◆当該資料の全体サマリー

機能性化粧品の国内市場

2020年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、インバウンド需要が消失し、緊急事態宣言の発出による一部業態の臨時休業、カウンセリング活動の自粛から市場は縮小しました。一方で、マスクの着用による肌荒れのケアやベースメイクの崩れ・色移り防止といった新たなニーズがみられ、在宅時間の増加から"おうち美容"としてスペシャルケアをステップに取り入れる消費者も増えています。

2021年も新型コロナの流行が続いていますが、店舗の大規模な臨時休業はみられず、コロナ禍のニーズに対応した商品の投入が進んでいることや、デジタル施策による提案強化により、市場は拡大するとみられます。

◆注目個別市場サマリー

１．敏感肌用化粧品

敏感肌用の化粧品として、スキンケアを中心に、ボディケア、ベースメイク、ヘアケアの商品が展開されています。コロナ禍によりマスクの着用が日常的となり、摩擦などで肌への刺激を感じる消費者が増加していることから、スキンケアを中心に需要が高まっています。2020年は前年比4.8%減となりましたが、ホワイトニングなどほかの機訴求能と比較すると落ち込みは小幅です。2021年もマスクの着用が依然として求められ、需要が続いていることから、市場は拡大するとみられます。

スキンケアでは、肌に優しい商品を使用したいと感じる消費者が肌質や年齢を問わず増加していることから、敏感肌層以外も広く需要を取り込んでおり、今後マスクの着用機会が減少した後も堅調な推移が予想されます。また、使用歴の長い顧客の加齢から、メーカーはホワイトニングやアンチエイジングなど複合機能を訴求する商品の投入により囲い込みを図っています。

ボディケアでは、トーンアップ効果を付与したサンスクリーンが、マスク着用により増加するライトメイク志向層のベースメイクの代替需要を取り込み好調です。また、ボディクリーム・ローションが"おうち美容"の一環で全身に使用しても安心な商品として、敏感肌ブランドが需要の受け皿となっています。さらに、スキンケアやボディケアなどで敏感肌ブランドの注目度が高まったことで、ヘアケアやベースメイクでも派生需要を取り込むケースもみられます。

２．ホワイトニング化粧品

ホワイトニングを訴求する化粧品として、スキンケアを中心に、ベースメイク、ボディケアの商品が展開されています。2020年はスキンケアでしわ改善・シミ予防の医薬部外品の投入が活発化しましたが、緊急事態宣言の発出と最需要期が重なり、市場は大きく落ち込みました。2021年は前年に続き医薬部外品の投入が続いており、前年の反動もあって市場は前年比8.1%増が見込まれます。

市場の8割以上を占めるスキンケアは、しわ改善・シミ予防の医薬部外品の投入が、スポットケアや美容液などだけでなく化粧水/乳液、オールインワンジェルなどに広がり、日常的にしわとシミをケアできることから需要を取り込んでいます。また、マスクの着用による色素沈着を避けるためなど、コロナ禍の需要も獲得しています。

ベースメイクでは、マスクの内側にファンデーションが付着することや肌への負担を懸念して、メイクアップベースとフェイスパウダーのみでベースメイクを仕上げるライトメイク層が増えており、ファンデーションは減少が続きますが、メイクアップベースやフェイスパウダーは堅調な需要が予想されます。

３．アンチエイジングヘアケア

ヘアケアにおけるアンチエイジングとしては、加齢による抜け毛の予防や発毛促進をうたう商品や、細くなった髪のボリュームアップやハリ・コシの改善を訴求する商品があります。

医薬部外品の育毛剤と育毛剤の浸透を高める機能を訴求した育毛シャンプー・リンスが市場をけん引しています。頭皮ヘの負担の少なさや育毛効果の高い独自成分を訴求している「ニューモ」(ファーマフーズ)が新規需要の獲得に加えて、効果実感の高さからリピート需要の獲得も好調なことから、2020年、2021年と市場は拡大を続けるとみられます。

コロナ禍によるオンライン会議などで、画面上で自身の姿を目にする機会が増加しヘアケア意識が高まっていることを背景に、育毛剤の需要が伸びています。一方で、男性を中心により効果実感が期待できる医薬品育毛剤へのシフトも懸念されます。

４．アクネ対応スキンケア

アクネトラブルの程度によってニキビ治療薬、アクネ対応スキンケア、肌荒れ全般のケアを訴求するスキンケアと需要が分散しています。マスク着用時の刺激によりニキビができやすくなる、肌荒れしやすいなど、アクネトラブルに悩む消費者が増加しており、2020年の市場は縮小したものの小幅にとどまりました。

また、"マスクニキビのケア"を打ち出したプロモーションや新ブランド/新ラインの投入も活発であり、新規顧客の取り込みが進んでいることから、2021年の市場は拡大するとみられます。

今後も暫くはマスクの着用が続き、市場は堅調に推移するとみられます。一方で、中長期的には日常的なマスク着用がなくなることで、需要が一段落するとみられるため、今後の市場拡大には、繰り返すニキビの予防や肌荒れ全般の予防も併せた訴求など、日常的なアクネケアの需要喚起が必要となります。

【参考】本記事で使用した「機能性化粧品マーケティング要覧 2021-2022」に掲載している調査対象市場

◆本記事は「機能性化粧品マーケティング要覧 2021-2022」より一部取り上げ、概要をご紹介しました。当該資料の目次や内容の詳細はこちらでご紹介しています。