2024.09.02

化粧品市場の総括と価格帯別の動向を分析。2024年の国内市場を、3兆2,102億円(2023年比4.2%増)と推計

化粧品・トイレタリー

株式会社富士経済は、“脱マスク"で顔全体を見せる機会が増加したことや、訪日客が増えインバウンド需要が増加したことで好調な化粧品の国内市場を総括・分析し、その結果を「化粧品マーケティング要覧 2024 総括編」にまとめました。

この調査では、6カテゴリー42品目の国内化粧品市場を総括し、価格帯やチャネル別に動向を分析しました。また消費者アンケートを実施し、化粧品成分の認知度、化粧品消費と推し活の関連性、世代別の志向などをとらえました。

なお、本記事以外にも、より詳細な市場構造、市場シェア、参入企業動向などをお知りになりたい方は、「化粧品マーケティング要覧 2024 総括編」をご購入の上、ご覧いただければ幸いです。

◆当該資料の全体サマリー

１．化粧品の国内市場

2023年は、原材料費の高騰で低価格帯商品や輸入商品の値上げが進みましたが、5月に新型コロナウイルス感染症が5類に移行したことによる外出機会の増加や、"脱マスク"が進み顔全体を見せる機会が増加したことから、スキンケアやメイクアップなどの需要が伸び市場が拡大しました。

2024年も、引き続き外出機会の増加や、渡航制限の大幅な緩和や円安の進行を受けた訪日客の大幅増加に伴うインバウンド需要の高まりによって、市場は前年比4.2%増の3兆2,102億円が見込まれます。

２．価格帯別化粧品市場

高価格帯

2023年は、百貨店や化粧品店への来店客数の増加や"脱マスク"で化粧の仕上がりを重視する消費者が増えたことから、マスクで隠れていたフェイスラインやほうれい線などのたるみケアを訴求したスキンケア商品や、カバー力やツヤ感を訴求したベースメイク商品など、高機能で単価の高い商品が伸びました。また、男性の身だしなみ意識の高まりからミドル世代をターゲットとしたオールインワンのメンズ整肌料などの需要も増え、市場は拡大しました。

2024年も、仕上がりを重視する消費者が色味や質感など使い分けを目的に、ベースメイク商品やポイントメイク商品の複数購入がみられるほか、ケア意識の高まりでヘアケア・ヘアメイク商品の使用が定着し需要が増えるとみられます。さらに、訪日客のインバウンド需要も高まり市場は拡大すると予想されます。

中価格帯

2023年は、マスクを外して外出する機会が増えたことで、日焼け止めクリームといったボディケア商品や、プレステージブランドとセルフステージブランドへの需要の二極化で苦戦していたスキンケアで、たるみやしわの改善効果がある商品が伸びたほか、"粘膜カラー"や"ネオンカラー"など色味のトレンドが創出されリップカラーなどが伸びました。また、中価格帯ブランドは機能と価格のバランスが取れた"ミドルコスメ"としてSNSで取り上げられる機会が増加したことや、マス向けカウンセリングブランドを中心にプロモーションの強化や新商品の発売が進み、市場は拡大しました。

2024年は、百貨店の集客やインバウンド需要の増加が進むほか、医薬部外品の発売が増えていることや機能性を訴求した商品の需要が増え、マス層を中心に機能と価格のバランスの取れた商品として中価格帯ブランドを選択する消費者が増加することから、市場は拡大するとみられます。

低価格帯

2023年は、手頃な価格で様々なメイクを楽しみたいという消費者のニーズが回復し、ポイントメイクやベースメイクなどのメイクアップ商品が伸びました。また、シートパックの日常使いの定着や、ビタミンCなど特定の成分を配合したスキンケア商品がSNSで話題となり高・中価格帯からの需要シフトが増え、市場は拡大しました。

2024年も、メイクアップの意識がさらに高まり、トレンドの韓国メイクを再現できるベースメイク商品やポイントメイク商品の需要が増加するとみられます。スキンケアは"美容医療"をコンセプトとした商品投入がみられるほか、インバウンド需要の増加で市場は拡大すると予想されます。

◆注目個別市場サマリー

１．高価格帯ベースメイク

2023年は、"脱マスク"が進み顔全体を見せる機会が増え、ベースメイクの仕上がりや品質を重視する人が増加したため、クチコミでスキンケア効果やカバー力などが高く評価された高単価な商品が伸びました。また、インバウンド需要の高まりで訪日客による、SNSで機能性などを高く評価された制度品系プレステージブランドの指名買いが増え、市場は拡大しました。

2024年も、ハイプレステージを中心としたインバウンド需要の獲得が期待されます。また、仕上がり重視の傾向が続くため、艶感やセミマットな質感などバリエーションの拡充が進み、ファンデーションなどの使い分けがみられるほか、素肌の美しさを求める消費者の増加で、スキンケア効果など高付加価値商品の需要が高まっているため、市場拡大が続くとみられます。

２．低価格帯スキンケア

2023年は、低価格帯でもSNSやメディアを通じて化粧品成分に対する意識が高まったため、配合成分で商品を選ぶ消費者が増加し、ビタミンCやナイアシンアミドなどの成分名を打ち出して美容効果を訴求した商品が伸びました。さらに、タレントがシートパックを朝晩使用する美容法を紹介したことから、シートパックを日常的に使用する消費者が増加し、コストパフォーマンスの高いセルフブランドの大容量商品が伸び、市場は拡大しました。

2024年も、成分重視の傾向が続き"美容医療"をコンセプトとするシートパックや美容液などが伸びることや、物価高騰の影響で高・中価格帯からの需要シフトが進むことにより、市場拡大が続くと予想されます。