◆当該資料の全体サマリー

冷凍調理済食品は、2022年は、業務用が外出制限の緩和によって多くの品目で回復に向かっています。また、市販用では冷凍ハンバーグや冷凍から揚げ、冷凍ギョーザ、冷凍シューマイ、冷凍お好み焼きなどで高付加価値商品が好調であり、2022年の市場は拡大するとみられます。ただし、水産原料を中心とした価格高騰や、タイ産の鶏肉加工品の供給不安が懸念されます。

2023年は、前年に続き、業務用が回復に向かうほか、市販用は簡便ニーズやレンジアップ商品、本格感を訴求した付加価値商品の拡充などによって伸びるため、市場は拡大するとみられます。

チルド調理済食品は、原料価格高騰を背景とした値上げや特売頻度低下による買い控えなどがみられ、2022年の市場はわずかに縮小すると予想されます。2023年は、冷凍調理済食品との競合激化や、特売頻度の低下によるユーザー離れが懸念されます。しかし、チルドハンバーグやチルドギョーザでは高付加価値・高単価の商品の展開により新規需要の取り込みが期待され、市場はわずかに拡大するとみられます。

その他調理済食品は、チルド茶わんむしへの需要流出によって卵豆腐類が苦戦していますが、外出機会の増加を背景に業務用が回復しており、卵焼き類は外食やCVS総菜向け、アメリカンドッグはCVSカウンターFF(ファストフード)向けなどが伸びて、2022年は前年比1.6%増が見込まれます。2023年は、前年に引き続き卵焼き類は伸長し、また、巣ごもりが続く中、市販用アメリカンドッグがスナック需要を獲得すると予想されます。

アルコール飲料は、2022年は、RTDの伸びが需要飽和により、清酒や焼酎は飲用層の高齢化に伴って需要が減少しています。用途別にみると、業務用は、ウイスキーなどは外食頻度の増加とともに需要が高まっています。また、市販用では、市場シェアの高い国産ビールブランドがフルリニューアルしたほか、無濾過などの高付加価値型や健康需要を獲得している機能型ビールも好調であり、市場は前年比3.9%増が見込まれます。

2023年は、近年注目が集まっている低・ノンアルコール商品、機能型商品の強化によって、健康需要の獲得が期待されるほか、前年以上に業務用の回復が進むとみられます。さらに、国産ビールは酒税法改正に伴い、ビールメーカーが販売を強化し、大きく伸長するとみられます。しかし、引き続き、RTDの伸びの鈍化や清酒、焼酎の需要が減少するほか、価格改定を受け買い控えが生じることから、市場は前年比1.2%増にとどまると予測されます。

◆注目個別市場サマリー

１．ビール類

※国産ビールは全体の内数です

2022年は、最大規模の国産ビールが大幅に伸長しています。また、店での採用が多い輸入ビールとクラフトビールの需要が外食頻度の増加を受けて回復に向かっており、市場は前年比7.6%増が見込まれます。2023年も、国産ビールや輸入ビール、クラフトビールの伸びで市場は堅調な回復が予想されます。

国産ビールは、新型コロナウイルス感染症の影響による営業自粛やアルコール規制が緩和されつつあり、業務用が回復に向かっています。市販用は有力ブランドがフルリニューアルしたほか、無濾過などの高付加価値型や糖質ゼロといった機能型ビールが好調です。また、10月に国内主要メーカーが価格改定を実施したため、2022年の市場は前年比20.1%増が見込まれます。2023年は酒税法改正で減税対象となる国産ビールの需要が増加することを見越し、ビールメーカーが販売を強化するとみられます。また、糖質ゼロビールの発売以降、機能型ビールへの注目も高まっており、今後の伸びが期待されます。

２．ノンアルコールドリンク

カクテルドリンクやチューハイ、梅酒、ワイン、焼酎、日本酒などの風味を持ったノンアルコール商品を対象とし、ビアテイストやシャンパン風炭酸飲料は対象外とします。

2021年に大手メーカーがバラエティの豊かなフレーバーや甘くない商品を発売したことからアルコールユーザーの需要を取り込み、市場は拡大しました。2022年は、前年に発売された大手飲料メーカーの商品や本格的なワインテイストが楽しめる新商品が好調です。また、あえてアルコールを摂取しないソバーキュリアスの需要も取り込んでいます。需要増加の反動が懸念されましたが、2022年も市場拡大が続くとみられます。

参入メーカーはソバーキュリアスの広がりを背景に、積極的に商品展開を行う一方、量販店ではノンアルコールドリンクがアルコール棚の中で埋もれるケースも散見されます。認知度向上を目的に売り場作りの改良が図られており、今後新規ユーザーの獲得が期待されることから、2023年の市場は前年比7.3%増の221億円が予測されます。

３．冷凍シューマイ

2022年は市販用のうち、弁当向け商品で採用が多い海鮮系は苦戦する一方で、肉を採用した商品は食べ応えの良さから家庭での主菜メニューとして需要を獲得して伸びており、市場拡大が予想されます。

市販用は主要メーカーを中心に海鮮系と肉系の付加価値商品の投入やプロモーションの強化が図られており、新規ユーザーの獲得が期待されます。また、業務用では単価アップを図った大粒タイプの引き合いが高まっていることから、2023年の市場は前年比5.8%増が予測されます。

【参考】本記事で使用した「2023年 食品マーケティング便覧 No.2」に掲載している調査対象市場

冷凍調理済食品

• 冷凍ハンバーグ
• 冷凍肉団子・ミートボール
• 冷凍から揚げ
• 冷凍フライドチキン
• 冷凍グラタン類
• 冷凍ギョーザ
• 冷凍水ギョーザ
• 冷凍シューマイ
• 冷凍春巻
• 冷凍天ぷら
• 冷凍お好み焼き
• 冷凍たこ焼き
• その他冷凍スナック
• 冷凍コロッケ
• 冷凍カツ
• 畜肉系カツ
• 水産系カツ
• 冷凍えび・いか・かきフライ
• その他冷凍水産フライ
• 自然解凍冷凍食品

チルド調理済食品

• チルドハンバーグ
• チルドミートボール
• チルドギョーザ
• チルドシューマイ
• チルド茶わんむし

その他調理済食品

• ワンタン
• 卵焼き類
• 卵豆腐類
• うなぎの蒲焼
• アメリカンドッグ

アルコール飲料

• 清酒
• 生酒
• 合成酒
• 焼酎甲類
• 焼酎乙類
• 甲乙混和焼酎
• 韓国焼酎
• RTD
• チューハイ
• 水割り洋酒・ハイボール
• レモンサワー
• 高アルコールRTD
• ノンアルコールドリンク
• ウイスキー
• ブランデー
• ビール類
• 国産ビール
• プレミアムビール
• 国産発泡酒
• 国産新ジャンルビール風味アルコール飲料
• 輸入ビール類
• クラフトビール
• 機能型ビール類
• ノンアルコールビール
• スピリッツ
• 国産ワイン
• 輸入ワイン
• 酸化防止剤無添加ワイン
• スパークリングワイン
• 梅酒
• リキュール類
• マッコリ
• レモンサワーの素

◆本記事は「2023年 食品マーケティング便覧 No.2」より一部取り上げ、概要をご紹介しました。当該資料の目次や内容の詳細はこちらでご紹介しています。