株式会社富士キメラ総研は、5G通信やIoT、ADAS・自動運転システムを中心に需要が高まっているエレクトロニクス先端材料の市場を調査し、その結果を「2022年 エレクトロニクス先端材料の現状と将来展望」にまとめました。
この調査では、半導体分野11品目、実装分野16品目、ディスプレイ分野14品目、センサー分野6品目の4分野47品目の市場を調査・分析し、将来を展望しました。
なお、本記事以外にも、より詳細な市場構造、市場シェア、参入企業動向などをお知りになりたい方は、「2022年 エレクトロニクス先端材料の現状と将来展望」をご購入の上、ご覧いただければ幸いです。
◆当該資料の全体サマリー
１．エレクトロニクス先端材料(47品目)の世界市場
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2021年見込 |
2020年比 |
2025年予測 |
2020年比 |
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半導体分野 |
6,847億円 |
114.0% |
8,972億円 |
149.3% |
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実装分野 |
2兆9,703億円 |
123.3% |
3兆8,249億円 |
158.8% |
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ディスプレイ分野 |
1兆153億円 |
108.2% |
1兆1,376億円 |
121.2% |
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センサー分野 |
1,885億円 |
126.3% |
2,510億円 |
168.2% |
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合 計 |
4兆8,588億円 |
118.6% |
6兆1,108億円 |
149.2% |
※市場データは四捨五入しています
2021年はスマートフォンやノートPC、HV・EVなどの市場が好調だったほか、各製品の高機能化ニーズが高まっていることなどから、大幅に需要は増加するとみられます。今後は、5G通信への対応やIoTの普及、自動運転技術の進展などから、センサーや半導体での需要増加により高付加価値材料が伸びるため、半導体や実装、センサー分野は好調が予想されます。ディスプレイ分野は、テレビの大型化による需要の底上げが期待できるほか、4K8K-テレビやOLED-テレビなどの普及により、高機能化を実現する材料が伸びるとみられます。
２．分野別市場動向
半導体分野は、ノートPCやサーバー、データセンター向けの好調により拡大しています。半導体の高機能化を背景に先端材料の使用量の増加や高価格品の需要増加が期待され、今後も市場は拡大が予想されます。
実装分野は、5G通信やHV・EVの普及を背景に需要が増加しており、特に5G通信向けの低誘電材料関連で大きく伸びるとみられます。
ディスプレイ分野は、画面サイズの大型化に伴う需要増加のほか、OLED関連部材が好調で市場をけん引して行くと予想されます。
センサー分野は、自動運転の進展に伴い搭載数が増加する車載カメラやミリ波レーダー、LIDARなどに関連した材料の伸びが予想されます。自動車向け以外では、基地局におけるアンテナでの需要増加も期待されます。
◆注目個別市場サマリー
１．低誘電対応銅張積層板
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2021年見込 |
2020年比 |
2025年予測 |
2020年比 |
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1,064億円 |
105.8% |
3,771億円 |
3.7倍 |
銅張積層板(CCL:Copper Clad Laminate)は、ガラス繊維を布状にしたガラスクロスにエポキシ樹脂などを浸透させ両側に銅箔を貼り付けたもので、ここでは低誘電対応の多層基板向けを対象とします。
高速・大容量のデータを通信・処理するために基地局やサーバー、データセンター内通信機器において、信号の伝送損失を低減するために採用されるようになり、高速通信のインフラを構築するキー材料として需要が増加しています。
今後は、IoTやM2Mの進展を背景に5G通信の導入やクラウドサービスの利用が進むことで市場は大幅な拡大が予想されます。
２．放熱ギャップフィラー
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2021年見込 |
2020年比 |
2025年予測 |
2020年比 |
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306億円 |
122.4% |
565億円 |
2.3倍 |
放熱ギャップフィラーは低硬度で柔軟性を有する液状放熱材料で、発熱部とヒートシンクの隙間を埋める機能を有しています。
塗布工程で自動実装対応が可能なほか、段差追従性やポンプアウトが起こりにくいなど信頼性が高いことが評価され、放熱シートなど他のTIM(Thermal Interface Material)からのシフトが進んでいます。自動車向けの採用が大半を占めており、HV・EVの需要増加により車載用LiB向けを中心に需要が増えています。
2021年は車載用LiB向けの需要が好調で、市場は拡大するとみられます。今後は自動車生産台数の回復を背景に車載用LiB向けを中心に市場拡大が予想されます。
３．ミリ波レーダー用レドーム材料
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2021年見込 |
2020年比 |
2025年予測 |
2020年比 |
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15億円 |
136.4% |
32億円 |
2.9倍 |
車載用ミリ波レーダーのレドームに使用される樹脂を対象とします。
ミリ波レーダーは対象物との距離を測定するレーダーセンサーで、自動運転を実現する上で重要な役割を担っています。2021年は新車の約5割にミリ波レーダーが搭載されており、自動運転レベルに応じて1台当たり1個から5個が搭載されています。今後は搭載率の上昇に加え、1台当たりの平均搭載個数が増加していくことで、市場は大幅な拡大が予想されます。
４．RFIDインレット
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2021年見込 |
2020年比 |
2025年予測 |
2020年比 |
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1,750億円 |
127.7% |
2,270億円 |
165.7% |
RFID(Radio Frequency Identification)は、電磁波や電波などを用いた近距離無線通信による自動認識技術です。ここでは、RFIDタグやRFIDラベルに内蔵されるRFIDインレットを対象とします。
大手アパレル事業者を中心に採用が進んでおり、今後は中小規模事業者でも採用が増えるとみられます。また、スーパーマーケットをはじめとした小売医薬品や化粧品の流通管理、製造現場における資材・備品管理などでも採用が進むとみられます。
【参考】本記事で使用した「2022年 エレクトロニクス先端材料の現状と将来展望」に掲載している調査対象市場
半導体
- フォトレジスト
- バッファコート・再配線材料
- バックグラインドテープ
- ダイシングテープ
- ダイボンドフィルム
- 半導体封止材
- アンダーフィル
- モールドアンダーフィル
- ペリクル
- 半導体封止用離型フィルム
- CMPスラリー
実装
- フレキシブル銅張積層板
- 低誘電対応銅張積層板
- ソルダーレジストフィルム
- ドライフィルムレジスト
- ソルダーペースト・ポストフラックス
- プリフラックス
- シンタリングペースト
- 絶縁放熱シート・フェイズチェンジシート
- 放熱ギャップフィラー
- 放熱グリース
- 放熱ポッティング材
- 放熱メタル基板
- フィルムコンデンサー
- 積層セラミックコンデンサー
- MLCC用離型フィルム
- 導電性ペースト
ディスプレイ
- 偏光板保護フィルム
- 円偏光板保護フィルム
- 表面処理フィルム
- QDシート
- 輝度向上フィルム
- 拡散シート
- 拡散板
- 導光板材料
- フォルダブル用カバーシート
- カバーシート
- 背面板
- FPD用離型フィルム
- プロテクトフィルム(PET)
- プロテクトフィルム(PO系)
センサー
- 車載用レンズ材料
- 赤外線透過インキ
- 5Gアンテナ用フィルム
- ミリ波レーダー用レドーム材料
- RFIDインレット
- ノイズ抑制シート
◆本記事は「2022年 エレクトロニクス先端材料の現状と将来展望」より一部取り上げ、概要をご紹介しました。当該資料の目次や内容の詳細はこちらでご紹介しています。