◆当該資料の全体サマリー

ポリウレタン原料(ポリオール7品目、イソシアネート10品目)の世界市場

ポリウレタンの原料であるポリオールとイソシアネートは、新型コロナ流行の影響により需要が2020年に減少しました。2021年は経済活動の回復に伴って需要が増加し、2019年の水準を上回りました。また世界経済の復調や資源価格の高騰、物流のひっ迫によってポリオール、イソシアネートともに価格が大幅に上昇しました。

2022年も需要は堅調ですが、供給不足のため品目によっては伸びが抑制されるとみられます。2023年以降にタイトな需給バランスが緩和されるため、価格は低下していくとみられます。

ポリオールはPPG(ポリプロピレングリコール)、PEP(ポリエステルポリオール)、PTMG(ポリテトラメチレンエーテルグリコール)で全体の99%を占めています。PPGやPEPはウレタンフォームが主な用途であり、先進国を中心に省エネ推進で住宅の断熱ニーズが高まり、断熱材向けの需要が増加しています。PTMGはスパンデックス用途が主体であり、スポーツウェアなどの需要増加により2020年の減少は僅かでした。

イソシアネートはMDI(ジフェニルメタンジイソシアネート)とTDI(トルエンジイソシアネート)が主体であり、ともにウレタンフォームが主な用途です。2021年は経済活動の再開に伴って大幅に需要が増えたことから前年比約10%増となりました。2022年は原料不足や物流のひっ迫により伸びが抑制されるため、前年比3.4%増が見込まれます。今後、MDIは各国での新築住宅着工件数の増加や断熱材の使用量が多い省エネルギー住宅の普及など、TDIは新興国の経済成長や生活用品の欧米化などで使用量が増加し、市場をけん引していくとみられます。

◆注目個別市場サマリー

１．ポリテトラメチレンエーテルグリコール(PTMG)【ポリオール】

PTMGはスパンデックスとエラストマーが主な用途であり、伸縮性のあるインナーウェアやスポーツウェア向けに利用されています。参入企業や最終ユーザーが多い中国が最大の需要地であり、2020年は新型コロナ流行の影響を受けましたが、中国は他国に先駆けて経済活動を再開したため、市場は微減に留まりました。また在宅時間の増加による運動不足解消を目的にスポーツウェアの需要が増えたため、素材であるスパンデックス向けが大きく伸長しました。

2021年はスポーツウェアの需要が落ち着きましたが、各国の経済活動の活発化で熱可塑性ポリウレタンなどの需要が増加したため市場は拡大が続きました。2022年は中国において新型コロナ対策が断続的に行われていることから伸びは鈍化しますが、前年比4.5%増が見込まれます。今後も新興国を中心に衣類の需要が増加し市場は拡大すると予想されます。

原料価格の高騰や輸送費の上昇に伴って価格が高騰しており、2021年、2022年ともに金額ベースでは大幅な増加が見込まれます。なお、PTMGの価格高騰を受けて応用製品のスパンデックスの価格も過去10年で最も高い水準にあります。

２．ポリウレタン系ディスパージョン(PUD)【中間製品】

PUDは水系ウレタン樹脂とも呼称され、VOC(揮発性有機化合物)削減などの脱溶剤ニーズの高まりを背景に、接着剤や塗料・コーティング剤で使用する水系原料として需要が増加しています。

2020年は新型コロナ流行の影響で市場は前年を下回りましたが、2021年には経済活動の再開によりコロナ前を上回る水準となりました。今後も各国の経済成長に加え、脱溶剤への関心が高まることにより市場は拡大が続くとみられます。

エリア別では北米や欧州での需要が先行していましたが、近年は中国で環境規制が強化されていることから、中国が最大の需要地となっています。日本では溶剤系塗料やコーティングの需要が大きいことから、市場は緩やかな伸びとなっています。PUDは環境対応を目的に使用されていますが、物性は溶剤系が優れる場合も多いため、普及促進に向けては物性の向上が課題の一つとなっており、改善の試みが続いています。

３．ウレタンフォーム【応用製品】

※市場データは四捨五入しています

硬質ウレタンフォームは軽量性、断熱性、絶縁性、耐薬品性に優れており、大半が建築物の断熱材として用いられています。軟質ウレタンフォームは柔軟性、断熱性、絶縁性、耐薬品性に優れた軽量な発泡体であり、自動車内装材や家具が主な用途です。

硬質ウレタンフォームは、世界的な省エネ意識の高まりや高断熱住宅への政策支援を背景に、断熱材の厚みが増していることが市場拡大を後押ししています。日本や北米に加え欧州も同様であり、今後も市場は拡大が続くとみられます。日本では新築住宅着工件数は今後減少していきますが、新築住宅では省エネ基準適合最適化の動きがあり、高断熱化が進むことで今後も硬質ウレタンフォームの需要が増加していくとみられます。

軟質ウレタンフォームは、新型コロナ流行の影響で自動車内装材向けが苦戦したことから2020年の市場は縮小しましたが、2021年は自動車生産の回復や、家具の需要が堅調であることから市場は回復しました。新興国において生活様式の欧米化が進んだことで、軟質ウレタンフォームを用いた家具や寝具の使用が広がっており、今後も東南アジアやアフリカなどで経済発展に伴い需要が増加していくと予想されます。また高齢化が進む国々では病床数が増えることも軟質ウレタンフォームの需要増加につながるとみられます。

【参考】本記事で使用した「2022 ポリウレタン原料・製品の世界市場と将来展望」に掲載している調査対象市場

ポリオール

• PPG
• PTMG
• PEP
• PCL
• PCD
• PBP
• ひまし油由来ポリオール
• CO2由来ポリオール

イソシアネート

• MDI
• TDI
• HDI
• IPDI
• H12MDI
• XDI
• H6XDI
• TMDI
• NDI
• PDI
• TODI
• CO2由来イソシアネート

ポリオール原料

• 1,4-BD
• 1,6-HD
• NPG
• TMP
• MPD
• ND

イソシアネート原料

• HMDA
• IPDA
• MXDA

副原料(触媒・添加剤)

• アミン触媒
• 発泡剤
• シリコーン整泡剤
• 難燃剤
• 硬化剤

中間製品

• PUD
• ウレタンアクリレート

ポリウレタン応用製品

• 硬質ウレタンフォーム
• 軟質ウレタンフォーム
• ウレタン系塗料
• グラビアインキ
• ウレタン系接着剤
• ウレタン系シーリング材
• CMPパッド
• スパンデックス
• 熱可塑性ポリウレタン
• 合成皮革
• 人工皮革
• ウレタンビーズ
• 電子基板用注型材

◆本記事は「2022 ポリウレタン原料・製品の世界市場と将来展望」より一部取り上げ、概要をご紹介しました。当該資料の目次や内容の詳細はこちらでご紹介しています。