「2020年版 住設建材/住生活サービスマーケティング便覧」の全体サマリー

住設建材&住生活サービス市場

※市場データは四捨五入しています

2019年度の市場は建材が微減し、設備・家電や住生活サービスは拡大するとみられますが、長期的には新設住宅着工戸数の減少により、建材や設備・家電は縮小が予想されます。

共働き世帯や単身世帯、高齢者世帯の増加、テレワークの増加など、暮らし方や働き方が多様化する中で、住宅に求められる機能が増え、高度化しています。そのため、建材や設備・家電のモノ売りだけでなくIoTの活用や住生活サービスとの連携により、快適な暮らしを提案するコト売りへ市場は変化していくとみられます。

たとえば調理家電を利用するレシピの配信と食材配達サービスの連動、スマートフォンによる玄関ドアや窓シャッターの遠隔操作、給湯器などの使用状況と連動した高齢者の見守りなど、サービス展開まで視野に入れた製品の開発が重要となっています。

建材

短期的にはリフォームやリノベーション需要の減退懸念、長期的には新設住宅着工戸数減少により縮小

2019年度は消費税増税前の駆け込み需要により多くの品目が横ばいから微減にとどまっています。短期的には景況感が悪化することで、不急のリフォームやリノベーション需要の減退が懸念され、長期的には新築向けが多いことから、新設住宅着工戸数の減少により市場の縮小が予想されます。

新型コロナウイルス感染症の影響もあり抗菌加工された製品の需要が増しているほか、ペット対応や幼児、高齢者対応の製品、ZEHへの対応など、本来の機能やデザインにさらなる要素を追加し、個人のニーズにあわせた製品の開発が加速していくとみられます。

設備・家電

新設住宅着工戸数の減少で縮小も、エネルギーやIoT関連製品が拡大し、縮小は限定的

2019年度の市場は駆け込み需要によりわずかながら拡大しますが、2020年2月には新型コロナウイルス感染症の影響により、中国で生産する製品や部品の供給が停止したことで、水廻り設備や水廻り関連機器は納期遅れなどがみられました。2020年度に入り納期遅れは解消されていますが、新設住宅着工戸数の減少により多くの品目で落ち込みが予想されます。長期的にはエネルギー関連製品やIoT関連製品が拡大することで、建材市場に比べ落ち込みが少ないとみられます。

エネルギー関連製品は、補助金や相次ぐ災害などを背景に、定置型蓄電システム、燃料電池、V2Hなどが低価格化と共に普及すると期待されます。また、エネルギー制御や遠隔操作、家事の自動化などを目的に、住宅用電気錠や掃除ロボット、自動調理家電などのIoT化された家電や設備、それらのプラットフォームとなるHEMSやスマートスピーカーなども伸びが予想されます。

住生活サービス

モノ売り単独からコト売りとのミックスへ、変化を見据え住設建材メーカーの参入続く

配食サービス以外は黎明期や成長期の品目が多いです。近年、調理家電や照明、空調など家電メーカー、トイレや給湯器などの設備メーカーといった多様なメーカーが参入しています。これらのメーカーはサービス単体で収益を確保できているわけではありませんが、機能やデザインによる差別化が難しくなる中で、サービスをフックとした顧客の取り込み、長期的な顧客との関係性構築、顧客当たりの単価上昇を狙っています。

また、車や家の所有から、自身のライフスタイルの変化に合わせて利用するシェアリングサービスやサブスクリプションサービスが注目されています。短期的には不特定多数の利用者を想定したサービスは需要の停滞が想定されますが、長期的には住宅の在り方の多様化が進むことで、拡大が期待されます。

◆注目個別市場サマリー

１．住宅用電気錠

電気錠は電気信号で錠前の施解錠を行うものです。

現状では、シリンダー錠など手動の錠前が主体ですが、大手玄関ドアメーカーが電気錠の標準採用やオプション採用を進めたことで、新築戸建住宅を中心に普及しつつあります。また、低コストで導入できる製品も投入されており、入居者の入れ替え時の鍵交換が不要なことから、賃貸集合住宅でも採用が増えています。

市場は2019年度に2018年度比3.6%増の57億円が見込まれます。2020年度は新設住宅着工戸数の大幅な減少により市場は縮小するとみられますが、2021年度以降は再び拡大し、2030年度には2018年度比27.3%増の70億円が予測されます。

スマートフォンなどで外出先からの施錠確認や閉め忘れ時の施錠、家族の外出通知などを行うIoT対応システムが開発されています。現状はオプションであることが多いですが、今後は標準採用が進んでいき、2030年度にはIoT対応比率が50%まで上昇するとみられます。また、電気錠の合鍵共有機能により不在時でもクリーニングや食品の宅配サービス、家事や買い物の代行サービスを受けることが可能なことから、住生活サービスとの連携が進むとみられます。

２．ウィズコロナ/アフターコロナの住宅の新常態

新型コロナウイルス感染症の影響により、住宅での滞在時間が増加し、住宅に求められる役割や機能が増えています。これにより、以前から注目されていた高付加価値住宅や住宅設備、住生活サービスの普及が進むことが期待されます。また、生活様式の変化により、①コクーン・シェルター化、②コネクティッド化、③フレキシブル化が住宅の新常態としてあげられています。

コクーン・シェルター化

巣ごもりや在宅生活に対応するなど空間の質的向上をはかった住環境です。エネルギーの自給自足や、リモート技術の活用による在宅勤務に対応した住環境(職住融合)、さらには在宅介護・在宅医療に対応した住環境(医・職・住融合)、などがあげられます。こういった住環境を整えやすくするための設備や機器の多機能化や高付加価値化、さらには住生活サービスの活用も期待されます。

コネクティッド化

リモート技術やIoT技術の広がりにより、住宅の設備などあらゆるモノが繋がった住環境です。生活データの取得やサービス連携の中核を担うことから、コクーン・シェルター化やフレキシブル化の要となりうるとみられます。

フレキシブル化

柔軟性や流動性の高い住環境です。新築住宅だけでなく既築・中古・空き家住宅のリフォームやリノベーション、スケルトン・インフィル住宅の増加、所有だけでないシェアリングやサブスクリプションサービスなどの増加が想定されます。

【参考】本記事で使用した「2020年版 住設建材/住生活サービスマーケティング便覧」に掲載している調査対象市場

建材

• フローリング材
• 室内ドア
• 収納部材
• 階段ユニット
• サッシ
• エクステリア（門扉、フェンス、カーポート）
• 玄関ドア
• 窓シャッター
• サイディング材（窯業系、金属系）
• 薄型平板瓦（新生瓦）

設備・家電

• キッチン
• 洗面化粧台
• 浴室ユニット
• 温水洗浄便座／一体型温水洗浄便器
• 水栓金具
• 浄水器
• ビルトインコンロ
• 家庭用給湯器
• レンジフード
• 浴室暖房乾燥機
• ルームエアコン
• 照明器具
• HEMS
• 住宅用太陽光発電システム
• 家庭用定置型蓄電システム
• 家庭用燃料電池
• V2H
• テレビドアホン
• 家庭用見守りカメラ
• 住宅用電気錠
• 掃除ロボット
• スマートスピーカー
• 自動調理家電

住生活サービス

• ハウスクリーニング
• 家事代行サービス
• ヘルスケアサービス
• 配食サービス
• 睡眠管理サービス
• 高齢者見守りサービス
• ホームセキュリティサービス
• カーシェアリングサービス
• コリビングサービス（サブスクリプション住宅）
• 家電・家具サブスクリプションサービス

◆本記事は「2020年版 住設建材/住生活サービスマーケティング便覧」より一部取り上げ、主要なポイントを抜粋しました。調査レポートの目次や調査サマリーなど詳細はこちらでご確認いただけます。