◆当該資料の全体サマリー

１．パブリッククラウドの国内市場(リソース提供)

オンプレミス環境からの社内システムのパブリッククラウド移行や、業務改革/デジタル化や事業継続を目的としたパブリッククラウド活用が進んでいることにより、市場拡大が続いています。オンプレミス環境に残る社内システムはまだ多いため、今後もシステム/インフラの刷新や更新をきっかけにパブリッククラウドへの移行が予想されます。

なお、社内システムのパブリッククラウド移行後の展開として、分散するデータの統合に取り組むケースが増えています。データドリブン経営(データを活用してビジネス上の意思決定を行う経営手法)の機運が高まっていることも後押ししており、DX実現に向けた新規システム/サービス基盤としてクラウド利用が進むとみられます。

SaaS(業種汎用型/業種特化型)

業種汎用型は、情報分析/コラボレーション、CX/デジタルマーケティング、業務システムに分けられます。現状は情報分析/コラボレーションの規模が大きいです。テレワークの普及に伴い、情報共有やコミュニケーションツールが変化していることから需要が増えており、今後も市場をけん引するとみられます。CX/デジタルマーケティングは、顧客データの活用によるマーケティング活動や、顧客満足度向上、顧客体験最適化といった取り組みを強化する企業が増えていることから伸びています。業務システムは、SaaS利用がやや遅れていましたが、今後はビジネス環境や法改正による業務フローの変化に対応するアプリケーションの需要増加により、大きな伸びが期待されます。

業務特化型は、製造業や流通業、サービス業を中心に導入が増えています。製造業は、FA分野では生産系データ管理の機密性を理由にオンプレミス環境が中心でしたが、生産現場のデータや社内IT分野のデータ一元化を図り、新規ビジネス創出などに取り組む機運が高まっていることから、徐々に利用が増えています。流通業は、中堅/中小企業で人材不足への対応やコスト削減として、特にSaaSを利用して車両の走行データをクラウド上で収集するサービスの需要が増えています。また、サプライチェーンの最適化や物流業務の効率化を目的に物流倉庫管理システムの再構築を進める企業が増え、拠点間連携のため、クラウド型アプリケーションやクラウド基盤の採用が増えています。サービス業は、小規模な事業者が多いことや、宿泊施設などではサーバーを置くスペースを確保しにくいといった点から、導入が伸びています。

DaaS

オフィスワークとテレワークを組み合わせたハイブリッドワークが増えていることから、環境を問わず共通の作業環境を実現できるDaaSの需要が増えています。また、ゼロトラストセキュリティの実現に向けた取り組みが進んでいることを背景に、DaaSは他のゼロトラスト関連プロダクトと比較して安価かつ短期間で導入でき、場所を問わず業務IT環境の統一ができることや端末にデータを保存しないといった利点から、需要が増えています。

中長期的には、業務上のデータやツールなどをクラウドに集約し、働く場所を選ばない作業環境を整備することにより企業のDX推進を後押しするデジタルワークプレイスの実現を目的とした導入で伸びるとみられます。

PaaS

PaaSは、アプリケーションを稼働するためのプラットフォーム/ミドルウェアリソースを提供するサービスを対象としました。

アプリケーション開発/実行/連携とデータベース/データウェアハウスが中心です。PaaSを活用してアプリケーション開発を進めるケースが増えたことから、ユーザーが所有リソース内で大量のデータを分析することの限界や、IaaS上にライセンスを持ち込む際の制限やコスト課題などを背景に、データベースとしてのPaaS利用も進んでいます。社内システムの移行を終えたユーザーが、分散するデータ統合を目的にPaaSをデータウェアハウスとして利用することや、DX実現に向けた新規システム/サービス開発を目的としたアプリケーション開発/実行/連携としての利用が増えており、今後大幅な伸びが期待されます。

IaaS

IaaSは、サーバーやストレージ、ネットワークなどのインフラリソースを提供するサービスを、ネットワークリソースは、コンテンツ配信ネットワークサービスやデータ転送サービスなどを対象としました。

現状、サーバーリソース用途が7割以上を占めています。基幹系システムをはじめとした社内システムとしての利用が多いです。加えて、DX実現に向けたビッグデータ分析用途やAI/機械学習用途などにおけるGPUサーバーリソース利用も増えています。ストレージリソース用途は、リモートワークが急増したことを受け、オンプレミス環境のファイルサーバーの移行先としての利用が増えています。また、事業継続性の重要性を背景としたDR(災害復旧)や、データ利活用によるビジネスモデル変革や新規事業創出などのDX推進を目的としたデータレイク用途なども伸びています。ネットワークリソース用途は、ネットワーク機器の運用負担軽減やコスト削減、セキュリティ向上、柔軟性向上などを目的とした仮想ネットワーク利用がけん引しています。ハイブリッド/マルチクラウド環境の進展に伴うシステム間でのデータ転送/移行ニーズや、サービスのオンライン化進展に伴うコンテンツ配信ニーズの増加も市場拡大を後押ししています。

２．IaaS/PaaS市場におけるDX関連システム基盤の国内市場

IaaS/PaaSはオンラインサービスの需要増加により市場拡大が続いていますが、中でもDX関連システム基盤としての利用が注目されています。

少子高齢化による労働力不足や、海外企業の異業種参入を背景とした国際競争力の低下などが、産業界の大きな課題とされる中、DX実現を経営上の重要課題として捉えて取り組みを進める企業が年々増えています。IaaS/PaaSを活用することにより、データ量の急激な変動にも対応可能な拡張性や、プラットフォームとしてデータ分析に優れた最新かつ豊富に備えられる利点があるため、導入が増えています。

特に、企業競争力やビジネスの創造、社会価値向上などを目的に社内外のさまざまなデータを活用したデータ駆動型ビジネスが推進されており、データの収集/蓄積を行い、データ分析や処理、AI活用などを行うため、DX関連システム基盤の中核であるデータ分析基盤やAI/機械学習サービスの利用が増加しています。

現状、メガクラウドベンダーや外資系ベンダーなどが提供するサービスが中心です。それらのベンダーは、積極的な大型投資を行い、サービスラインアップの拡張や既存サービスの機能向上に取り組んでいます。一方、国内ベンダーは、投資規模の問題もあり、他社ベンダーのサービスを提案するなど柔軟な対応を進めています。

３．SIの国内市場

IT投資の回復に加えて、テレワーク対応や各種サービスのオンライン化などの進展により、クラウド型が大幅に伸びていることから、市場は拡大が続いています。

クラウド型は、コスト削減や運用負担軽減を目的とした従来型システムからの移行、およびDX実現を目的とした新規システム/サービス開発に伴う利用拡大を背景に、好調な伸びが続くと予想されます。オンプレミス環境からの社内システムのパブリッククラウド移行に伴い、特にIaaS/PaaS上でのシステム開発ニーズが高まるとみられます。

【参考】本記事で使用した「2023 クラウドコンピューティングの現状と将来展望 市場編」に掲載している調査対象市場

市場編

パブリッククラウド

• SaaS
  業種汎用型
  業種特化型
• DaaS
• IaaS、PaaS
  仮想共有型/仮想専有型
  物理専有型

ベンダー戦略編

• メガクラウドベンダー
• 外資系ベンダー
• システムインテグレーター/コンサルティングファーム
• キャリア/サービスプロバイダー
• クラウドインテグレーター

◆本記事は「2023 クラウドコンピューティングの現状と将来展望 市場編」より一部取り上げ、概要をご紹介しました。当該資料の目次や内容の詳細はこちらでご紹介しています。