「2021年 食品マーケティング便覧 No.4」の全体サマリー

果実飲料は、野菜飲料や果実野菜混合飲料が健康需要の高まりから好調となっています。また、市場規模が大きい100%果汁飲料や果汁飲料、低果汁入清涼飲料がチルドの大容量が家庭内需要を獲得し好調ですが、業務用が新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、販促活動が制限されたほか、外出自粛によるパーソナルタイプの需要の減少で苦戦し、市場は縮小するとみられます。

炭酸飲料は、無糖炭酸飲料が健康意識の高まりや割り材用途での需要増により高成長しているほか、透明炭酸飲料も「三ツ矢」(アサヒ飲料)の好調がプラス要素ですが、夏季の天候不順で止渇需要が減少し、多くの品目が苦戦しているため、市場はマイナスとみられます。

乳性飲料は、飲用牛乳が生乳生産量減少により販促活動が抑制されたほか、学校給食向けが不調となっています。また、乳飲料ではコーヒー系乳飲料ではパーソナルサイズが苦戦しているため、乳製品乳酸菌飲料やドリンクヨーグルトが体調管理意識の高まりにより好調となっているにもかかわらず、市場は縮小するとみられます。

嗜好飲料は、コーヒー飲料では缶コーヒーがテレワークの増加に伴うオフィスでの需要減少によって自販機やCVSを中心にパーソナルタイプの需要が減少しているほか、茶系飲料も在宅時間の増加でリーフやティーバッグへ需要が流出しているため、市場は縮小するとみられます。

健康飲料は、食系ドリンクに含まれるエナジードリンクが好調ですが、機能性清涼飲料やパウチゼリー飲料は外出自粛の影響からCVSなどでの販売が落ち込み、市場は縮小するとみられます。

その他飲料は、希釈飲料がビネガードリンクやコーヒー飲料などで在宅時間の増加により、ストック性や経済性が評価されニーズが拡大し好調となっています。また、国産ミネラルウォーター類は通販や量販店で大容量商品を中心に好調ですが、パーソナルタイプの需要が大きく減少し、市場は縮小するとみられます。

嗜好品は、レギュラーコーヒーが市販用でコーヒーショップや喫茶店などの外食需要が流入し、簡易抽出型コーヒーが好調となっているなど、在宅時間が長くなっていることでコーヒーを淹れる価値が再認識され活性化していますが、外食機会の減少によりコーヒー需要縮小の影響が大きいため、市場は前年割れをするとみられます。

◆注目個別市場サマリー

１．野菜飲料【果実飲料】

トマト以外の野菜を原料とした飲料を対象とします。

健康意識の高まりによって手軽に野菜の栄養素を摂取できることで需要を獲得してきましたが、2014年、2015年はスーパーフードのブームによって需要が流出し市場は縮小しました。しかし、2016年以降はトマト飲料のブームを受けて健康性が再認識されたことで市場は拡大が続いていました。

2019年は飲みやすいフレーバー展開をするなど若い世代をターゲットとした商品展開や販促活動がみられましたが、豆乳などほかの品目へ需要が流出し、市場は縮小しました。

2020年は新型コロナウイルス感染症の流行拡大を受けた外出自粛など運動不足による不安から需要を獲得し、"1日分"など野菜摂取による健康訴求がより高い商品や、大容量の商品を中心に好調であり、市場はプラスとなるとみられます。

今後は、たんぱく質や豆乳など他の健康訴求の品目へ需要が流出するとみられ、市場は微減が続くと予想されます。

２．無糖炭酸飲料【炭酸飲料】

水に二酸化炭素(炭酸ガス)を溶かした無色透明で味や香りを添加しない飲料で、カクテルやサワー、チューハイなどの割り材や直飲みで用いられる商品を対象とします。

アルコールの割り材として需要を獲得してきましたが、「ウィルキンソン」(アサヒ飲料)のペットボトルが発売されたことを機に直飲み需要を取り込み市場拡大が続いています。

2019年は消費者の健康志向の高まりなどを背景に止渇性飲料としての需要を獲得し、特に「ウィルキンソン」の好調が続き、市場は拡大しました。

2020年は直飲み需要に加え家飲みの割り材の需要も取り込み「ウィルキンソン」が引く続き好調なほか、「キリンレモン　スパークリング　無糖」(キリンビバレッジ)など新商品の相次ぐ発売で活性化し、大幅に市場が拡大するとみられます。

今後は、直飲み需要の増加に加え、健康意識の高まりによる有糖飲料からの需要流入が進行しているほか、家飲みの増加に伴い割り材用途として市販用の需要が高まっており、ユーザーや用途の多様化がさらに進むとみられ、市場は拡大を続けると予想されます。

３．ドリンクヨーグルト【乳性飲料】

乳等省令に基づく発酵乳規格の商品のうち、飲用商品を対象とします。

2019年は「明治プロビオヨーグルトPA-3」(明治)や「トリプルヨーグルト」(森永乳業)など、機能性表示食品が好調となったことで、多数終売となるNB商品はみられましたが、市場はプラスとなりました。

2020年は新型コロナウイルス感染症の発生で、体調管理に気を遣うユーザーが増加し、「明治プロビオヨーグルトR-1」や「トリプルヨーグルト」の好調が続き、市場は拡大するとみられます。

今後も、感染症の予防をはじめ、風邪やインフルエンザなどに対する免疫力アップを求めるユーザーが増えるとみられるほか、機能性表示食品は乳酸菌による機能性の訴求を強化し、新商品の発売や既存品からのリニューアルが活発化し、市場拡大が期待されます。

４．食系ドリンク【健康飲料】

清涼飲料規格の栄養ドリンクの中で、薬系ドリンクと類似した味を持ち、滋養強壮機能を訴求する商品を対象とします。カフェインやアルギニンなどの成分を複数含有し、エネルギー補給を訴求した主に缶入りで高単価な商品であるエナジードリンクが市場をけん引しています。

2019年は冷夏の影響などから苦戦するブランドもみられましたが、「モンスター」(アサヒ飲料)が好調だったほか、「コカ・コーラ エナジー」(コカ・コーラシステム)の発売も加わりエナジードリンクの需要が増加し、市場は拡大しました。

2020年は「モンスター」が依然として好調を維持しているほか「ゾーン」(サントリー食品インターナショナル)の発売によりエナジードリンクが伸びているため、CVSなどのチャネルでは外出自粛による来客数の減少の影響を受けていますが、市場は微増するとみられます。

今後、主要チャネルの1つである自販機などでは、外出減などの影響から苦戦するとみられますが、引き続き在宅時の気分転換などの需要を取り込んで市場は拡大していくと予想されます。

５．簡易抽出型コーヒー【嗜好品】

粉砕したコーヒー豆(粉)をフィルターにセットした商品およびコーヒーバッグでお湯を注ぐだけで簡単にコーヒーが淹れられる商品を対象とします。

飲み切りでコーヒー豆の酸化を防げるほか、コーヒーフィルターを用意する必要がないなど簡便性が高いことや、手軽でおいしいドリップコーヒーが作れるといった付加価値型商品の発売が奏功し、2019年の市場は拡大しました。

2020年は在宅時間の増加によって外食からのコーヒー需要の取り込みが進んでいます。簡便性が支持されたことで、市場は大幅に増加するとみられます。

2021年も同様に、缶コーヒーなどのリキッドコーヒーや外食のコーヒー需要からの流入が続くとみられ、今後も市場は拡大すると予想されます。

【参考】本記事で使用した「2021年 食品マーケティング便覧 No.4」に掲載している調査対象市場

果実飲料

• 100％果汁飲料
• 果汁飲料
• 低果汁入清涼飲料
• 果粒含有果実飲料
• 果肉飲料
• トマト飲料
• 野菜飲料
• 野菜入混合果汁飲料

炭酸飲料

• コーラフレーバー飲料
• 透明炭酸飲料
• 果汁入炭酸飲料
• ジンジャーエール
• 乳類入炭酸飲料
• 無糖炭酸飲料

乳性飲料

• 飲用牛乳
• 低温殺菌牛乳
• 乳飲料
• ローファット飲料
• 乳製品乳酸菌飲料
• 乳酸菌飲料
• ドリンクヨーグルト
• 殺菌乳製品乳酸菌飲料（ストレート）
• 乳類入清涼飲料

嗜好飲料

• 缶コーヒー
• リキッドコーヒー
• 紅茶（リキッドタイプ）
• ウーロン茶（リキッドタイプ）
• 日本茶（リキッドタイプ）
• 麦茶（リキッドタイプ）
• ブレンドティ
• その他ティードリンク
• ゼリー飲料
• ココアドリンク
• 缶入しるこ

健康飲料

• 食系ドリンク
• 薬系ドリンク（医薬部外品）
• 健康サポート飲料
• パウチゼリー飲料
• 機能性清涼飲料
• スポーツドリンク
• 粉末機能性清涼飲料・スポーツドリンク
• 豆乳類
• ビネガードリンク（ストレート）

その他飲料

• 国産ミネラルウォーター類
• 輸入ミネラルウォーター類
• サワードリンク
• トニックウォーター
• シャンパン風炭酸飲料
• 乳幼児向け飲料
• 殺菌乳製品乳酸菌飲料（コンク）
• ビネガードリンク（コンク・市販用）
• 希釈飲料

嗜好品

• レギュラーコーヒー
• 簡易抽出型コーヒー
• ポーションコーヒー
• インスタントコーヒー
• スティックタイプコーヒー
• インスタントティー
• ココア
• スティックタイププレミックス飲料
• 紅茶ティーバッグ・リーフ
• 緑茶
• 緑茶ティーバッグ
• 粉末緑茶・市販用
• 麦茶
• その他茶
• 健康茶・市販用
• 甘酒
• 粉末飲料
• 青汁
• 麦芽ドリンク

◆本記事は「2021年 食品マーケティング便覧 No.4」より一部取り上げ、主要なポイントを抜粋しました。調査レポートの目次や調査サマリーなど詳細はこちらでご確認いただけます。