「2021 ワールドワイド自動車部品マーケティング便覧」の全体サマリー

2020年は、新型コロナウイルス感染症の影響による自動車工場の稼働停止や自動車販売の不振などで自動車生産台数の大幅な減少が予想されます。2020年下半期には工場の稼働も再開し、需要も戻り始めていることから、2021年以降、市場は回復に向かうとみられます。

自動車は各国で環境規制が強化されており、自動車部品では軽量素材の採用や電子制御化などによる燃費向上が重要なテーマとなっています。また、電子制御化の進展による高電圧化やサーマルマネジメントへの対応も求められています。今後は、自動運転技術が高度化することで車室内ではこれまでにない過ごし方も可能となり、車室空間の快適性がさらに重視されていくため、部品やシステムが大きく変わっていくとみられます。

自動車部品30品目の世界市場

2020年は自動車生産台数の大幅な減少により、自動車部品市場も前年比21.3%減が見込まれます。2021年以降は回復に向かい、2024年には2019年と同程度の市場規模になるとみられます。

最も規模が大きい外装系の市場は、その市場をけん引するボディ素材が軽量化などを目的に鋼板から高単価なホットスタンプ材やアルミニウム合金などへ置き換わることで、伸びるとみられます。ボディ素材に次いで規模が大きいタイヤは、新素材や新製法を用いた高機能タイヤなどの投入が進む一方で、中国や韓国メーカーの低価格タイヤの増加により微増にとどまるとみられます。

内装系市場は、車室空間の快適性の向上を目的としたシートシステムや空調の高機能化による拡大が予想されます。なお、ステアリングホイールは、自動運転技術が高度化することで不要になる可能性はありますが、現時点では自動運転時はインストルメントパネル内部に格納するなどが検討されており、自動車生産台数に比例した需要が続くとみられます。

駆動/足回り系市場は、インホイールモーターが2022年頃から市場拡大が期待されます。一方で、デファレンシャルギアやプロペラシャフトなどが不要となり置き換えが進むとみられます。

パワートレイン系市場は、ターボチャージャーがけん引しています。内燃車の需要は2030年にかけて増加が予想されることから、内燃車に搭載される部品も緩やかながら伸びが続くとみられます。これに加え、電動化によって電動ウォーターポンプや排熱回収器などサーマルマネジメントに関連する部品が今後伸びることで、市場は大幅な拡大が期待されます。

◆注目個別市場サマリー

１．サーマルマネジメント関連

エンジン性能や燃費、航続距離やバッテリー寿命などの向上を目的に、発生する熱や冷却するための水を効率よく制御するのがサーマルマネジメントです。部品としては、エンジン冷却モジュール、電動ウォーターポンプ、排熱回収器があげられ、現在排熱として処理されている熱エネルギーの再利用に向けた部品などが注目されています。

エンジン冷却モジュール

エンジンの冷却水などを冷やすラジエーター、電動ファン、コンデンサーが一体となった熱交換器を対象とし、ラジエーター単体製品は含みません。

一部の地域や低価格車向けで、ラジエーター単体での納入は残りますが、内燃車には必要な部品であり、自動車生産台数に近い需要の増減がみられます。将来的にはEVの普及で搭載機会が減少しますが、2030年にかけては、ラジエーター単体製品からエンジン冷却モジュールへのシフトにより市場は拡大が予想されます。

電動ウォーターポンプ

電子制御によって冷却水を循環させる部品です。冷却する部品はさまざまですが、エンジン冷却用とインバーター/バッテリー冷却用を対象としました。

内燃車では機械式のウォーターポンプが主流ですが、ウォーターポンプを電動化することで、暖機時間の短縮による燃費や排ガス性能の向上が可能となります。しかし、新たな電源が必要なことから環境自動車での搭載が中心です。

エンジン冷却用は、2020年は欧州や中国での48VマイルドHV向けが増加したことで、市場の縮小は小幅にとどまるとみられます。インバーター/バッテリー冷却用は、大型バッテリーを搭載するPHVやEVを中心とした需要であり、2020年はPHVやEVの落ち込みに比例して縮小するとみられますが、長期的には市場拡大が予想されます。

排熱回収器

排ガスから熱を回収しエンジン冷却水を温める部品です。排熱回収器の利用によりエンジンの暖機時間を短くすることで寒冷時の燃費や暖房効率の向上が可能となります。

HVやPHVではEV走行中でも暖房のためにエンジンを作動する必要があるため、燃費が悪くなりがちです。そのため、燃費への影響がなく暖房熱を供給できる排熱回収器の搭載が、寒冷地仕様のHVやPHVで進んでいます。搭載台数の増加により低価格化していることから、HVやPHVでの搭載が広がるとともに、寒冷地仕様の内燃車でも搭載が進むとみられます。

２．インホイールモーター

ホイール内に内蔵した駆動用電気モーターです。四輪それぞれに装着すれば車輪ごとに独立制御が可能となり、その場旋回や横方向移動などにより、縦列駐車や狭い場所への駐車が容易になります。

中国では自動運転バスなどで実用化されており、英国や北米でも実証実験や研究開発が活発です。量産車への搭載はまだ行われておらず2020年の市場は僅少ですが、2022年頃から徐々に搭載が進むことで市場が拡大し、2030年には4,485億円が予測されます。

インホイールモーターの採用によりデファレンシャルギアやプロペラシャフトなどが不要となり、車体設計の自由度が増し、車室空間を広げられることから、特に快適性が重視される自動運転車の駆動モーターとして期待されます。

【参考】本記事で使用した「2021 ワールドワイド自動車部品マーケティング便覧」に掲載している調査対象市場

パワートレイン系

• イグニッションコイル
• オルタネーター/ISG・BSG
• 高圧サプライポンプ
• ターボチャージャー/スーパーチャージャー
• インテークマニホールド
• 可変バルブユニット
• 電動ウォーターポンプ
• エンジン冷却モジュール
• グリルシャッター
• EGRクーラー
• 触媒
• PM捕集フィルター用触媒
• 排熱回収器
• バッテリー冷却プレート

駆動/足回り系

• トランスミッション(MT/AT)
• デファレンシャルギア
• プロペラシャフト
• インホイールモーター

内装系

• ステアリングホイール
• シートシステム
• エアバッグモジュール
• インストルメントパネル
• カーエアコン
• 電動コンプレッサー
• 高電圧PTCヒーター

外装系

• ボディ素材
• 外装用照明
• 光学ミラー/電子ミラー
• タイヤ
• サンルーフ

◆本記事は「2021 ワールドワイド自動車部品マーケティング便覧」より一部取り上げ、主要なポイントを抜粋しました。調査レポートの目次や調査サマリーなど詳細はこちらでご確認いただけます。