームにより多くの商品が投入されましたが、成長鈍化に伴って商品投入の減少や既存商品の整理など、淘汰が進むと予想されます。

今後は、プロテインの認知拡大に加え、既に筋トレやプロテインの摂取が習慣化しているユーザーも多く、小幅ながら伸びが続くとみられます。また、企業やメディアからの情報発信によってアミノ酸やクレアチンなど、プロテイン以外の成分の啓発も進んでおり、複数の成分の併用などによる顧客単価の向上やミドル・ヘビーユーザー向けの展開強化が進んでいくとみられます。

３．認知機能サポート

2022年3月に消費者庁から認知機能サポート関連の機能性表示食品を展開する115社の広告表示に対し改善指導が行われました。これにより、広告出稿の中止・大幅削減などが行われたことから、露出減少により、市場の伸びが大きく鈍化しました。2023年はサントリーウエルネスが市場をけん引していますが、注力度を落とす企業も増えています。

認知機能サポート商品については、衰えていく認知機能への不安感からくる強い予防意識が需要増加につながっており、メインユーザーである高齢者層の増加により、今後も市場拡大が続くと予想されます。なお、アルツハイマー病治療薬の承認による影響が懸念されますが、医療用医薬品の適応は進行を遅らせることであり、予防という観点では、サプリメントに対する期待は引き続き高いとみられます。

• 富士経済H・Bフーズの定義
  H・Bフーズは、健康(Health)維持増進・回復目的や美容(Beauty)目的で飲食する食品です。即ち、何らかの効能・効果(機能性)を期待できる食品、および、期待されるイメージをもつ食品です。法的区分上、医薬品・医薬部外品扱いのものは対象としません。
  
  
• 同H・Bフーズの分類全体を機能志向食品と健康志向食品の2分野に分けました。機能志向食品は味覚より機能を重視した、一般用医薬品との競合が予想される商品です｡健康志向食品は機能よりも味覚を重視した、一般加工食品との競合が予想される商品です。
  
  さらにこの2分野を以下のように4つに区分しました｡
  (1)機能志向食品(「H・Bフーズマーケティング便覧　No.1」に掲載)
  ●サプリメント:(財)日本健康・栄養食品協会で定めるJHFA規格品に加え、規格外の健康食品でも違法性が明らかな成分を使用していないものも対象としました。
  ●シリーズサプリメント:サプリメントのうちビタミン・ミネラル類などのアイテムを各種取り揃えたシリーズ展開のサプリメント(剤形は医薬品的形状が主体)を「シリーズサプリメント」と呼称します。
  (2)健康志向食品(「H・Bフーズマーケティング便覧　No.2」に掲載)
  ●明らか食品:一般加工食品と呼ばれる「通常の形態をした、日常的に食べられる食品」に機能性成分を添加、強化して、商品の機能性を訴求する食品群を対象としました。
  ●ドリンク類:一般加工食品のうち、リキッド形状の商品を対象とし、医薬品/医薬部外品のドリンク剤と区分するために本調査では「ドリンク類」と呼称します。
• 「保健機能食品」とH・Bフーズの関係特定保健用食品は、何らかの機能性(特定保健目的)を有しているため全てH・Bフーズの対象に含め、栄養機能食品は、機能性を訴求している商品のみをH・Bフーズの対象としました。また、機能性表示食品は加工食品のみをH・Bフーズの対象とし、生鮮食品は対象外としました。

【参考】本記事で使用した「H・Bフーズマーケティング便覧 2024 No.1 機能志向食品編」に掲載している調査対象市場

◆本記事は「H・Bフーズマーケティング便覧 2024 No.1 機能志向食品編」より一部取り上げ、概要をご紹介しました。当該資料の目次や内容の詳細はこちらでご紹介しています。