2023.09.08

センサーデバイス/関連製品の市場を調査。2029年の世界市場を12兆1,860億円(2022年比57.9%増)と推計

電子機器・電子部品

株式会社富士キメラ総研は、小型化、低消費電力化の進展により導入・設置ハードルが低下し、リモート化や自動化の分野で採用が増加しているセンサーデバイスと関連製品を調査しました。その結果を「2023 センサーデバイス関連市場総調査」にまとめました。

この調査では、各種センサーの用途別の市場や技術、メーカーなどの最新動向を調査し将来を展望しました。またセンサーの導入に向けた課題や、通信やバッテリーなど関連製品の市場もまとめました。

なお、本記事以外にも、より詳細な市場構造、市場シェア、参入企業動向などをお知りになりたい方は、「2023 センサーデバイス関連市場総調査」をご購入の上、ご覧いただければ幸いです。

◆当該資料の全体サマリー

センサーデバイス/関連製品の世界市場(対象33品目の集計)

	2023年見込	2022年比	2029年予測	2022年比
光・電磁波	8,216億円	104.6%	1兆8,067億円	2.3倍
音波・磁気	7,132億円	108.6%	8,399億円	127.9%
機械・物理	8,030億円	107.8%	1兆1,267億円	151.3%
環境	2兆9,186億円	111.9%	3兆9,521億円	151.6%
通信・その他デバイス	3兆3,674億円	115.3%	4兆4,605億円	152.7%
合　計	8兆6,237億円	111.8%	12兆1,860億円	157.9%

※合計は四捨五入しています

スマートフォン向けが市場をけん引してきましたが、スマートフォン市場の飽和により、今後は市場構造が変化すると予想されます。自動車(自動運転車)やXR機器(スマートグラスやヘッドマウントディスプレイなどのVR、AR、MR機器)向け、IoT導入が進む産業分野向けが伸び、市場は成長が続くと予想されます。特に自動車とXR機器は市場の拡大に加え、台当たりのセンサーの搭載員数や種類が増加していることから市場をけん引していくとみられます。

光・電磁波は、これまではスマートフォン向けの成長が市場をけん引してきましたが、今後は自動車向けやXR機器向けが増加すると予想されます。自動車では自動運転車のキーデバイスとされる3D LiDARが注目され、自動運転車普及に向けた開発が進むことで中長期的に市場が形成されていくとみられます。XR機器では、エリアイメージセンサー(グローバルシャッター)で、現在の主な用途であるジェスチャー入力に加え、アイトラッキング用途での需要増加が期待されます。

音波・磁気は、MEMSマイクロフォンや磁気センサーがスマートフォンで多く採用されていますが、今後は他のアプリケーションへの採用が進むとみられます。超音波センサーは、自動車ではセンシング機能の向上を目指して搭載員数増加が予想されるほか、XR機器やウェアラブルデバイス向けの需要増加、スマートホームや家電への採用も期待されます。

機械・物理は、二次電池の製造工程などで用いられる変位センサーや、スマートフォン向けが主体の加速度・角速度センサーの市場が大きいです。今後はEV市場の拡大に伴う二次電池需要の増加により変位センサーの需要増や、インフラモニタリング向けの光ファイバーセンサーの採用拡大が期待されます。また、感圧センサーは、医療・介護分野でベッドの離床センサーとしての利用増加が予想されます。

環境は、自動車のエアフローメーターに用いる流量センサーや、民生品のタンク管理、FA(ファクトリーオートメーション)向けタンク内の材料管理などに用いるレベルセンサーなどがあります。これらの用途で需要があることに加え、今後はエネルギー関連のインフラ管理向けの伸びが予想されます。また2020年代中盤以降はFCV市場の立ち上がりに伴って車載水素センサーの急速な拡大も期待されます。

通信・その他デバイスは、各種センサーの伸びに伴って、センサーネットワークを構築する無線通信デバイスや電源となるバッテリーデバイスの市場が堅調に拡大しています。今後は省人化や遠隔監視に向けたネットワーク構築が進むと考えられ、特にチップコストや通信コストの安価なUnlicensed LPWAやネットワーク構築コストを抑えられる衛星通信の市場が大きく拡大するとみられます。

◆注目個別市場サマリー

１．光ファイバーセンサー(インテロゲーター)【機械・物理】

2023年見込	2022年比	2029年予測	2022年比
475億円	105.6%	695億円	154.4%

FBG(Fiber Bragg Grating)を使用したスポット型と、分布型などの光ファイバーセンシングを行う計測器(インテロゲーター)を対象とします。ひずみゲージなどを用いた、ひずみ、圧力、温度、変位、加速度などの計測の代替利用が検討されるケースが多いです。インフラ用途では耐環境性(耐さび、耐落雷、防爆としての絶縁性など)、セキュリティ用途では耐妨害電波や多点同時センシングなどの用途で一部採用されています。

常時モニタリング用の組み込み設置と一時的な計測需要に対応したレンタルでの利用もみられます。レンタル利用はセンサー用のファイバーのみを設置しておき、定期検査の際にファイバーに接続する計測機器をレンタルして利用します。製品が高価格であることからユーザーの負担が少ないレンタル利用が増加していくとみられます。

国内では、大手ゼネコンで建造物建設時にファイバーを埋め込み、建造物の価値モニタリング用途や、建設手法のブラッシュアップに使用しようとする動きがみられ、市場は拡大が予想されます。

２．温度センサー(サーミスター)【環境】

2023年見込	2022年比	2029年予測	2022年比
629億円	104.0%	855億円	141.3%

サーミスターは抵抗器の一つであり、温度変化によって抵抗体の電気抵抗値が変化することを利用して温度を測定します。ここではNTC(Negative Temperature Coefficient)サーミスターを対象とします。

安価で温度感度に優れるため様々な機器で利用され、スマートフォンを筆頭に、家庭用エアコンなどの家電、PC、自動車などに搭載されています。

情勢不安や円安などの影響で部材の価格が上昇しており、2023年は数量ベースで前年割れしますが、金額ベースは前年比4.0%増が見込まれます。日系メーカーにとっては円安がグローバルでの価格競争で優位に働くことや、自動車の電動化領域の拡大に伴う成長要因もみられます。

今後は、スマートフォン向けは横ばいが予想されますが、EVの普及に伴うバッテリーやモーターの温度監視や、自動運転に関連するセンサーの温度管理の需要が増加していくほか、スマートウォッチやスマートグラスなどのウェアラブルデバイス向けもアプリケーション市場の拡大に伴って伸びると予想されます。また、小型、薄型化技術の進歩により応答性や精度が向上し、医療分野での広がりも期待され、市場拡大が続くとみられます。

３．LiDAR(2D/3D)【光・電磁波】

2023年見込	2022年比	2029年予測	2022年比
726億円	116.7%	7,741億円	12.4倍

レーザーを空間に照射することで空間情報をスキャンし、物体の有無などを認識するデバイスです。水平方向のみのスキャンを行う2D LiDARに加え、垂直方向もスキャンして空間を認識する3D LiDARも対象とします。なお、一部のロボット掃除機メーカーが内製し、自社製品に搭載しているものは対象外とします。

近年は半導体不足や樹脂材料の納期遅延により製品の開発・生産に影響が出ていましたが、製造工場のAGV(無人搬送車)や半導体搬送向けOHT(Overhead Hoist Transport)での採用が好調であること、特にコロナ禍以降のEC需要の拡大に伴う物流センター向けの伸びなどを背景に市場は堅調を維持しました。

2023年時点では障害物の検知を目的として、主にAGV/OHTに2D LiDARが採用されています。自動車向けでは3D LiDARが自動運転車のキーデバイスとして注目されていますが、自動運転の普及遅延のためまだ実績は小さいです。将来的には自動運転レベル4/レベル5対応車両の普及により、3D LiDARの伸びが市場をけん引していくと予想されます。

【参考】本記事で使用した「2023 センサーデバイス関連市場総調査」に掲載している調査対象市場

アプリケーション

スマートフォン
ウェアラブル機器(スマートグラス、ヘッドマウントディスプレイ)
位置検出用タグデバイス
スマートスピーカー
ドローン
監視カメラ
照明機器
空調システム
自動車
AGV
スローモビリティ
建機・農機