「エネルギー・大型二次電池・材料の将来展望 2020 電動自動車・車載電池分野編」の全体サマリー

１．駆動用二次電池の世界市場

※中国、欧州、日本は全体の内数です

2019年の市場は、2018年比11.0%増となりました。中国や北米の需要を中心とするEV向けが市場拡大をけん引しています。このほか、現状では1台当たりの搭載容量が大きいEVトラック・バス向けの占める割合も大きく、HVやPHV向けが続いています。2020年の市場は、新型コロナウイルス感染症の影響により縮小は避けがたい状況ですが、中長期的には堅調な拡大が予想されます。2035年の市場は2019年比7.4倍が予測され、車種別ではEV向けが75%超を占め、PHV向けも15%超を占めるとみられます。

エリア別にみると、2019年時点ではZEV/NEV規制によって環境自動車の生産・販売が奨励される中国や北米の構成比が高く、特に中国が50%弱を占めています。中国では、中央政府が2012年から補助金政策による環境自動車の普及に取り組んでいます。補助金制度は2022年末までの延長が決定しており、車両の走行距離などにより補助金の額は異なりますが、環境自動車の普及を後押しするとみられ、それに伴いEV向けを中心に市場も伸びるとみられます。また、車両価格が30万元以上のEVは補助金の支給対象外となりますが、バッテリースワップ式EVは適用外であるため、今後の自動車メーカー各社による投入戦略が注目されます。

北米では、EV向けの比率が90%近くを占めています。中長期的にはPHVやマイクロHV向けなども伸びるため、2035年にはEV向けの比率は70%程度に落ち着くとみられます。米国エネルギー省で取り組んでいる「Vehicle Technologies Program」では2050年までの環境自動車の普及目標を設定しており、また、カリフォルニア州をはじめとした11州は普及のために「Multi-State ZEV Action Plan」協定を結び、2025年に新車販売の15%がZEVとなる計画を立てています。これらの施策などによる環境自動車の普及に伴い、2030年の市場は2兆1,149億円が予測されます。

中国や北米の順調な伸びに加えて、2020年以降は欧州では急激な需要増加が予想されます。中国や米国のZEV/NEV規制と同様、自動車メーカーに一定規模の環境自動車販売を推奨するZLEVs(Zero- and Low-Emission Vehicles)規制がEU域内で実施される方針です。また、国別ではノルウェーやドイツ、フランス、英国、オランダを中心に普及政策が取り組まれており、近年はチェコやポーランド、ハンガリーなどの中東欧諸国も政策を拡充しています。欧州では、企業やユーザー向けの施策やインフラ整備など各方面で環境自動車の普及促進策が進められており、今後EVやPHVの販売急増に伴う電池需要の増加が予想され、2025年には最大の需要エリアになるとみられます。

日本は、環境性能が高いHVが既に普及していることなどから、PHVやEVの市場自体は他エリアと比べると小規模ですが、2030年を目標とする燃費規制の制定などによりEVやPHV、HV向けの需要が堅調に増えると予想されます。

電池別にみると、EVやPHVで搭載されるリチウムイオン電池(LiB)の構成比が大きいです。今後はEVやPHV市場の拡大に加えて、HVでの搭載も増えるため、大幅な伸びが予想されます。ニッケル水素電池は日本メーカーのHVを中心に搭載されていますが、2020年以降LiBに置き換わるケースが増えるため、中長期的に需要は横ばいから微増で推移するとみられます。電気二重層キャパシター(EDLC)は12V系マイクロHV向けがLiBに置き換わるケースが増えますが、低コスト性や回生効率の高さから燃費性能のベースアップ技術として今後も搭載が期待されます。リチウムイオンキャパシターは12V系マイクロHVの次世代高付加価値車種への搭載など一部での需要が予想されます。

２．補機用二次電池の世界市場

2019年の補機用二次電池の市場は2018年比2.5%増の1兆7,849億円となりました。ICEV(内燃機関自動車)/ISSV(アイドリングストップ自動車)向けが大部分を占めていますが、環境自動車でも蓄電デバイスシステムのECUを起動させるために搭載されています。車両販売自体が減少するICEV/ISSV向けは2020年代前半にピークアウトしますが、新興国や更新による底堅い需要が予想されます。環境自動車向けは欧州や中国を中心に大きく伸びるとみられ、2035年の市場は2019年比9.7倍が予測されます。

エリア別では、自動車普及台数に連動し、2019年時点では中国が最大の需要地となっており、北米や欧州が続いています。長期的にもこれら3エリアの需要増加が市場拡大をけん引し、さらに環境自動車向けを中心として欧州を軸に鉛電池(Pb)からLiBへの代替が徐々に進むとみられます。また、コネクテッドカーや自動運転車では電装部品の増加によって、搭載容量増加や小型化のニーズが高まるとみられます。

電池別では、2019年時点では大部分がPbであり、LiBやELDCは一部の需要にとどまっています。2025年頃から欧州を中心に環境自動車向けでLiBの搭載が増えるとみられます。2035年時点でもPbが90%以上を占めていますが、LiBの構成比も7%弱に上昇すると予想され、特に欧州ではLiBの割合が25%強まで増えるとみられます。

◆注目個別市場サマリー

マイクロEV(ミニカー、超小型モビリティ)の世界販売台数

※中国、ASEAN・東アジア、その他は全体の内数です

モーター出力30kW以下、最高時速80km以下の四輪EVを対象とします。

2019年の市場は50万台となりました。中国山東省のメーカーが積極的な展開を進めていることもあり、中国が最大の需要地となっています。低所得者層や農村部で簡易的な交通手段として急速に普及し、都市部でもバイクの乗り入れが禁止されているエリアなどで普及しています。マイクロEVの通行制限や2018年11月にメーカーの生産能力増強が規制されたため2019年の市場は縮小しましたが、中国政府は2021年までに国家標準でマイクロEVを認可する方針であり、今後の伸びが期待されます。欧米ではセカンドカーやサードカーとしての需要が増加しています。東南アジアや南アジアでは二輪車や三輪自動車の代替移動手段として現地メーカーによる生産や中国からの輸入が増えています。韓国では2016年にマイクロEVの公道走行を認可する法整備が実施されており、一定の需要があります。その他では、インドやパキスタンなどで需要が増えています。

電池別では、走行距離よりもイニシャルコストの低減が優先されていることから、Pbの搭載が多いです。小型で軽量な車体の重心を安定させるため、LiBに比べ重量があるPbが有効活用されるケースもみられます。一方、EVやHVでLiBを搭載している自動車メーカーは、マイクロEVでもLiBを搭載する場合が多いです。また、中国では地方自治体によってLiBの搭載が奨励されており、Pb搭載車に加えてLiB搭載車をラインアップするメーカーが増えています。

今後、全固体電池を搭載したモデルの投入も予想されます。市場投入初期の全固体電池は高コストが課題とされているため、搭載容量の少ないマイクロEVで試験的に搭載される可能性があります。また、中国では環境自動車向けのLiBなどのリユース用途としてマイクロEVが検討されています。

【参考】本記事で使用した「エネルギー・大型二次電池・材料の将来展望 2020 電動自動車・車載電池分野編」に掲載している調査対象市場

二次電池

• 鉛電池(Pb)
• リチウムイオン電池(LiB)
• ニッケル水素電池(NiMH)
• 電気二重層キャパシター(EDLC)
• リチウムイオンキャパシター(LiC)

車種

• マイクロHV(12V系、48V系)
• HV
• HV/PHVトラック・バス
• PHV
• EV
• EVトラック・バス
• FCV
• マイクロEV
• 内燃自動車(ICEV)
• アイドリングストップ車(ISSV)

◆本記事は「エネルギー・大型二次電池・材料の将来展望 2020 電動自動車・車載電池分野編」より一部取り上げ、主要なポイントを抜粋しました。調査レポートの目次や調査サマリーなど詳細はこちらでご確認いただけます。