2023.11.29

注目メカトロニクスパーツ (FA・PA設備構成部材)36品目の市場を調査。2026年の市場を2兆9,981億円(2022年比16.1%増)と推計

株式会社富士経済は、2023年は需要の落ち込みが一時的にみられますが、2024年以降に予定される半導体やエレクトロニクス関連の大型設備投資の計画などにより拡大が期待されるメカトロクスパーツ市場を調査しました。その結果を「2023年版注目メカトロニクスパーツ市場実態総調査」にまとめました。

この調査では、注目のメカトロニクスパーツとしてコントローラー領域6品目、ドライブ領域8品目、センサー領域9品目、受配電・接続機器領域7品目、PA機器領域6品目の市場を調査・分析し、将来を予想しました。なお、市場は日本市場+日系メーカー海外販売としますが、参考として世界市場も捉えています。

なお、本記事以外にも、より詳細な市場構造、市場シェア、参入企業動向などをお知りになりたい方は、「2023年版注目メカトロニクスパーツ市場実態総調査」をご購入の上、ご覧いただければ幸いです。

◆当該資料の全体サマリー

１．注目メカトロニクスパーツ(FA・PA設備の構成部材)36品目の市場

	2023年見込	2022年比	2026年予測	2022年比
コントローラー領域	5,768億円	97.5%	6,918億円	117.0%
ドライブ領域	9,247億円	98.8%	1兆754億円	114.9%
センサー領域	2,877億円	99.1%	3,408億円	117.4%
受配電・接続機器領域	2,479億円	94.3%	3,036億円	115.5%
PA機器領域	5,207億円	103.9%	5,866億円	117.1%
合　計	2兆5,577億円	99.1%	2兆9,981億円	116.1%

※日本市場+日系メーカー海外販売です
※市場データは四捨五入しています

2022年は、半導体や電子部品関連の好調、部材不足に対応するためユーザーが先行発注を増やしたことにより、市場は前年から二桁の伸びとなりました。特に、部材不足の影響が大きく長納期化が目立ったプログラマブルコントローラーや表示器などのコントローラー、サーボドライバー、インバーターなどのドライブ制御機器の供給が正常化しつつあり、受注残が急速に解消しました。

2023年は、中国やアジアの景気後退、また、エレクトロニクス関連の設備投資サイクルが一巡したことにより、市場は低調です。受注残は解消に向かっていますが、前年までの先行発注の反動によって販売店やエンドユーザーが余剰在庫を抱えているため、新規受注が減少しています。中期的には半導体関連で大型の設備投資が計画されているほか、在庫消化による受注回復、EVシフトやカーボンニュートラル対応を背景とした生産設備の見直しなども後押しし、堅調な市場拡大が期待されます。

コントローラー領域は、プログラマブルコントローラーの規模が大きく、市場をけん引しています。2023年は一部の品目で前年の反動減があり、市場は一時的に縮小するとみられますが、2024年以降は堅調な拡大が予想されます。今後の伸びが大きいのはPCベースコントローラーで、規模は小さいですが大きく伸びるとみられます。

ドライブ領域は、2023年は新規受注の減少などから多くの品目が縮小しますが、2024年以降は回復に向かうとみられます。汎用インバーターは、2023年も好調が続いています。2024年は在庫調整の影響で縮小が予想されますが、2025年以降は堅調な伸びが予想されます。

センサー領域も、2023年の市場は縮小するとみられますが、固定式コードリーダーや産業用圧力センサーなどは引き続き伸長が予想されます。2024年は多くの品目が前年の落ち込みから伸長に向かい、ロータリーエンコーダーやファイバーセンサー、レーザー変位センサーなどは高い伸びが期待されます。

受配電・接続機器領域は、2023年は規模の大きい産業用配線用遮断器やスイッチング電源の需要減少が大きく、市場は前年比5%以上の縮小となりました。2024年以降は半導体市場の回復などに伴い各品目の需要が増加し、市場拡大が続くとみられます。

PA(Process Automation)機器領域は、DCS(Distributed Control System)が50%以上を占め、今後も堅調な伸びが予想されます。差圧・圧力伝送器などの堅調な需要もあり、市場は拡大が続くとみられます。

２．注目メカトロニクスパーツ(FA・PA設備の構成部材)36品目の世界市場

	2023年見込	2022年比	2026年予測	2022年比
コントローラー領域	3兆8,011億円	101.9%	4兆5,944億円	123.2%
ドライブ領域	5兆3,264億円	100.2%	6兆2,335億円	117.3%
センサー領域	1兆3,995億円	100.8%	1兆6,930億円	122.0%
受配電・接続機器領域	2兆2,118億円	96.1%	2兆6,909億円	116.9%
PA機器領域	3兆4,250億円	104.4%	3兆8,862億円	118.4%
合　計	16兆1,638億円	100.9%	19兆980億円	119.2%

2022年は、半導体市場の活況や各国で設備投資が堅調であったため、市場は前年比15%近い伸びとなりました。2023年は、中国の製造業における設備投資が低調であることから市場は低い伸びにとどまりますが、2024年以降は各エリアで設備投資の回復が期待され、堅調な拡大が予想されます。

◆注目個別市場サマリー

１．プログラマブルコントローラー

2023年見込	2022年比	2026年予測	2022年比
2,985億円	101.9%	3,540億円	120.8%

※日本市場+日系メーカー海外販売です

プログラマブルコントローラーは、リレー回路の代替として開発された制御装置であり、主に工場などの自動機械の制御に採用されています。

世界的な設備投資の活発化、生産現場の自動化・省人化・DXニーズの高まりにより、半導体関連やEV向けを含むリチウムイオン電池関連の設備などを中心に需要が増加し、近年は市場拡大が続きました。2022年は半導体不足を起因とした先行発注の動きが強まり、受注は急増しました。また、円安や部材の調達・材料コストの高騰を背景とした値上げの影響、優先的に供給した高単価製品の販売増加に伴い、市場は大きく拡大しました。

2023年は、世界的に製造業の設備投資が低調で新規受注が減少しているため、前年までの受注残の消化が中心となり、市場は一時的に停滞するとみられます。2024年以降は設備投資が回復することから、市場は順調な拡大が予想されます。特に、半導体関連の設備投資回復や、EVシフトの加速を背景としたリチウムイオン電池関連やECの利用拡大に対応した物流・搬送関連などの設備投資に伴う需要増加が期待されます。

２．ACサーボモーター

2023年見込	2022年比	2026年予測	2022年比
2,442億円	90.4%	2,929億円	108.5%

※日本市場+日系メーカー海外販売です

サーボモーターは、サーボ機構において位置、速度などを制御する用途に使用するモーターで、ここではACタイプの製品を対象とします。サーボモーターは、サーボ機構において位置、速度などを制御する用途に使用するモーターで、ここではACタイプの製品を対象とします。

2022年は、部材の調達が難しい状況にあり、受注に対して供給が停滞したことや、中国のロックダウンの影響を受けて需要は減少しましたが、主要メーカーの値上げの影響で市場は前年比5.9%の縮小にとどまりました。2023年は、納期は受注残を含め平常に戻っていますが、中国における製造業への投資縮小の影響が大きく、市場は前年比9.6%減が予測されます。しかし、二次電池製造装置や車載関連、EV関連製造装置向けなどは好調であり、2024年以降はそれらの伸びがけん引することにより、市場は拡大するとみられます。

【参考】本記事で使用した「2023年版注目メカトロニクスパーツ市場実態総調査」に掲載している調査対象市場

コントローラー領域

プログラマブルコントローラー
プログラマブル表示器
産業用コンピューター
PCベースコントローラー
CNC装置
モーションコントローラー

ドライブ領域

ACサーボモーター/ドライバー
リニアサーボモーター
ダイレクトドライブモーター
産業用ステッピングモーター
汎用インバーター
三相インダクションモーター
産業用ギアードモーター
産業用PMモーター

センサー領域

固定式コードリーダー
光電センサー
ファイバーセンサー
レーザー変位センサー
近接センサー
リニアエンコーダー
ロータリエンコーダー
産業用振動センサー
産業用圧力センサー

受配電・接続機器領域

産業用配線用遮断器
産業用気中遮断器
コンタクター
端子台
産業用スイッチングハブ
FA用無線システム
スイッチング電源

PA機器領域

DCS
温度調節計
記録計
電力調整器
流量計
差圧・圧力伝送器

◆本記事は「2023年版注目メカトロニクスパーツ市場実態総調査」より一部取り上げ、概要をご紹介しました。当該資料の目次や内容の詳細はこちらでご紹介しています。