◆当該資料の全体サマリー

セキュリティ関連の国内市場

※監視カメラシステム、アクセスコントロール、「無人化/省人化」は全体の内数です

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、企業の設備投資の抑制や相次ぐ感染症対策の発令によるオフィスビルや住宅の新築案件の遅れなどにより、2020年の市場は縮小しました。2021年以降は滞っていた案件が動き始めたことから、監視カメラシステムやアクセスコントロールなどが堅調に伸びており、2022年の市場は前年比2.8%増が見込まれます。また、無人化/省人化がキーワードとして注目されており、人口減少に伴う人手不足への対応だけではなく、新型コロナ流行を受けた非接触ニーズの高まりやワークスタイルの変化などにより、関連する機器/サービスの需要が急増しています。

監視カメラシステム分野は、半導体不足などにより一部の機器生産が影響を受けていますが、需要は堅調なため、2022年は監視カメラをはじめ、多くの品目が伸びるとみられます。従来は防犯目的が主軸でしたが、近年は製造現場での作業効率化や事故防止対策、災害対応、省人化対応などでAI/画像解析技術が活用されています。特に、製造現場での検品、各種施設の車両管理、店舗などでの在庫管理、防犯・防災を目的とした監視カメラと組み合わせた自動検知システム/ソリューションは、従業員や警備員の省人化につながるため注目されています。

アクセスコントロール分野は、前年までみられた需要の高まりからの反動減、新型コロナ流行の影響を受けたオフィス向けの落ち込みから、2020年の市場は大きく縮小しました。しかし、2021年以降は、EC市場の成長を受けた物流施設の増加や、住宅、店舗、工場などでのバイオメトリクス採用の拡大、地方でのセキュリティ意識の高まりなどにより、市場は回復に向かっています。特に、首都圏のオフィスビルが中心だった機器/システムの需要が、地方のオフィスや工場向けでも増えています。また、静脈認証や顔認証のPCアクセス管理用途では、官需から民需への広がりもみられるため、中長期的な市場拡大が期待されます。

「無人化/省人化」分野は、無人/省人決済システムとスマートロックを対象とします。スマートロックは、新型コロナ流行に伴う非接触ニーズの増加やワークスタイルの変化を背景に、鍵の受け渡しなどの管理業務や非接触決済などの需要が増えています。特に、ユーザー不在時における家事代行、宅配などのサービス提供が本格化しており、無人営業が可能な施設でのニーズが高まっています。今後も対応機器の性能向上や、関連サービスの充実により、大幅な市場拡大が予想されます。

イベント監視/通報関連機器分野は、法人向け機械警備サービス市場が中心ですが、新型コロナ流行以降、ユーザーによる設備投資の動きが一部停滞しているため、市場は微増にとどまっています。ただし、中長期的には、警備業界の人手不足もあり、常駐警備からの代替需要の増加が期待されます。

自動車分野は、自動車の販売台数や所有台数の影響を受ける市場ですが、あおり運転や自動車盗難などに対して、今後もカーセキュリティに対する意識の継続的な高まりが予想されます。

家庭向け機器/サービス分野は、ホームセキュリティサービスや高齢者在室安否確認サービスが堅調に伸びています。今後、新設住宅着工戸数の減少が予想されるため、機器需要は中長期的に減少しますが、サービス需要は順調な増加が予想されます。

防災関連機器/サービス分野は、新型コロナ流行の影響で滞っていた建築案件が回復し始めたことにより2021年の市場は前年比プラスとなりましたが、2022年は半導体や部品材料不足の影響を受けて火災報知設備やガス漏れ警報器は前年比マイナスになるとみられます。

◆注目個別市場サマリー

１．スマートロック

スマートフォン、ICカード、テンキーなどを活用して、物理キー無しで施開錠ができるシステムです。インターネット経由で遠隔での施錠確認や施錠、また、本人以外の施解錠のために時間制限を設けたワンタイムパスコードの発行も可能です。

市場は住宅・コンシューマ向けと業務施設向けに大別されます。住宅・コンシューマ向けは、物理キーが不要となることから需要が増えています。業務施設向けは、従業員や来客の入退室・ログ情報を活用した勤怠管理や来訪者管理、また、クラウド活用で外部からの管理や多拠点の一括管理ができる点が受け入れられています。

住宅・コンシューマ向けは、インターネット通販や量販店などで個人が購入して設置するケースや、販売、賃貸住宅の集合住宅住戸での一括導入、分譲マンションのエントランス向けを中心に市場は拡大しています。特に、賃貸住宅向けでは、大手賃貸事業者の管理物件での大型導入が予定されており、今後急速な伸びが予想されます。

業務施設向けは、オフィス用途で従来型の入退室管理システムからの代替需要を獲得することで市場が本格化しつつあります。新型コロナ流行の影響で一時的にオフィス向けの契約解除やベンダーの営業展開に支障が出ましたが、テレワークの定着や働く場の多様化などにより、遠隔で複数拠点の一括管理が可能である点が評価されていることから、需要が増えています。一般オフィス用途以外にもレンタル・シェアオフィスや貸会議室、24時間稼働のフィットネスクラブや美容院、トランクルーム、宿泊施設などを中心に、鍵の受け渡しが不要である点や無人での受付対応が可能となる点などが受け入れられています。

２．バイオメトリクス(生体認証)

※静脈認証、顔認証は全体の内数です

指紋、静脈、顔、虹彩認証を対象とします。現状は静脈と顔が中心であり、虹彩も今後の伸びが期待されます。

静脈認証の入退室管理用途は、2022年は、設備投資が回復していることからオフィス向けの大型案件が増えています。今後、高いセキュリティレベルが要求される施設向けで採用が増えると期待されます。PCアクセス管理用途は自治体、官公庁向けが中心であり、2021年の市場はリプレース需要により好調でした。ただし、今後は設備投資抑制の流れを受けたリプレース需要の停滞が懸念されています。一方、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」改定により、2027年時点で稼働している医療情報システムに二要素認証または相当する対応が策定されたため、今後は医療分野での普及が加速すると期待されます。

顔認証は、スマートフォンの本人認証や、東京五輪関連の施設で導入が進んだことから認知度が向上しました。新型コロナ流行を受けた非接触や検温ニーズの高まりにより伸びています。入退室管理用途は、従来は非接触カード式の入退室管理システムを導入していたユーザーが、顔認証に移行していることから伸びています。PCアクセス管理用途は、2019年の市場は大手生命保険会社の導入で大幅に拡大しましたが、2020年は反動減で落ち込みました。2021年以降、需要は堅調に増えており、2022年以降は官公庁の需要を下支えに、テレワークの増加に伴う民間企業での導入なども増えるとみられます。

指紋認証は、他のバイオメトリクスへの移行が想定されますが、コスト面に優位性があるため、一定の需要が期待されます。虹彩認証は、非接触やマスク着用時の認証精度が高いことから、他のバイオメトリクスからの切り替えが進みつつあります。今後、高いセキュリティレベルが要求される施設を中心に導入が進むと予想されます。

【参考】本記事で使用した「2022 セキュリティ関連市場の将来展望」に掲載している調査対象市場

セキュリティ関連システム・サービス

監視カメラシステム分野

• 監視カメラ
• 画像録画装置
• 映像総合管理ソフトウェア
• 画像伝送装置
• クラウド録画サービス

アクセスコントロール分野

• 入退室管理システム（非接触カード式）
• フラッパーゲート
• バイオメトリクス（指紋認証）
• バイオメトリクス（静脈認証）
• バイオメトリクス（顔認証）
• バイオメトリクス（虹彩認証）
• 鍵管理ボックス
• セキュリティキャビネット

イベント監視/通報関連機器分野

• 侵入センサー
• 警備用ロボット/ドローン関連サービス
• 法人向け機械警備サービス

自動車分野

• ドライブレコーダ
• 後付け盗難防止装置

家庭向け機器/サービス分野

• ホームセキュリティユニット
• ホームセキュリティサービス
• テレビドアホン/住宅情報盤
• 防犯ロック
• 緊急通報サービス
• 高齢者在室安否確認サービス

防災関連機器/サービス分野

• 火災報知設備
• ガス漏れ警報器
• 被災者安否確認サービス

「無人化/省人化」分野

• 無人/省人決済システム
• スマートロック

無人化/省人化関連システム/ソリューション

• 作業効率化
• 集合住宅無人管理
• クラウド型入退室管理
• 施設無人管理
• 無人店舗運営管理
• 自動警備
• 自然災害遠隔監視

◆本記事は「2022 セキュリティ関連市場の将来展望」より一部取り上げ、概要をご紹介しました。当該資料の目次や内容の詳細はこちらでご紹介しています。