「自動車用ケミカル＆マテリアル市場調査総覧 2020」の全体サマリー

自動車用材料45品目の世界市場

※市場データは四捨五入しています

2030年の市場は1億3,358万トン(2018年比17.1%増)、23兆4,251億円(同23.0%増)と予測されます。特に伸長率が高い分野はエンプラ・熱硬化性樹脂、合成ゴム・エラストマーで、今後も軽量化、高機能化、次世代技術などに対応できる材料の需要が増加するとみられます。

汎用樹脂分野はすでにさまざまな用途で利用が進んでおり、新たな用途開拓が難しくなっているものの、長期的には新興国を中心とした自動車の生産台数増加の影響を受けて堅調に市場は拡大していくとみられます。

エンプラ・熱硬化性樹脂分野は耐熱性や機械的強度を保ちながら軽量化を実現する素材として採用が増加しています。特にPPS・SPS、高耐熱樹脂が伸長しています。非常に高い性能を背景に、従来であれば金属を使用することが一般的であった部品についても樹脂化が進んでいます。

合成ゴム・エラストマー分野では、特にS-SBRやTPV・TPOの伸びが高いです。S-SBRは低燃費タイヤ、TPV・TPOは内装材などで採用されており、全体的にも燃費や意匠性・快適性といった、今後の自動車差別化要因に関わる部品に使用される材料が多いです。

鉄・非鉄金属・セラミック分野では、最も市場規模の大きい軟鋼が他の材料への移行が進むことから、今後緩やかに縮小していくとみられます。一方、軟鋼以外は自動車の軽量化、高機能化が進むことで伸長していくと予想されます。

加工品・応用素材分野は自動車用放熱材や高周波対応部材の伸びが高く、自動車制御の高度化や5G通信の導入が進められる中で、急速に市場は拡大するとみられます。

◆注目個別市場サマリー

１．PPS・SPS

PPS、SPSは共に耐熱性や電気特性などに優れ、EV、HVの電装部品向けでの採用が増加しています。

PPSは主要用途である電装部品の自動車一台当たりの搭載個数は増加しているものの、2019年は自動車生産台数の減少が影響し、市場は横ばいが見込まれます。2021年以降は自動車生産台数が増加に転じ、自動車一台当たりに使用されるセンサーやコンデンサーなどの増加や新規採用も進むことから市場は拡大していくとみられます。

SPSは2018年に需要が低迷したものの、2019年は電装部品向けを中心に回復し、微増が見込まれます。2020年以降はPPSと同様に電装部品の搭載個数増加などから伸長していくとみられます。

２．アルミニウム合金板

アルミニウム合金板は強度と軽量性に優れています。近年、先進国を中心に外装部品の軽量化を目的に採用が進んでおり、軟鋼と高張力鋼、ホットスタンプ材の置き換え材料として注目されています。軽量化ニーズの高いEVやHVでの需要が増加し、市場は堅調に拡大するとみられます。

３．マグネシウム合金

マグネシウム合金は比重、比熱が小さく、寸法安定性、電磁シールド性などに優れています。特に軽量である点が注目され、鉄やアルミニウム合金からの置き換えが進んでいます。EUではSUVなどの大排気量・大型車においてトランスミッションハウジングをマグネシウム合金に置き換える事例が見られるほか、最大の原料産出地域である中国では、バスなどの大型車両で積極的な採用がみられます。

４．自動車用放熱材

液状タイプの放熱ポッティング材や放熱ギャップフィラー、放熱フィラーと熱可塑性・硬化性樹脂をコンパウンドした筐体タイプを対象とします。放熱ポッティング材は実装を行う際の基板保護、防汚性、防水性付与などを目的に使用され、放熱ギャップフィラーは発熱部とヒートシンクの隙間を埋めることを目的に使用されています。筐体タイプはモールドコイル向けなどで使用されます。

自動車用放熱材料はEVの市場拡大による放熱ニーズの増加に伴い、市場は拡大しています。放熱ポッティング材はECU、インバーター、コンバーター、ヘッドライト周り、センサー(油温センサー、バッテリー残量センサー)などで使用されており、今後も車載電装化やEV、HV市場の拡大に伴い需要が増加するとみられます。放熱ギャップフィラーは、放熱シートや放熱グリースなどで対応が難しい用途で需要が増加しており、特にECU周りで採用が増加しています。筐体タイプは、2018年時点ではモールドコイル向けに一部展開されているのみですが、EV市場の拡大に伴い、ワイヤレス給電システムやバッテリーケースなどでの新規採用が期待されます。

【参考】本記事で使用した「自動車用ケミカル＆マテリアル市場調査総覧 2020」に掲載している調査対象市場

汎用樹脂

• PP（ポリプロピレン）
• PE（ポリエチレン）
• ABS・ASA・AES（アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合樹脂・アクリロニトリルスチレンアクリルゴム共重合樹脂・アクリロニトリルエチレンプロピレンジエンスチレン共重合樹脂）
• PC（ポリカーボネート）/ABS
• PMMA（ポリメタクリル酸メチル樹脂）
• PVC（ポリ塩化ビニル）

エンプラ・熱硬化性樹脂

• PC（ポリカーボネート）
• POM（ポリアセタール）
• PBT（ポリブチレンテレフタレート）
• PA（ポリアミド）6・PA66
• PA11・PA12
• 耐熱PA
• m-PPE（変性ポリフェニレンエーテル）
• PPS・SPS（ポリフェニレンサルファイド・シンジオタクチックポリスチレン）
• LCP（液晶ポリマー）
• 高耐熱樹脂
• フッ素
• エポキシ
• ポリウレタン
• 不飽和ポリエステル

合成ゴム・エラストマー

• CR（クロロプレンゴム）
• EPDM（エチレンプロピレンゴム）
• NBR・HNBR（アクリロニトリルブタジエンゴム・水素化アクリロニトリルブタジエンゴム）
• ACM（アクリルゴム）
• ECO（エピクロルヒドリンゴム）
• シリコーンゴム
• フッ素ゴム
• S-SBR（溶液重合スチレンブタジエンゴム）
• TPV・TPO（オレフィン系エラストマー）
• TPS（スチレン系エラストマー）
• TPC（ポリエステル系エラストマー）
• TPU（ウレタン系エラストマー）

鉄・非鉄金属・セラミック

• 軟鋼・高張力鋼・ホットスタンプ材
• アルミニウム合金板
• マグネシウム合金
• タイヤ用シリカ
• 窒化ケイ素・炭化ケイ素

加工品・応用素材

• 構造用接着剤
• 内装用接着剤
• 電子部品用接着剤
• ガラス中間膜
• シート表皮材・内装表皮材
• 自動車用放熱材
• 高周波対応部材
• モーター/コイル用巻線

◆本記事は「自動車用ケミカル＆マテリアル市場調査総覧 2020」より一部取り上げ、主要なポイントを抜粋しました。調査レポートの必要な部分だけをご利用になりたい方は、こちらの市場調査データサービスでご確認いただけます。