◆当該資料の全体サマリー

製造業のDX化に関する世界市場(デジタルファクトリー関連世界市場)

業務の効率化、自動化・省人化をテーマにしたモノづくり全体のDX化に対する投資が活況であり、各領域は順調な市場の成長がみられます。多種多様な目的を持つユーザーによる新規・更新・刷新・拡張需要が増加しており、特に、エンジニアリングチェーンのDX化、設計と製造のDX連携のニーズの広がりが市場拡大をけん引しています。

また、FA(ファクトリーオートメーション)向けでは自動車関連や電機・電子関連、PA(プロセスオートメーション)向けではオイル＆ガスや化学関連、医薬品関連を中心に需要は活発化しており、大規模企業から中小規模企業まで幅広いDX投資の拡大が市場成長を後押ししています。ネットワーク・セキュリティ領域ではデジタルファクトリー化の進展に伴い、無線化への投資意欲が高まっているほか、OTセキュリティ(製造装置や製造工程システムの制御・監視システムに関するセキュリティ)に対する意識も高まっており、関連するツールやサービスが大きく伸びています。

日本では、人手不足や技術・ノウハウの継承、労働力確保など製造業が抱える喫緊の課題に対する解決策として、モノづくりに関わる各業務フローのDX化により変革・連携・最適化して、製造現場のDX基盤構築を目的に旺盛な投資が継続するとみられ、市場拡大が続くと予想されます。

領域別にみると、設計・製造・販売システム・ソリューションの規模が大きく、市場をけん引しています。特に、モノづくりのDX化を進める軸となるPLM/PDMや生産プロセスシミュレータ(組立製造ライン向け)が好調です。また、ローコードプラットフォーム(製造業向け)は米州や欧州を中心に、アジアでも採用する企業が増えています。

生産現場システム・ハードウェアでは、3Dプリンターやハイブリッド複合加工機が伸びています。複合加工機は次世代の金型製造装置としての需要が高まっているほか、金属3Dプリンターでは難しい大型部品の造形ニーズの拡大により、大幅な伸びが予想されます。

PAシステム・ソリューションは、DCS(Distributed Control System)が7割以上を占めており、欧米や日本、中国などでは更新・拡張案件が中心ですが、インフラ関連の設備投資が活発なインド、オイル＆ガス向けの設備投資が回復している中東の需要が期待されます。LIMS(Laboratory Information Management System)はDX推進に加えて、既存顧客のリプレース案件や複数拠点のシステム統合などにより伸びています。医薬品メーカーの採用が中心であるが、石油化学・化学関連などでも需要が増えています。

ネットワーク・セキュリティは、製造業のDX化によるデータ伝送量の増大や、産業施設内の無線化ニーズの高まりなどにより、産業用セルラー基地局が大きく伸びています。また、ネットワーク化に伴うユーザーのセキュリティ意識の高まりから産業用ファイアウォールや不正侵入検知システム(OT-IDS)などの需要が増えています。

注目サービス・ソリューションでは、オンデマンド部品調達サービスがDX化の進展で伸びています。また、図面管理・検索システムは日本メーカーが積極的な展開を進めています。

エリア別にみると、現状は米州と欧州が市場の中心であり、デジタルデータをベースとした設計と製造のDX連携、サプライチェーン全体の最適化、新たなネットワーク・セキュリティ運用が他エリアに先行して、幅広い業種で進められています。日本はモノづくりのDX化が本格的に始まった段階です。エンジニアリングチェーンのDX化、設計と製造のDX連携をメインテーマにした投資が、業種・ユーザー層を問わず好調です。中国は人件費の高騰などを背景に、業務の効率化や自動化・省人化ニーズが高く、市場ポテンシャルは大きいとみられます。近年は経済の低迷を受け、DX化への投資・需要はやや低調ですが、今後の回復が期待されます。その他エリアでは、中国からの生産拠点シフト先として注目されるインドや東南アジアでの需要増加が予想されます。

◆注目個別市場サマリー

１．PLM/PDM

PLMは、製品の企画からアフターサポートまでの製品ライフサイクル全体を相互に関連づけながら設計や人員などの情報を一元管理し、業務に応じた情報を提供するシステムです。PDMは、CADデータなど製品に関するさまざまなデータの一元管理に特化した情報管理システムです。

幅広い業種・ユーザー層で需要が増えており、前年比二桁の伸びが続いています。レガシーシステムからの刷新や複数拠点への導入、サプライヤー間の連携、MESやERP(Enterprise Resource Planning)など他システム・ソフトウェアの更新・刷新・連携に応じた需要やセット提案が増加しています。設計と製造のDX連携や、設計領域のDX化ニーズが高まっており、M-BOM(製造部品表)やS-BOM(サービス部品表)、BOP(製造工程表)の構築・見直し・刷新・連携需要の増加により、ユーザー層が広がっています。モノづくりの入り口となるエンジニアリングチェーンのDX化に不可欠なため、今後も大幅な需要増加が続くとみられます。

業種別にみると、自動車関連は電動化やSDV(Software Defined Vehicle)を契機にモノづくり基盤のDX化に対する投資が活発であり、大規模案件が目立ちます。また、設計と製造の連携を目的としたエンジニアリングチェーンのDX化に対する意識の高まりを受けて、グローバルで広く設備投資が活発な半導体関連や防衛関連、モノづくりが複雑化する産業機械関連で新規・更新・刷新・連携需要が好調です。化学関連や製薬関連では配合管理やレシピ管理、レギュレーション管理を目的に需要が増えています。

２．MES

生産計画をもとに製造実行を指示すると共に、生産設備の稼働情報を収集し、必要に応じて生産設備にPLCを介して制御するシステムです。ここでは、MESを拡張し経営情報や市場情報との連携などを追加したMOM(Manufacturing Operations Management)も含みます。

実績管理やトレーサビリティ、生産現場の可視化による生産性向上を目的に、幅広いユーザー業種・規模で需要が増加しており、市場拡大が続いています。既存システムの刷新・更新・拡張・改造需要が多いほか、複数拠点への横展開が増えています。また、近年はPLMやERPとの連携・セット提案による案件規模の大型化が顕著です。競争力の維持、強固なサプライチェーン構築にはDX化が必須であり、MESを活用した新たなモノづくり基盤の構築が進展しており、今後もエリア・業種・ユーザー規模を問わず市場拡大が続くとみられます。

業種別では、自動車関連は電動化に伴う生産ライン・システム変更が進展していることから、完成車メーカーやTier1、Tier2の需要が増えています。また、EVバッテリー関連のサプライヤーによる新規・刷新案件も増加しています。製薬関連は医薬品の製造管理、品質管理に関する基準であるGMP(Good Manufacturing Practice)でMESの導入が推奨されており、近年は欧米を中心にSaaSでの提供が増えています。また、電機・電子関連では半導体の新工場建設に伴う新規・拡張需要の増加、化学関連は更新・刷新・改造需要が堅調です。

３．不正侵入検知システム(OT-IDS)

ネットワークやコンピュータをリアルタイムで監視し、コンピュータシステムへの不正な侵入や攻撃を検知・検出するセキュリティシステムで、OT(Operational Technology/製造装置や製造工程の制御や監視などを運用する技術)領域向けの製品を対象とします。

ファイアウォールではブロックが難しいパケット内容の精査が可能であるため、OTセキュリティに対する意識の向上や各国のセキュリティガイドライン制定に伴い、市場が拡大しています。現状はPA関連における甚大な損害につながる重要な局面に対応するための採用や、FA関連の大規模企業への導入増加が市場拡大の要因となっています。今後は新規購入したユーザーの複数拠点での導入や中規模企業以下の新規導入が増えることにより市場拡大が予想されます。

日本では一部の大規模企業において実証段階での採用が始まるなど、市場は黎明期の段階です。2024年の市場は11億円と限定的ですが、ガイドラインの制定や、参入メーカーや代理店展開を行っているソリューションベンダーの積極的な展開により、今後の伸びが期待されます。

【参考】本記事で使用した『2025年版 DIGITAL FACTORY関連市場の実態と将来展望』に掲載している調査対象市場

設計・製造・販売システム・ソリューション

• PLM/PDM
• 機械系3D CAD・CAM
• CAE
• 生産フロー全体シミュレーション
• 生産プロセスシミュレータ(組立製造ライン向け)
• MES
• 生産管理システム
• ERP(製造業向け)
• WMS
• ローコードプラットフォーム(製造業向け)

生産現場システム・ハードウェア

• ダッシュボード(製造業向け)
• SCADA(製造業向け)
• 生産スケジューラ
• スマートグラス
• 樹脂3Dプリンター
• 金属3Dプリンター
• ハイブリッド複合加工機
• リニア搬送システム

PAシステム・ソリューション

• DCS
• プロセスシミュレータ
• LIMS
• QMS
• EAM
• CMMS

ネットワーク・セキュリティ

• FA無線システム
• 産業用マネージドスイッチ
• 産業用セルラー基地局
• 産業用ファイアウォール
• 不正侵入検知システム(OT-IDS)
• USB型ウイルス検索・駆除ツール
• データダイオード

注目サービス・ソリューション

• モノづくりマッチングサービス
• オンデマンド部品調達サービス
• 図面管理・検索システム

◆本記事は『2025年版 DIGITAL FACTORY関連市場の実態と将来展望』より一部取り上げ、概要をご紹介しました。当該資料の目次や内容の詳細はこちらでご紹介しています。