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2023年版 中国パワーデバイス関連市場の現状と中国現地メーカーの販売戦略動向

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中国のパワーデバイス市場は、一部の用途で採用が減少する中、GX化の進展により電動車向けを中心に需要は堅調に増加しています。本調査では、主要シリコンパワーデバイスにおける中国市場の現状と今後の動向を分析することに加え、SiC、GaN、酸化ガリウムなどのパワーデバイスの取り組み状況を把握します。また、中国の主要パワーデバイスメーカーの展開状況、サプライチェーンの構築状況を整理するほか、製造装置メーカーの展開先などを明らかにします。

  • 商品コード:162303730
発刊日 2023年08月03日
価格 770,000円(税込)
レポート種別 マルチクライアント
体裁 書籍版/A4/170P
調査期間 2023年5月~2023年8月
発刊元 富士経済

調査対象

パワーデバイス・ウェーハ
<対象品目>
・シリコン系
ダイオード(整流ダイオード、SBD、FRD)、トランジスタ(バイポーラパワートランジスタ、低耐圧パワーMOSFET、高耐圧パワーMOSFET、IGBTディスクリート)、サイリスタ・トライアック、パワーモジュール(IGBTモジュール、インテリジェントパワーモジュール、サイリスタモジュール)
・化合物半導体系
SiC-SBD、SiC-FET、SiCパワーデバイス、GaNパワーデバイス、酸化ガリウムパワーデバイス
・ウェーハ
酸化ガリウムウェーハ
<対象企業>
・日系
東芝デバイス&ストレージ、三菱電機、富士電機、ローム、日立パワーデバイス、ルネサスエレクトロニクス、サンケン電気など
・欧米系
Infineon Technologies、STMicroelectronics、On Semiconductor、Vishay Intertechnology、SEMIKRON など
・中国系
BYD Semiconductor(比亜廸微電子)、CRRC Times Semiconductor(中車時代半導体)、CRRC YongjiElectric(中車永済電機)、JieJieMicroelectronics(捷捷微電子)、MacMicScience & Technology(宏微科技)、PingweiEnterprise(平偉実業)、SananIntegrated Circuit(三安集成電路)、SilanMicroelectronics(士蘭微電子)、Sino-Microelectronics(華微電子)、StarPowerSemiconductor(斯達半導体)、WanguoSemiconductor(万国半導体)、YangjieElectronic Technology(揚傑電子科技)、CorEnergy(江蘇能華微電子)、Innoscience(英諾賽科)、Marching-Power Technology (芯長征科技)、FujiaGallium Technology(富加镓業科技)、MinggaSemiconductor(銘镓半導体)
パワーデバイス向け製造装置
<対象品目>
エピ膜成長装置、エッチング装置、MOCVD装置、レーザーアニール装置、プラズマCVD装置、電気テスタ装置
<対象企業>
AMEC(中微半導体設備)、LasTop Tech(成都莱普科技)、Huafeng Test(華峰測控技術)、NAURA Technology(北方華創科技)、SMEE(上海微電子装備)

調査項目

中国市場動向編
 1.製品概要・市場定義
 2.中国市場規模推移・予測
 3.中国市場マーケットシェア
 4.アプリケーション動向
 5.今後の市場展開予測
中国現地メーカー動向編(主要パワーデバイスメーカー)
 1.企業概要
 2.パワーデバイス販売状況
  1)パワーデバイス事業規模推移
  2)品目別の販売実績状況
 3.アプリケーション動向
  1)アプリケーション別販売状況
  2)品目別アプリケーション販売状況(2022年実績)
 4.設計・開発、生産企業状況
 5.主要構成部材の調達状況
 6.製造装置の採用状況
  1)製造装置の保有状況
  2)対象部材/製造装置への要求点・今後の対応
 7.米中関係による事業への影響
 8.設備投資計画・技術開発動向/今後の事業方向性
  1)設備投資計画
  2)技術開発動向
  3)今後の事業方向性
中国現地メーカー動向編(注目パワーデバイスメーカー)
 1.企業概要
 2.パワーデバイス販売状況
  1)パワーデバイス事業規模推移
  2)品目別の販売実績状況
 3.設計・開発、生産企業状況
 4.主要構成部材の調達状況
 5.対象部材/製造装置への要求点・今後の対応
 6.技術開発動向/今後の事業方向性
  1)技術開発
  2)今後の事業方向性
中国製造装置メーカー編
 1.企業概要
 2.パワーデバイス向け製造装置の販売実績推移
 3.展開製品概要
 4.エリア別販売動向
 5.対象装置の販売先状況
 6.米中関係による事業への影響
 7.技術開発動向・今後の事業方向性
  1)技術開発動向
  2)今後の事業方向性

目次

I.総括分析編
 1.中国パワーデバイス関連市場の全体俯瞰・将来予測  2
 2.中国パワーデバイス関連市場動向
  1)市場全体  3
  2)トランジスタ系ディスクリート市場  4
  3)パワーモジュール市場  5
  4)SiCパワーデバイス市場  6
 3.酸化ガリウムウェーハ・酸化ガリウムパワーデバイスの中国市場動向
  1)酸化ガリウムウェーハ・酸化ガリウムパワーデバイスの展開状況  7
  2)酸化ガリウムウェーハの中国市場規模推移  7
 4.酸化ガリウムウェーハメーカー事例
  1)Fujia Gallium Technology(富加镓業科技)  8
  2)Mingga Semiconductor(銘镓半導体)  9
 5.中国エリア別パワーデバイス販売動向  10
 6.中国主要デバイスメーカー12社の現状と事業方向性
  1)2022年の品目別実績販売一覧  11
  2)シリコンウェーハの調達状況・12インチ化の対応  12
  3)SiC/GaNパワーデバイスの展開状況・SiCウェーハの調達先  13
  4)設備投資計画  14
 7.中国主要パワーデバイスメーカー12社のサプライチェーン動向
  1)部材調達状況  15
  2)パワーデバイスの販売先一例  19
 8.中国パワーデバイスメーカーの技術開発動向  20
 9.米中関係によるパワーデバイス関連事業への影響・対策  21
 10.中国製造装置メーカー5社の展開状況  21
 11.中国市場におけるパワーデバイスメーカーのアライアンス状況  22
 12.対象製品別アプリケーション展開の現状と将来展望  
  1)パワーMOSFET  23
  2)IGBTモジュール  24
  3)インテリジェントパワーモジュール  24
  4)SiC-SBD  25
  5)SiC-FET  25
  6)SiCパワーモジュール  26
  7)GaNパワーデバイス  26
 13.国家プロジェクト・施策動向  27
 14.中国主要参入メーカー一覧  28
II.中国市場動向編
 1.低耐圧パワーMOSFET(200V未満)  31
 2.高耐圧パワーMOSFET(200V以上)  34
 3.IGBTモジュール  37
 4.インテリジェントパワーモジュール  40
 5.SiC-SBD  43
 6.SiC-FET  46
 7.SiCパワーモジュール  49
 8.GaNパワーデバイス  52
 【中国市場動向編:共通項目】
  1.製品概要・市場定義
  2.中国市場規模推移・予測
  3.中国市場マーケットシェア
  4.アプリケーション動向
  5.今後の市場展開予測
III.中国現地メーカー動向編:主要パワーデバイスメーカー
 1.BYD Semiconductor(比亜廸微電子)   56
 2.CRRC Times Semiconductor(中車時代半導体)   63
 3.CRRC Yongji Electric(中車永済電機)   70
 4.JieJie Microelectronics(捷捷微電子)   77
 5.MacMic Science & Technology(宏微科技)   84
 6.Pingwei Enterprise(平偉実業)   91
 7.Sanan Integrated Circuit(三安集成電路)   98
 8.Silan Microelectronics(士蘭微電子)   105
 9.Sino-Microelectronics(華微電子)   112
 10.StarPower Semiconductor(斯達半導体)   119
 11.Wanguo Semiconductor(万国半導体)   126
 12.Yangjie Electronic Technology(揚傑電子科技)   133
 【中国現地メーカー動向編(主要パワーデバイスメーカー):共通項目】
  1.企業概要
  2.パワーデバイス販売状況
   1)パワーデバイス事業規模推移
   2)品目別の販売実績状況
  3.アプリケーション動向
   1)アプリケーション別販売状況
   2)品目別アプリケーション販売状況(2022年実績)
  4.設計・開発、生産企業状況
  5.主要構成部材の調達状況
  6.製造装置の採用状況
   1)製造装置の保有状況
   2)対象部材/製造装置への要求点・今後の対応
  7.米中関係による事業への影響
  8.設備投資計画・技術開発動向/今後の事業方向性
   1)設備投資計画
   2)技術開発動向
   3)今後の事業方向性
IV.中国現地メーカー動向編:注目パワーデバイスメーカー
 1.CorEnergy Semiconductor(能華微電子)   141
 2.Innoscience(英諾賽科)   144
 3.Marching-Power Technology(芯長征科技)   147
 【中国現地メーカー動向編(注目パワーデバイスメーカー):共通項目】
  1.企業概要
  2.パワーデバイス販売状況
   1)パワーデバイス事業規模推移
   2)品目別の販売実績状況
  3.設計・開発、生産企業状況
  4.主要構成部材の調達状況
  5.対象部材/製造装置への要求点・今後の対応
  6.技術開発動向/今後の事業方向性
   1)技術開発
   2)今後の事業方向性
V.中国現地メーカー動向編:製造装置メーカー
 1.AMEC(中微半導体設備)   151
 2.Chengdu Laipu(成都莱普)   155
 3.Huafeng Test(華峰測控技術)   159
 4.NAURA Technology(北方華創科技)   163
 5.SMEE(上海微電子装備)   167
 【中国製造装置メーカー編:共通項目】
  1.企業概要
  2.パワーデバイス向け製造装置の販売実績推移
  3.展開製品概要
  4.エリア別販売動向
  5.対象装置の販売先状況
  6.米中関係による事業への影響
  7.技術開発動向・今後の事業方向性
   1)技術開発動向
   2)今後の事業方向性

レポートサマリー

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