◆当該資料の全体サマリー

次世代物流システム・サービス市場

※市場は日本市場+日系メーカー海外実績です
※市場データは四捨五入しています

2020年は新型コロナウイルス感染症流行の影響により、ユーザーの設備投資が抑制されたことや事業者による営業展開が制限されたことから、市場は縮小しました。2021年は巣ごもり需要などEC利用増加に伴う物流量の増加や、人手不足対策としてロボットなどの導入が進んでいることから、市場は前年比4.4%増が見込まれます。今後は、省人化を目的とした自動化ニーズの高まりや目的別に最適化された製品の伸長、DXの取り組み加速により市場が拡大し、2026年には2020年比60.0%増の9,627億円が予測されます。

DXの実現に向け、主要システムとなるロボティクス・オートメーション、IoT、AIが伸びていくとみられます。ロボットとソフトウェアを連携した自動化ソリューションの展開が進んでいるのを受けて、ロボティクス・オートメーションは、フレキシブルな生産ラインの構築、柔軟なレイアウト変更ニーズの増加により伸びるとみられます。IoTは、自動化に加えて、従業員の高齢化や引退に伴い、これまでのアナログ管理からソフトウェアを活用したデジタル管理への切り替えが進んでいることも伸びを後押ししています。AIは、実証実験や試験導入から本格運用に移行することで伸びが期待されます。

また、サブスクリプション型サービスの展開が増えており、運輸・倉庫事業者や物流施設の運用事業者による、EC事業者を対象としたサービスや、中国系ロボットメーカーによるサービス展開が進んでいます。導入にかかる初期費用が低く、繁忙期や閑散期などで需要に合わせた柔軟な運用が可能なことから、これまで労働集約型の作業体制に依存してきた物流現場におけるロボティクスの活用を加速させると期待されます。

◆注目個別市場サマリー

１．AI再配達回避ソリューション

主に個人宅向けの輸配送業務において、AIの活用により再配達を回避するソリューションを対象とします。

従来、再配達回避はトラックドライバーのノウハウに頼ってきましたが、現在、AIを活用した実証実験が進んでいます。スマートメーターの情報から在宅状況をAIが判断し不在時の配達を回避するシステムや、最適なルート配送をAIが構築するシステムなどがあります。

在宅時間の増加により、再配達率は減少傾向にありますが、EC利用増加、ドライバー不足や働き方改革という観点からニーズは依然として高いです。市場は2019年に立ち上がり、大手運輸事業者が本格的に配送オペレーションにシステムを組み込むために、実証実験・試験導入を進めている段階ですが、本格運用へ移行することで拡大し、2026年には130億円が予測されます。

２．RaaS(Robot as a Service)

物流向けと対象物流施設内のピッキングの補助やソーティングを行うロボットと、ソフトウェア、保守・メンテナンス、コンサルティングなどをパッケージとして提供するサブスクリプション型サービスを対象とします。

物流倉庫でロボットを活用した自動化設備を導入する場合、巨額の初期投資が必要となることや、事前に業務効率化の効果も見えにくいことから、RaaSを活用し、ユーザーの導入ハードルを下げる取り組みが進んでいます。特に、物量の季節変動が大きい物流業界にとって、相性が良いサービスとみられ注目度が高いです。

2019年に市場が立ち上がり、2020年はアパレル、2021年は宅配向けを中心に導入が進んでいます。2021年の市場は、新型コロナの影響から事業者による営業展開が制限されたことで横ばいになるとみられますが、人手不足による自動化や生産性の効率化、参入メーカーや取り扱い製品の増加などから、今後市場は拡大し、2026年には33億円が予測されます。

３．無人宅配・配送ロボット

UGV(無人陸上走行車両)を用いて屋外で郵便物や飲食物の配送するロボットを対象とします。現状は、敷地内での利用または公道で実証実験が行われている段階であり、参入を目指すメーカーが増えています。

2021年度を目途に経済産業省が制度の基本方針を決定し、関連法案の提出が行われる予定です。これにより、2022年から一部のコンビニエンスストアやフードデリバリーなどで試験的に宅配ロボットの導入が進むとみられ、市場の形成が期待されます。

現状では、公道走行が可能なロボットは限定的であるため、当面は緩やかな拡大にとどまるとみられます。また、配送ロボットの車両価格は安価ではないことから、技術開発に向けた補助施策や、利用者拡大に向けた補助・支援制度なども必要とみられます。

４．AGV・アーム付AGV

※全体市場は日本市場+日系メーカー海外実績です

製造現場などで部品や半製品、完成品の搬送に利用される自律走行型の無人搬送車を対象とします。

2020年は、設備投資が抑制されたことで市場が縮小しました。日本市場は自動化ニーズの高まりにより拡大を維持しましたが、海外での営業活動が制限された影響が大きかったです。新型コロナの流行により、密な状況を作れないことから、労働人数の減少を目的に省人化ニーズは加速しています。2021年は自動車関連やエレクトロニクス関連、物流関連で大型案件が目立っており、市場が拡大するとみられます。

近年はSLAM(Simultaneous Localization and Mapping)技術を活用した自律走行可能なガイドレスタイプの導入が増えており、特に自動車完成車メーカーではコンベアを活用せずに、生産ラインをAGV化する取り組みも進んでいます。また、直置きパレットをAGVで取り、搬送するニーズが出てきていることから、参入メーカーはフォーク型AGVの開発を進めています。フォーク型でパレットを取得した後に、別のAGVで搬送するなど、AGV間での連携も進んでいくとみられ、用途が広がることで、さらなる市場拡大が期待されます。

５．WMS(倉庫管理システム)

※全体市場は日本市場+日系メーカー海外実績です

物流現場における在庫管理、入出庫管理を行うソフトウェアを対象とします。

物流業界では慢性的な人手不足に加え、EC利用増加による倉庫内作業や業務の複雑化・小口化などから既存システムでは対応しきれないケースが増えていることや、製造業でもERPや生産管理などの基幹システムではできない細かな在庫管理の必要性が増していることから、倉庫内の作業の正確性とスピードアップを可能とするWMSの導入が進んでいます。市場は、2020年に続き、2021年も拡大が続くとみられますが、大型案件は設備投資が先送りにされていることもあり、2022年以降の伸びが期待されます。

また、大手ITベンダーなどは輸配送業務を含めたサプライチェーン全体の最適化に取り組んでおり、ロボットやAGVなどとの自動連携を可能とするため、メーカーとの提携や技術連携などを進めています。

導入のためのSIerや、運用するユーザー側でのIT人材不足などの懸念はありますが、物流センターの大型化や自動化への投資は今後も続くこと、低コストで導入可能なSaaSにより中堅企業での導入が進むことで、市場は引き続き拡大するとみられます。

【参考】本記事で使用した「2022年版 次世代物流ビジネス・システムの実態と将来展望」に掲載している調査対象市場

ロボティクス・オートメーション

• AGV・アーム付AGV
• AMR(協働型ピッキング支援ロボット)
• 倉庫ロボットシステム(棚搬送AGV)
• ソーティングロボットシステム
• AGF(無人フォークリフト)
• 次世代物流ロボットシステム
• 物流向けアシストスーツ
• RFIDトンネルゲートシステム
• AGV用ワイヤレス給電システム

ロジスティクス・ファシリティ

• デジタルピッキングシステム
• 自動搬送・仕分けシステム
• 立体自動倉庫システム
• 回転棚
• 電動式移動棚･
• 天井走行式モノレール
• 垂直搬送機･
• 自動梱包システム

ラストワンマイル

• 宅配ボックス(戸建向け)
• 宅配ボックス(集合住宅、公共スペース向け)
• 物流向けドローン
• 無人宅配・配送ロボット
• 超小型モビリティ

IoT

• ハンディターミナル
• WMS(倉庫管理システム)
• 物流向けシミュレーションソフト
• バース管理システム
• 配送見える化ソリューション
• 倉庫内作業可視化システム

AI

• 自動運転トラック
• 物流向け音声認識エンジン
• AI画像認識活用物流システム
• AI再配達回避ソリューション

サービス

• RaaS(Robot as a Service)
• 通販フルフィルメントサービス
• 倉庫シェアリング
• 求車求貨マッチングサービス
• 温度・振動管理システム・サービス
• パレットレンタルサービス

◆本記事は「2022年版 次世代物流ビジネス・システムの実態と将来展望」より一部取り上げ、概要をご紹介しました。当該資料の目次や内容の詳細はこちらでご紹介しています。